Barrick предложил Newmont слияние и синергию в $7 млрд

Канадская Barrick Gold сделала предложение совету директоров американской Newmont Mining о слиянии двух компаний путем обмена акциями для создания крупнейшей в мире золотодобывающей компании, говорится в сообщении Barrick Gold.

Главный исполнительный директор Barrick Марк Бристоу отметил, что реальный синергетический эффект составит более 7 млрд долларов в частности после объединения активов компаний в Неваде.

В рамках сделки, акционеры Newmont получат 2,5694 акции Barrick. По результатам слияния, текущим акционерам Barrick будет принадлежать примерно 55,9% объединенной компании, Newmont — примерно 41%.

"Слияние Barrick и Newmont создаст, несомненно, лучшую золотодобывающую компанию в мире с самым большим портфелем золотых активов первого уровня и высочайшим уровнем свободного денежного потока, для того чтобы стимулировать будущий рост и поддерживать устойчивый доход акционеров", — сказал он.

По его словам, сделка является логичной и давно назревшей необходимостью для акционеров, которая намного превзошла бы предполагаемое приобретение Goldcorp по ожидаемому годовому синергическому эффекту. Как сообщалось, в конце января Newmont заключила соглашение о приобретении канадской Goldcorp в сделке стоимостью в 10 млрд долларов.

Бристоу отметил, что предлагаемое слияние обеспечит положение Невады как самого перспективного золотого региона в мире. Эффективная рационализация активов двух компаний позволила бы активам Невады обеспечить более 20 лет прибыльного производства в интересах акционеров, сотрудников, местных сообществ и экономики Невады, — сообщил он.

"Самое главное, это позволит нам рассматривать наши активы в Неваде как один комплекс, что приведет к улучшению планирования горных работ и полной реализации огромного геологического потенциала штата для всех заинтересованных сторон", — сказал Бристоу.

Также Бристоу подчеркнул, что в глобальном масштабе слияние представляет собой радикальную и давно назревшую реструктуризацию золотодобывающей промышленности и трансформационный переход от краткосрочной тактики выживания к долгосрочному созданию устойчивой стоимости.

По данным Barrick, слияние создаст компанию с выручкой в 15,6 млрд долларов в год, операционным денежным потоком в 4,6 млрд долларов, скорректированной EBITDA в 7 млрд долларов, основываясь на итогах 2018 года. Общие золотые резервы составят 141 млн унций 4,4 тысячи тонн), а ресурсы — 275 млн унций (8,5 тысячи тонн).