Отказы в поставке физического металла на Comex и золото в хранилище банка JPMorgan

Бывшему главе CME (управляющей компании биржи Comex) отказано в поставке по 2 золотым контрактам! 

24.04.2013

Признаки крайнего сжатия на рынке физических драгоценных металлов продолжают выходить на свет.

Последняя информация касается бывшего главы CME Лео Меламеда (Leo Mahlamed), которому 2 апреля якобы было отказано в поставке по двум золотым контрактам (200 унций – около 6,5 кг). По слухам из торговой ямы, ему была предложена складская расписка.
По сведениям источника, Меламед – ТЕКУЩИЙ член правления и почетный председатель CME и возглавлял организацию с 1969 по 1993 гг.

* * *

Так что же происходит с золотом на складах JPMorgan?

24.04.2013

Мы знаем, что в начале октября 2010 года, когда золото закрылось на рекордно высоком уровне $1,320 банк JPM решил вновь открыть свое ранее законсервированное хранилище из-за стремительно растущего спроса на мощности по хранению металлов. Оно стало пятым официальным частным хранилищем золота биржи Comex в Нью-Йорке наряду с объектами банков HSBC, Bank of Nova Scotia, Brinks и MTB (и, конечно же, ФРБ Нью-Йорка).

Нам также известно, благодаря эксклюзиву Zero Hedge, что хранилище JPM – крупнейшее частное золотое хранилище в мире – расположено по адресу 1 Chase Manhattan Plaza и буквально прилегает к хранилищу ФРБ Нью-Йорка – 30 м и пять этажей ниже уровня улицы.

Мы знаем, что долгое время там находилось 2,5 млн унций (32,000 унций в т) доступного (eligible) (то есть находящегося в процессе оформления сделки, но не поставленного золота; с его помощью невозможно осуществить поставку физического металла по контракту) золота и его количество падало очень постепенно до самого последнего времени.

Мы знаем, что суммарного количество зарегистрированного (registered) (физически находящегося на складе) золота, оставалось неизменным последние 4 года, достигнув пика в начале 2006 года.  

И наконец, всем известно, что за последний месяц резко подешевело, что в основном пока остается без объяснений.

Но, возможно, немногим известно, что хотя количество зарегистрированного золота оставалось неизменным, количество доступного металла за последние несколько недель рухнуло с почти 9 млн унций до лишь 6,1 млн сегодня – самый низкий показатель с середины 2009 года. Золото JPMна графике черным.

И никому не известно, почему вся динамика изменений количества доступного золота приходится на одну компанию – JPMorgan. Количество доступного золота этого банка рухнуло с чуть менее 2 млн унций в конце 2012 года до почти рекордного минимума в 402,374 унций на сегодняшний день. Падение на 20% за один день, хотя его уровень остается чуть выше рекордного минимума 5 апреля, когда количество складского золота упало до 142,700 унций – чуть более 4 т (см. график ниже).

Это произошло за несколько дней величайшей однодневной распродажи золота в истории.

Вот некоторые вопросы, на которые мы хотели бы получить ответы:

1. Что случилось с коммерческим золотом из хранилища JPM, и какова причина исторического падения его уровня?
2. Золото, в отличие от бумаги, невозможно напечатать из воздуха, а также стереть или пустить в шредер. Где теперь золото, покинувшее хранилище JPM, особенно учитывая то, что количество зарегистрированного золота JPM и суммарного золота Comex практически не менялось за период?
3. Переместилось ли это золото через улицу и оказалось в хранилище по адресу 33 Liberty street – ФРБ Нью-Йорка?
4. Что произойдет если и/или когда хранилище JPM останется без коммерческого золота и банк получит требование о поставке?

Любознательные граждане хотели бы знать….