Даг Кейси о Доминике Стросс-Кане, МВФ и Всемирном банке

Луи Джеймс: Как дела, Даг, как твоя неделя? Мы можем говорить, но я хочу предупредить о том, что у меня сегодня проблемы с подключением к интернету.

Даг Кейси: Ты все еще в Бамако?

Нет, я уже вернулся из Мали. Это мой старый добрый американский высокоскоростной интернет исчезает все время. Что у тебя сегодня на уме, Даг?

Ну, во-первых, мое путешествие в Тель-Авив, Каир, Бейрут и Дубаи 9-22 июня. Если у нас есть читатели в этих городах, которые бы хотели бы собраться вместе и познакомиться. Извини, что не смог приехать к тебе в Западную Африку.

Мы оба путешествуем также активно, как чиновники из МВФ. В свете этого я полагаю, что нам стоит поговорить о скандале с Домиником Стросс-Каном (ДСК) (Dominique Strauss-Kahn), который еще свеж в памяти масс, и не заменен на что-то новое со страниц желтой прессы. Может быть греческий центральный банкир, которого только что арестовали за тоже самое …

Большого энтузиазма у тебя не чувствуется.

Следить за похождениями чиновников МВФ, будь то в спальне или зале заседаний, - удручающее занятие. В любом случае главой МВФ может стать только социопат, так почему кто-то должен удивляться социопатическому поведению такого человека?

(Смеется) Я так и знал.

Мы можем поговорить о МВФ и его уродливом родственнике, - Всемирном банке. Парочка блистательных финансовых институтов, из которых давно пора выпустить немного горячего воздуха. Ты про МВФ что-нибудь знаешь?

Нет. Я никогда не уделял ему особенного внимания. Это просто еще одна транснациональная бюрократия застрявшая в зыбучих песках денег, брошенных на проблемы, которые не возможно решить с помощью денег. Краем глаза я заметил, что он позиционируется как доброжелательная группа просвещенных экспертов, способных помочь темным «развивающимся» странам решить их экономические проблемы. Но они не учат разумной экономике, они пропагандируют бюрократизм «первого мира», то есть бесчисленные нормы и правила в странах третьего мира уже так и тонущих в чиновничьей волоките и заманивают их в свои сети взятками.

(Посмеиваясь) Хорошо сказано. Это довольно похоже на мой взгляд на проблему. МВФ был создан в последние дни Второй мировой войны, чтобы навести порядок в валютах, торговой политике, долгах, и других финансовых и экономических делах бедных и проблемных стран. Это его официальная миссия. В действительности, в этом институте есть необходимость только потому, что все его члены используют бумажные валюты. 

Мы, без сомнения, можем стирать МВФ в порошок. Он этого заслуживает. Но разве в падении ДСК нет ничего поучительного? Ему еще ни за что не был вынесен приговор, но похоже, что он попал, независимо от того как закончится его процесс.

Я не знаю насколько это поучительно, но я несомненно порадовался его аресту. Не могу сказать, что я злорадно улыбаюсь каждый раз, когда высокопоставленный государственный служащий садится в лужу. Скажу только, что мое чувство торжества справедливости заставляет меня в таких случаях хорошо посмеяться.

То есть мы наблюдаем торжество справедливости?

В таких вещах можно редко быть уверенными. Если он действительно изнасиловал эту несчастную женщину, тогда это так. Но МВФ – это могущественная и влиятельная организация, поэтому мне кажется вполне возможным, что все это ловушка, возможно дворцовой переворот, проведенный у всех на глазах. Может быть, какая-то группа хотела от него избавиться и подстроила все это специально. Одна из теорий заговора, распространяемая кажется российской ФСБ, говорит, что у ДСК есть доказательства того, что большей части золота в Форт-Ноксе уже нет и собирался об этом рассказать. Если это так, то мне кажется, что несчастный случай со смертельным исходом был бы лучшим способом заставить его замолчать.

Независимо от того, насиловал он горничную или нет, он производит на меня впечатление уголовника, способного абсолютно на все. Тем не менее, презумпция невиновности все еще действует, - даже для таких людей, как ДСК, или, если на то пошло, бен Ладен. Виновен он или нет в этом преступлении, он несет полную ответственность за огромный ущерб мировой экономике. Так что скатертью дорога.

