Акционеры Polymetal одобрили продажу активов в РФ

Акционеры Polymetal Int на общем собрании большинством голосов одобрили предложение совета директоров компании о продаже российских активов, сообщает компания.

"Так как решение было принято, продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 года, считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" компании АО "Мангазея Плюс" (бизнесмена Сергея Янчукова). По условиям сделки активы "Полиметалла" оцениваются в 3,69 млрд долларов, включая внешний и внутригрупповой долг.

Сумма оценки состоит из суммарного денежного вознаграждения в 1,479 млрд, которая включает дивиденды 1,429 млрд, которые должны быть выплачены от АО "Полиметалл" в пользу Polymetal Int до закрытия сделки, из которых 278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, и приблизительно 1,151 млрд — на полное погашение внутригрупповой задолженности Polymetal Int перед АО "Полиметалл", включая денежное вознаграждение в размере 50 млн долларов и чистый долг в размере приблизительно 2,21 млрд, который остается на балансе АО "Полиметалл".

Все расчеты будут проведены в российских рублях через финансовые организации, не являющиеся объектами санкций.

Поступления 300 млн долларов в пользу Polymetal Int по завершению продажи совет директоров компании намерен использовать для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности после сделки.

Условия Cделки также предполагают сохранение коммерчески эффективной переработки концентрата Кызыла в сплав доре на Амурском ГМК (дочернее предприятие АО "Полиметалл") до запуска Иртышского ГМК в Казахстане (по толлингу). Специальный комитет "Полиметалла" продолжает взаимодействовать с госдепартаментом США и OFAC, чтобы получить заверение об отсутствии риска вторичных санкций США в отношении Polymetal после сделки в результате исполнения договора толлинга.

Polymetal Int в 2023 году произвел 1,714 млн унций (53,311 тонны) драгоценных металлов в золотом эквиваленте. В общем объеме производство на российских активах выросло на 4% — до 1,228 млн унций (38,195 тонны) в золотом эквиваленте, при этом на активах в Казахстане производство снизилось на 10% — до 486 тысячи унций (15,116 тонны) золотого эквивалента.