Австралийское золото в Банке Англии – детальное интервью

Недавно новостная сеть RT.com попросила меня прокомментировать вопрос о 80 т золотых резервов Резервного банка Австралии (РБА) и их предполагаемом местонахождении в золотых хранилищах Банка Англии в Лондоне. На основе моих комментариев RT опубликовала на своем англоязычном новостном сайте www.rt.com статью об этом австралийском золоте, по утверждению РБА, хранящемся в Лондоне. Статья называется «Эй, Британия! Венесуэла не одинока, что случилось с австралийским золотом?» (Hey UK! It’s not just Venezuela, what happened to Australia’s gold?).

RT задала мне ряд достаточно интересных вопросов об австралийском золоте и других близких темах. Мы решили опубликовать полный список вопросов и ответов, так как они могут быть интересны читателям:

1) Что, на ваш взгляд, случилось с австралийским золотом?

РБА утверждает, что 80 т его золотых слитков находится на временном хранении на распределенном золотом счету в хранилищах Банка Англии в Лондоне. То есть, Банк Англии – попечитель, а РБА – владелец, обладающий правами на золотые слитки с конкретными серийными номерами.

Тем не менее независимый физический аудит этого золота не проводился, а значит, никак нельзя проверить, действительно ли у РБА есть все заявленное золото.

В 2013 г. Банк Англии разрешил РБА провести частичный аудит заявленных золотых резервов РБА, но результаты этого аудита держатся в тайне, и даже после запросов в соответствии с Законом о свободе информации (Freedom of Information Act (FOIA)) документы этого аудита были заблокированы Банком Англии и РБА и так и не были обнародованы. И это также настораживает.

Но главное, критически важный документ для золотых резервов, находящихся на попечении, – это надлежащий весовой список всех золотых слитков (с указанием аффинажных серийных номеров), и такой список РБА также ни разу не публиковал. Такой весовой список фундаментален для любых заявленных золотых резервов (как в случае индексных фондов с золотым обеспечением, ежедневно публикующих в сети полные весовые списки своих золотых слитков).

Последние 20 лет РБА не покупал и не продавал золото, так что, не считая золотое кредитование, у РБА сейчас должны быть те же слитки, что и последние как минимум 20 лет. Поэтому не должно быть ничего сложного в том, чтобы опубликовать в одном архивном файле все версии весового списка золотых слитков, входящих в эти 80 т золота, за последние 20 лет. Вся эта информация есть в системе учета золотых слитков Банка Англии, и ее должно быть несложно извлечь.

РБА также признает, что значительная часть его заявленных золотых резервов последние 20 лет ссужалась на засекреченном Лондонском рынке золотого кредитования, однако нет никакой информации об этих ссудных транзакциях или серийных номерах задействованных золотых слитков. Другими словами, не было вообще никаких публикаций весового списка этих золотых слитков РБА в соответствии с отраслевыми стандартами (с указанием аффинажных серийных номеров), не говоря уже об обновленном весовом списке при каждой ссуде или закрытии ссудной сделки.

Согласно РБА, в 1999-2004 гг. почти все его золото было ссужено, и РБА до сих пор действует на рынке золотого кредитования. Например, утверждается, что в 2018 г. было ссужено 10 т из заявленных 80 т, находящихся в Банке Англии. Здесь важно отметить, что золотые слитки, принадлежащие РБА по завершении золотой ссудной сделки, не будут теми же, что были до ссуды золота лондонскому слитковому банку.

Независимый физический аудит, полные и надлежащие весовые списки, детали золотых ссудных транзакций и, прежде всего, прозрачность – все это позволило бы проверить заявления РБА об австралийских государственных золотых резервах. То, что РБА и Банк Англии отказываются предоставить хоть что-нибудь из этого, очень подозрительно. Таким образом, нельзя с уверенностью утверждать, что у РБА действительно есть заявленные 80 т золота.

