Серебряные инвесторы должны увидеть эти три графика
- дата: 5 февраля 2016 (источник от 20 января 2016)
С продолжением обвала фондовых рынков продолжает расти спрос на драгметаллы. Монетный двор США уже был вынужден нормировать продажи Серебряных орлов в связи с дефицитом серебряных заготовок. Продажи этих монет чуть более чем за неделю достигли почти 5 млн унций.
В то время как продажи Серебряных орлов в январе обычно очень высоки по сравнению с остальной частью года, первые продажи в этом месяце начинаются с настоящего взрыва. Авторизованные дилеры приобрели все четыре млн унций Серебряных орлов, зарезервированных на прошлой неделе, и уже приняли поставку 950,000 из 1 млн унций, дополнительно заявленных на этой неделе. До нового выпуска Серебряных орлов на следующей неделе осталось всего 50,000 монет.
Пока я пишу эту статью, фондовый индекс биржи Ханг Сенг теряет 701 пункт, а Никкей – 518. Мне представляется, что и американские фондовые индексы окажутся глубоко в красной зоне, когда откроются биржи, если только волшебники в ФРС и Минфине не решат применить свои хитрости.
Так или иначе, инвесторы начинают довольно сильно беспокоиться о рынке, который вообще не имеет никакого смысла. Даже несмотря на то, что многие инвесторы не понимали фундаментальных оценок рынка на протяжении последних 2-3 лет, когда индексы росли, они зажимали носы и присоединялись ради интереса. Однако теперь, когда американские и мировые рынки ушли в свободное падение, в 2016 году ситуация может принять действительно скверный оборот.
Забудьте об этой бумажной цене серебра… Посмотрите на изменения за 20 лет
В то время как многие инвесторы в драгметаллы жалуются на снижение бумажной цены золота и серебра, спрос на физические металлы продолжает расти… особенно на серебро. Чтобы понять, насколько сейчас увеличились инвестиции в серебро, давайте посмотрим на следующий график:
В 1996 году общий объем продаж Серебряных орлов за год составлял 3,466,000 унций. Теперь сравните это с 4,950,000 Серебряных орлов, проданных в первой половине января. Следует помнить, что продажи этих монет начались 11 января. Так что всего за 6 рабочих дней (этот понедельник был праздничным днем) Монетный двор США продал на 43% больше Серебряных орлов, чем за весь 1996 год.
Более того, если мы сравним продажи этих монет в 1996 году с показателями 2015 года, результат будет таким:
Инвесторы приобрели рекордные 47 млн Серебряных орлов в 2015 году по сравнению с 3.5 млн в 1996 году. По сути, в 2015 году инвесторы купили в 13.5 раз больше Серебряных орлов, чем в 1996 году. Даже несмотря на то, что инвесторы в драгметаллы обеспокоены низкой бумажной ценой серебра, они не осознают ужасной судьбы, ожидающей большинство бумажных активов в будущем.
Увеличение спроса на инвестиции в физическое серебро демонстрирует, что умные люди понимают, что это «высококачественное средство сбережения» растет относительно большинства других бумажных активов, продаваемых безмозглыми компьютерными алгоритмами.
Ключ к инвестициям в серебро: это вопрос покупки унций
Ключ к инвестициям в серебро заключается в концентрации на покупке унций, а не в переживаниях по поводу его нынешней бумажной цены. Истинная цена серебра замаскирована «Массивной финансиализацией (процессом трансформации финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал) Бумажного Мусора» за счет бедных недотеп в Соединенных Штатах и остальном мире. Правда, когда я говорю о недотепах, я не стремлюсь кого-то унизить. Во многих смыслах, я такой же бедный недотепа, если говорить о политике ФРС, которая обогащает 1% населения, разрушая средний класс.
Исходя из этого, инвесторы покупают рекордное количество физического серебра в попытке застраховаться от коллапса Величайшей финансовой аферы в истории. Следующий график сравнивает 20-летние изменения в инвестициях в серебро (монеты и слитки – синим) со спросом на ювелирные изделия и столовое серебро (красным), в млн унций:
В 1996 году общий объем инвестиций в серебряные монеты и слитки составил всего 23 млн унций против 264 млн унций инвестиций в ювелирные изделия и столовое серебро. Однако 20 лет спустя… мы видим совершенно другую картину. В то время как мировой спрос на украшения и столовое серебро вырос до 280 млн унций, инвестиции в серебряные монеты и слитки увеличились до 236 млн унций.
ПРИМЕЧАНИЕ: Консалтинговая компания GFMS, публикующая Мировые серебряные обзоры (World Silver Surveys), не предоставила данные о спросе на серебряные слитки за более ранние годы, вроде 1996-го. Показатель в 23 млн унций – это данные GFMS по спросу на монеты и медали. Я бы предположил, что инвестиции в серебряные слитки в 1996 году были очень слабыми в связи с отсутствием интереса. Более того, GFMS прогнозирует, что общий объем спроса на серебряные монеты и слитки за 2015 год составит 206 млн унций. Я прибавил к этой цифре 30 млн унций вследствие того факта, что частные закупки серебряных монет и слитков не отражаются в официальных данных. Однако я общался с ребятами из GFMS по электронной почте, и они скоро добавят годовые показатели по частным закупкам монет и слитков. Они предполагают, что за 2015 год эта цифра составит не менее 30 млн унций в связи с громадными дефицитами официальных монет с июня по сентябрь.
К несчастью, инвесторы впали в транс, опасаясь, что дефляция плохо повлияет на серебро, так как бумажная цена может упасть еще ниже. В то время как это действительно так, я полагаю, что потери серебра гораздо меньше, чем потери более обширных фондовых рынков, таких как Доу-Джонс, который потерял всего 12% от своего прошлогоднего пикового значения. Серебро опустилось на 71% ниже своего пика 2011 года в $49.
Мы уже стали свидетелями большей части Дефляции в драгметаллах, однако кровавая баня на фондовых рынках только начинается. Институциональным инвесторам и любителям хедж-фондов лучше проснуться и осознать, что цены на акции, дивиденды и доходность в дальнейшем будут только падать.
ПРИБЛИЖАЕТСЯ СМЕРТЬ ДОХОДНОСТИ (ценных бумаг). К несчастью, всего несколько мудрых инвесторов продолжают приобретать серебро, в то время как большинство играют в русскую рулетку на бумажных рынках.
Комментарии 14
Добавить комментарийПожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.