Австрийское обозрение, № 97: ЗОЛОТО выше $2,050. Отмена НДС на золотые слитки. Конец резервного статуса доллара США

Здравствуйте, друзья, это 97-й выпуск Австрийского обозрения, с вами Дмитрий Балковский, Goldenfront.ru, сегодня 8 марта 2022 года.

В этом выпуске обсуждаем серьезные проблемы для доллара США и человечества в целом, поговорим о глубинных последствиях санкций против финансовой системы России.

Для начала несколько слов о золоте. Во-первых, поздравляю всех золотых сберегателей с повторным пересечением символически важной отметки в $2,000 для золота. Вчера золото лишь чуть коснулось ее, а сегодня оно уже уверенно торговалось выше $2,040 и внутри сессии достигло абсолютного исторического рекорда августа 2020 года ($2,067). Ниже мы еще поговорим о перспективах цен на желтый и белый металл

Во-вторых, конечно же стоит отметить мгновенную отмену НДС на золотые слитки для физических лиц в России в пятницу. Это великолепные новости. Отвечу на возражения и комментарии о недостаточности этих мер.

Да, у слитков есть номер, возможно есть дефицит слитков малого размера, есть ограничения на то, где их можно купить и продать. Но учитывая то сколько это решение обсуждалось и сегодняшнюю ситуацию – это важнейший прорыв. Люди начнут обращать внимание на золото и монетным дилерам здесь переживать точно не стоит. Это начало великого золотого разбега. Работы хватит всем.

В-третьих, техническая ситуация в золоте выглядит просто блестяще. Технический аналитик Джордан Рой-Берн (Jordan Roy-Byrne) уже давно работает на этом рынке и после краха цены начала-середины 2010-х гг он постоянно проявляет излишнюю с моей точки зрения осторожность. Но в своей последней заметке от 4 марта он полон оптимизма и рассматривает историю многолетних прорывов цены на золото – см. полностью здесь.

«Похоже, что золото переживает исторический прорыв. Я довольно много писал о сверх-бычьей фигуре чашка с ручкой, измеренная цель для которой равна $3,000, а логарифмическая - около $4,000».

Он также рассуждает о значении многолетних прорывов.

«Когда президент Никсон закрыл золотое окно в 1971 года, цена на золото вскоре взорвалась из 25-летней базы. Тогда цена на золото была искусственно занижена и поэтому она взмыла вверх на более чем 450% за чуть более чем три года и с этого максимума выросла в четыре раза в следующие шесть лет.

Следующий значительный золотой прорыв в золоте произошел в 2005 году. Золото выросло почти на 150% за менее чем три года и на 360% за шесть лет.  

Такие исторические многолетние прорывы не длились лишь год или два. Два мощных прорыва длились 3 и 6 лет до начала больших коррекций цены на золото

Вышеупомянутые цели в фигуре чашка с ручкой могут быть достигнуты через пару-тройку лет, но история этих мощных прорывов говорит нам, что это движение пойдет выше в цене и продлится дольше.

Просто представьте, что произойдет, когда серебро вырвется из 40-летней базы на отметке в $50». 

Обратите внимание на последнюю фразу. Во-первых, несмотря на все войны и крахи, серебро так пока и стоит значительно дешевле отметок января прошлого года, то есть периода скоротечной серебряной мании. Я имею в виду Wall street Silver.

* * *

Теперь я покажу вам, пожалуй, самую страшную таблицу, которую я когда-либо размещал в сети – см. подробности здесь.

Это список ключевых импортеров российской и украинской пшеницы. В левом столбце указано название страны: Нигерия, Кения, Филиппины, Мьянма, Марокко, Турция, Египет, Таиланд, Индонезия, Тунис. Второй и третий столбцы показывают какую долю потребляемой пшеницы они экспортируют из Украины и России, в %. Четвертый – суммарный объем импорта пшеницы. А пятый – самый страшный, процент населения, которому не хватало денег на еду за последние 12 месяцев.

В Нигерии проживает 220 млн человек и 70%, то есть более 150 млн человек, из них не хватает денег на еду. Для четвертой самой густонаселенной страны в мире, Индонезии, эта доля равна 35%, то есть почти 100 млн человек.

То есть в ближайшие несколько месяцев в мире начнется самый настоящий массовый голод, который никто не сможет остановить.

Индекс цен на продовольствие побил рекорд 2011 года и устремился ввысь. Вот как растут фьючерсы на пшеницу.

Товарные ресурсы не только ставят все новые и новые рекорды цены, но и торгуются с волатильностью, которая напоминает какие-нибудь токены. Это признак масштабного кризиса.

Добавляет масла в огонь запрет на экспорт удобрений, который вводит Россия и полный запрет экспорта зерновых, введенный Венгрией в пятницу.

* * *

И, конечно, для истории невозможно не отметить буйство цен на никель, который за два дня вырос на целых 250% и достиг рекордной отметки в $100,000 за тонну. Китайский бизнесмен, владелец компании Tsingshan Holding Group, крупнейшего в мире производителя никеля, был вынужден закрыть короткую позицию на металл и, по слухам, понес убытки в размере $2 млрд.

Кстати если посчитать цену унции никеля при текущих ценах за тонну, мы получим около $3. Возможно уже пора начинать чеканить монеты.

* * *

Аналитик под ником Doomberg обращает наше внимание, какую угрозу санкции против России представляют для резервного статуса доллара США. Он цитирует материал из газеты Wall Street Journal под названием: «Если российские валютные резервы – на самом деле не деньги, то мир ждет шок» (If Russian Currency Reserves Aren’t Really Money, the World Is in for a Shock) – см. полностью здесь:

«Если к этим средствам нет доступа, то возникает вопрос: являются ли эти средства «резервами»? Что такое собственность без доступа?»

Как отмечает профессор юриспруденции Кристин Эйбели (Christine Abely) в международной практике есть прецеденты, когда простое использование доллара за границей может нарушить санкции, потому что какие-то клиринговые операции с этим платежом в конце концов проводятся на территории США».

Министерство юстиции США открывает программу по конфискации активов российских олигархов, многие из которых сколотили состояние из-за связей с г-ном Путиным. Хотя они могут быть прямо и не вовлечены в войну с Украиной, но они способствуют деятельности Путина, помогая ему спрятать его активы и остаться у власти.

Автор материала, кстати говоря, не поддерживает российское вторжение в Украину или президента Путина, но, тем не менее, задает вполне логичные вопросы:

«Как мы определяем олигарха? Как квалифицировать «способствование деятельности»? Если активы на Западе будут просто конфискованы без соблюдения судебных процедур даже за непрямую помощь национальному политическому лидеру, который сейчас потерял популярность у американских властей и насколько бы оправдана ни была такая потеря репутации, какой находящийся в здравом уме и твердой памяти иностранный лидер по крайней мере не задумается о немедленной ликвидации оффшорных активов прямо сейчас и переводе всего, что удалось спасти внутрь страны».

Я понимаю, что мои слова вызовут у многих усмешек, но американский доллар сейчас более чем когда-либо приблизился к ситуации потери доверия, о которой мы говорили в декабре. А это будет смертельный удар по его роли резервной валюты.