Резервный банк Австралии

2) Почему такие страны, как Австралия и Канада, охотно расстаются со своими физическими золотыми активами? На ваш взгляд, это хорошая идея? Сколько у Австралии золота на самом деле?

До конца 1996 г. у австралийского центрального банка было почти 247 т золота, что немало по любым меркам. Но затем в первой половине 1997 г. он распродал 167 т золота, так что осталось 80 т, о которых заявляется и сейчас. Почему же РБА продал это золото? В то время РБА представлял стандартные оправдания, например, что выручку с продажи золота лучше инвестировать в финансовые активы и что золото также продают другие страны, такие как Канада, Нидерланды и Бельгия. Но эти причины всегда казались неправдоподобными. Во-первых, продажа золота РБА состоялась перед огромным бычьим разбегом цены золота с 2000 по 2011 гг., так что РБА вследствие продажи золота потерял большую потенциальную выгоду.

Во-вторых, продавать золото только потому, что так делает другой центральный банк, – бессмыслица с инвестиционной точки зрения. То же касается Канады, распродавшей в конце 1990-х – начале 2000-х почти все свое золото, порядка 500 т. Опять же, в этом не было никакого инвестиционного смысла, и, судя по всему, канадцев к этим продажам склонили третьи стороны. Интересно также, что позже в Министерстве финансов Канады никто не хотел отвечать на вопросы СМИ и журналистов, расследовавших ситуацию с продажами золота.

Конечно, продать большую часть золота в случае Австралии и почти все золото в случае Канады – плохая идея. К тому же время для этих продаж было выбрано крайне неудачно. Кроме того, эти центральные банки действовали безответственно по отношению к населению своих стран. Золото – это богатство на века, благосостояние государства, а не какой-то финансовый актив, который центральные банкиры – государственники могут продавать и разбазаривать, ни перед кем не отчитываясь.

3) Некоторые эксперты считают, что западные центральные банки «тайно сбывают» свое золото или отдают его в лизинг Китаю и Индии через слитковые банки. Вы верите в это? Верите ли вы в большой глобальный золотой заговор с участием центральных банков?

Имеется много свидетельств того, что западные центральные банки презирают силу золота и делают все возможное на высших уровнях для сдерживания цены золота посредством скоординированного вмешательства и политики, направленной против золота. От Лондонского золотого пула 1960-х до продаж золота США и МВФ в 1970-х, дискуссий о золотом пуле в Банке международных расчетов (БМР) и вмешательства Банка Англии в Лондонский золотой фиксинг в 1980-х, управляющие центральных банков «Группы десяти» (G10) часто лично участвовали в манипуляции рынком золота.

В 1980-х и 1990-х это продолжалось с ростом засекреченного рынка золотого кредитования и лизинга золота центральных банков, различными золотыми «соглашениями» европейских центральных банков, осуществлявшими противоположное тому, о чем заявлялось, саботажем политики прозрачного учета золота МВФ основными европейскими центральными банками в 1999 г. и манипуляциями ценой золотого фиксинга слитковыми банками в Лондоне, когда регуляторы делали вид, будто ничего не замечают. Все эти факты и не только доступны тем, кто хочет их найти, например, на сайте GATA.

Что касается австралийских и канадских продаж золота, то более логичным объяснением будет, что это были скоординированные продажи золота центральными банками G10 в рамках плана по сдерживанию рынка физического золота или помощи слитковым банкам, испытывавшим дефицит золота, или же продажи были частью тайного перераспределения золота другим странам, таким как Китай. Хотя это может показаться неправдоподобным, необходимо осознать, что центральные банки никогда не говорят правду, особенно когда речь идет о рынке золота, и что уже сами размеры продаж золота центральными банками в 1990-х и 2000-х, включая центральные банки Великобритании и Швейцарии, указывают на элемент сговора.

Все эти продажи были окружены секретностью, и о покупателях ничего не сообщалось. Во всех списках таких продаж золота центральными банками, например, предоставленных по запросам в соответствии с FOIA в связи с британскими продажами золота, информация о покупателях отредактирована. Так что вполне возможно, что покупателем этого золота был какой-нибудь центральный банк, например китайский. Существуют свидетельства того, что Казначейство Великобритании в 1999 г. продавало золото, чтобы помочь слитковым банкам, так что то же может быть справедливо и в отношении продаж РБА.

В более широком смысле, есть признаки закулисного сговора, когда западные центральные банки скоординировано сбывают золото посредством засекреченных продаж или отдают его в лизинг для достижения различных политических целей. В числе этих целей – увеличение предложения золота, чтобы демпфировать цену, устранение физического дефицита, иногда помощь слитковым банкам и, что самое интересное, перераспределение золотых резервов западных центральных банков другим центральным банкам, таким как Народный банк Китая. Золотые пулы (синдикаты центральных банков) не обязательно должны принимать вид разрекламированных соглашений, как в 1960-х. Золотой пул центральных банков существует всегда, когда два или больше центральных банков тайно и скоординировано используют свои золотые резервы.

Если хотите, можно назвать это заговором. Попробуйте задать центральным банкам простые вопросы об их золоте, и увидите, что ни один из них не захочет раскрыть важную информацию о своем золоте, операциях с золотом или связанных с золотом политических переговорах с другими центральными банками. Бундесбанк, Банк Англии, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, БМР, Европейский центральный банк, МВФ, Национальный банк Швейцарии, Нидерландский банк, шведский Риксбанк, Банк Франции, Банк Италии. Список бесконечен. Все эти центральные банки не раскрывают никакой существенной информации о своих золотых резервах и своих действиях с золотом и не публикуют надлежащие весовые списки своих золотых слитков.

Из-за секретности рынка золотого кредитования нет никакой уверенности в том, что западные центральные банки имеют заявленное количество золота.

4) Что или кто стоит за западной идеей о том, что после 5,000 лет золото как средство сбережения устарело?

Золото – лучшая форма денег и средство сбережения с 5000-летней историей. Золото не является ничьим обязательством и представляет антитезу бумажным валютным режимам центральных банков. Золото – лучший в мире барометр инфляции и долгосрочная страховка от нее. Именно поэтому центральные банкиры боятся золота и стремятся при любом удобном случае очернить имидж золота и выставить его устаревшим средством сбережения и инвестиций.

Кто несет за это ответственность? Те, кто последние 50 лет управлял центральными банками Великобритании, США и западноевропейских стран и лондонскими и нью-йоркскими коммерческими банками, – те самые люди, что собираются в БМР в Базеле и представлены в «Группе тридцати» и Бреттон-Вудском комитете, т. е. центральные банкиры – элитисты и их сторонники в инвестиционных банках.

Скрытный Банк международных расчетов, Базель

5) Если западные страны сбывают физическое золото, то куда оно уходит?

Физическое золото течет с Запада на Восток. Часть этих потоков идет через нормальные каналы, когда золото продается на рынке и транспортируется из Лондона на швейцарские заводы аффинажа драгоценных металлов, где превращается из слитков весом 400 унций в меньшие слитки более высокой пробы весом 1 кг или 100 унций, после чего отправляется в Индию, Гонконг и Китай.

Золото также поступает напрямую в Китай, Гонконг и Индию посредством экспорта добычи из ЮАР, Австралии, Канады, США и других стран. Продажи западных центральных банков можно увидеть в этих потоках, только если речь идет о немонетарном золоте. Международные перемещения «монетарного золота» (золота центральных банков) не отображаются в торговой статистике, и это нравится центральным банкам, так как они хотят, чтобы эти транзакции оставались в тени.

Индия с 2001 г. импортировала порядка 15,000 т золота. В Индии имеется более 25,000 т частных резервов золота. В Китае имеется не меньше 17,000 т золота, не считая золотые резервы китайского центрального банка. Золото течет с Запада в Индию и Китай, иногда открыто, иногда тайно.

Части золота, о котором заявляют западные центральные банки, на самом деле нет. Оно было отдано в лизинг в Лондоне, продано и отправлено за границу, и теперь оно находится в Китае или Индии, причем западные центральные банки по-прежнему включают это золото в свои балансы, настаивая на выдумке, будто «дебиторская задолженность по золоту» – то же самое, что физически наличное золото.

6) Австралийский экономист Джон Адамс (John Adams) сказал: «За последние 20 лет мы видели золото лишь один раз». Согласно Адамсу, аудит РБА был настолько несовершенным, что он практически бессмыслен. Может ли Банк Англии изготовить слитки с фальшивыми серийными номерами?

Банк Англии в 2013 г. разрешил австралийскому центральному банку провести собственный частичный аудит и проанализировать случайную выборку золотых слитков РБА. Да, аудит был практически бессмысленным и от начала и до конца был полон изъянов.

Информация об этом аудите золота утаивалась от публики, а результаты аудита были полностью цензурированы и скрыты. Только благодаря запросам в соответствии с FOIA австралийская общественность смогла хоть что-нибудь узнать о происходящем. Предоставленная РБА в ответ на запросы информация была существенно отредактирована и не содержала никаких подробностей о размере выборки золотых слитков или результатах аудита. В любой отрасли подобные условия аудита или его результаты были бы неприемлемыми.

Банк Англии не предоставлял РБА надлежащий весовой список с аффинажными серийными номерами заявленных золотых резервов. РБА должен был за месяц до аудита выбрать слитки для анализа и предложить их Банку Англии. Уже одно это смешно. Например, SPDR Gold Trust (GLD) ежегодно проводит полный аудит всех своих золотых резервов – примерно 800 т, т. е. в 10 раз больше, чем у РБА. Если GLD может дважды в год провести физический аудит своего золота, то нет причин, почему этого не может сделать РБА.

В июле 2013 г., непосредственно перед тем несовершенным и частичным аудитом, у РБА не было даже формальных «соглашений о безопасном попечении золота» с Банком Англии, так как он сделал запрос о «формальном разъяснении соглашений между РБА и Банком Англии о безопасном попечении золота». Об этом свидетельствуют отрывки из переписки между РБА и Банком Англии, предоставленные в ответ на один из запросов в соответствии с FOIA.

Один из подземных уровней Банка Англии, Лондон

После аудита РБА заблокировал публикацию документа с результатами аудита, заявив, что это может «навредить отношениям РБА и Банка Англии» и «снизить эффективность процедур и методов проведения банком анализов, обследований и аудитов». Полная ерунда.

Настоящая причина, почему Банк Англии не разрешает провести надлежащий аудит золотых слитков и почему он никогда не предоставит клиентам – центральным банкам надлежащие весовые списки с аффинажными серийными номерами, в том, что Банк Англии жаждет совершенной секретности в отношении золотого кредитования и того, куда отправляется ссуженное золото. Раскрытие аффинажных серийных номеров разоблачит всю схему золотого кредитования между центральными и слитковыми банками, так как ссуженные золотые слитки можно будет идентифицировать, если они где-то всплывут. Банку Англии не нужно подделывать серийные номера. Ему достаточно не допускать публикацию серийных номеров золотых слитков, держа все весовые списки золотых слитков центральных банков в секрете.

В конечном счете, важно помнить, что бессмысленны золотые аудиты всех центральных банков, а не только РБА. Физический аудит золота заслуживает доверия, только если он проводится независимыми аудиторами без каких-либо оговорок и ограничений.

7) Банк Англии всемирно признан как одно из главных мест, выбираемых центральными банками для хранения своих золотых резервов. На ваш взгляд, это подходящее место для австралийского золота?

Нет, австралийскому золоту совсем не нужно находиться в Лондоне. Смешно ведь. Австралийское золото должно храниться в Австралии. Австралия имеет передовую золотую индустрию и вполне хорошую инфраструктуру для хранения золота и проведения операций с ним – на самом деле лучшую, чем у большинства стран.

Оправдание РБА, будто он хранит золото в Лондоне, чтобы оно было близко к Лондонскому рынку золота, также кажется неправдоподобным, учитывая, что Банк Англии сейчас конфисковал золото венесуэльского центрального банка. Речь идет о государственном золоте другой страны, помещенном на временное хранение в иностранный центральный банк.

Теперь всем центральным банкам, хранящим золото в Банке Англии, стоит задуматься о том, что хранение золота в Банке Англии опасно и сопряжено с политическими рисками и риском конфискации. И если какой-нибудь центральный банк, отдавший свое золото на попечение Банка Англии, стесняется просто так потребовать вернуть его золото, то текущая неопределенность из-за Брексита может послужить обеспокоенным центральным банкам хорошим предлогом.

Золотое хранилище Банка России, Москва

К примеру, Банк России мудро хранит все свое золото в Москве и Санкт-Петербурге. РБА также следует хранить свое золото где-нибудь в Канберре, Сиднее или Перте.

Продолжение 7) …Быть может, Австралии пора вернуть свое золото? Возможно ли это?

Австралийский центральный банк может в любой момент потребовать вернуть его золото. У Австралии есть обширный логистический опыт транспортировки золота по миру. Такой же обширный опыт есть и у Банка Англии.

Если золото РБА действительно находится на попечении в Лондоне, РБА может в любое время его забрать. Монетный двор в Перте, что в Западной Австралии, постоянно транспортирует золото по всему миру. Банк Англии вполне мог бы нанять компанию вроде Brinks для транспортировки золота РБА в Австралию меньше чем за 2 дня. Понадобится максимум 2-3 недели, чтобы решить вопрос страховки и транспортировки и отправить золото из Хитроу или другого лондонского коммерческого аэропорта, или даже из военной авиабазы, такой как Милденхолл в Саффолке, неоднократно использовавшаяся Банком Англии в прошлом.

8) Как вы считаете, стоит ли РБА снова начать наращивать золотые резервы?

Да, Австралия поступила безответственно, не только продав большую часть своего золота по заниженным ценам в 1997 г., но также ничего не делая для восстановления своих стратегических резервов монетарного золота. В то же время Китай и Россия как раз этим и занимались. Будучи одним из крупнейших в мире золотодобытчиков, Австралия имеет в своем распоряжении средства для восстановления своих золотых резервов за счет золотодобычи, как это делает РФ.

9) Золото традиционно признается активом тихой гавани, однако поведение его цены вызывает некоторые вопросы. Как вы считаете, стоит ли все еще копить золото, или, возможно, пора переключиться на что-нибудь другое, например серебро или палладий?

Золото – это деньги. Золото – монетарный металл с 5000-летней историей. Глобальный эксперимент с бумажной валютой, проводящийся с 1971 г., – это лишь незначительный миг в сравнении с продолжительной и значимой историей золота. Следовательно, опасно зацикливаться на долларовой или «международной» цене золота.

Долларовая цена золота определяется на лондонском внебиржевом рынке с частичным резервированием и на торгах золотыми фьючерсами на COMEX. На обоих этих рынках фактически торгуют синтетическим бумажным золотом, ненастоящим, нераспределенным золотом с наличными расчетами. Называйте это как хотите. Поведение этой долларовой цены золота не означает, что золото не тихая гавань. Отнюдь. Физическое золото всегда было и будет тихой гаванью. Спрос на золото по-прежнему очень высок, в чем бы ни пытались вас убедить западные финансовые СМИ. Просто посмотрите на азиатский розничный и оптовый спрос на золото и на спрос на золото со стороны центральных банков таких стран, как Китай, Индия, Россия, Монголия и Казахстан.