Я всегда считал, что принцип презумпции невиновности должен быть изменен для государственных чиновников. Тот, кто желает править и пользуется правом легально убивать и грабить, то есть взимать налоги и объявлять войну, должен быть белее свежевыпавшего снега. Они должны отвечать высочайшим возможным этическим стандартам. И если есть основания полагать, что они пользуются властью в незаконных целях, то презумпцию невиновности у них следует немедленно отобрать пока они докажут свою надежность.

Но где тогда прелесть и выгода позиции государственного чиновника? Поэтому такого никогда не произойдет.

Без сомнения. И человек с высокими моральными качествами никогда бы не стал участвовать в работе сегодняшнего государства-нации. В любом случае я думаю, что нет ничего в том, что этого бандюгу запрут на долгий срок.

Я солидарен с твоими эмоциями, но его посадка ничего не изменит. Конгрессмены, мэры и другие государственные чиновники часто попадают на скамью подсудимых и садятся в тюрьму. Но это просто грим, скрывающий звериную личину государства. Эта гнилая и деструктивная система, неизбежно привлекающая к себе гнилых и деструктивных людей. Ее нужно вырвать с корнем. 

Сам ДСК – это просто еще один типичный, наглый, властолюбивый гаденыш. Его заменит другой гаденыш, который будет также плох или еще хуже. Они как зубы у акулы, - отрастают заново, пока ты не убьешь акулу. Поэтому надо говорить о самих МВФ и Всемирном банке, а не о тех клоунах, которые в данный момент сидят там в комфортных офисах.

Хорошо, тогда рассказывай.

Ты когда-нибудь замечал, что об этих организациях все слышали, но никто реально не знает, чем они там занимаются? Даже ты, - обычно неплохо информированный человек, точно не представляешь, что они делают каждый день.

Ты меня поймал. Так что они делают?

Они – креатуры Организации объединенных наций. Они часть ООН и в мире финансов и экономики эквивалентны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации труда (МОТ), Всемирной торговой организации (ВТО) или дюжине других агентств ООН, каждому в своей сфере. Но они куда более влиятельны, потому что у них есть огромные источники финансирования. Страны-члены вносят деньги, - США дает больше, а самые крохотные страны вносят три копейки. У стран есть права голоса в пропорции от размера из взносов, так что эти организации являются частью внешней политики США и других развитых стран. Это, конечно, изменится, когда Большие Ребята пойдут с молотка в ближайшие годы.

Сама ООН, - это просто клуб для удачливых государственных чиновников с хорошими связями, которые тусуются, болтают и играют в больших людей, а расходы на это им оплачивают налогоплательщики. Если они и делают что-то продуктивно, то это стоит в 10 или 100 раз дороже, чем обошлось бы на свободном рынке.

На веб-сайте МВФ говорится, что «организация, объединяющая 187 стран, содействует глобальному валютному сотрудничеству, обеспечению финансовой стабильности, развитию международной торговли, поддержанию высокого уровня занятости и устойчивого экономического роста, а также сокращению бедности во всем мире». На практике это означает, что деньги собранные МВФ используются для оказания помощи странам-членам для управления их экономиками и их валютами. Это своего рода помесь инвестиционного банка и консалтинговой фирмы.

Звучит не так уж плохо, на первый взгляд.

Нет, но это экономическая консалтинговая компания, управляемая кучей коммунистов, социалистов и фашистов. Только идиот будет приветствовать их советы. Рекомендации, которые они дают, оказываются иногда полезными, но это простое совпадение, как, например, тогда, когда они говорят о сокращении дефицитных расходов. Их экономисты, - это серые политические поденщики, горящие желанием опробовать свои рецепты в какой-нибудь глуши. В 1950-е, 60-е и 70-е это означало создание огромных бюрократий для «управления» экономикой.

С 1980-х вошла в моду приватизация государственных предприятий, и это хорошо. Но причина, по которой это понравилось МВФ, не имеет ничего общего с разумным экономическим мышлением, - они просто осознали, что это увеличит налоговые поступления. К тому же предприятия все передавались друзьям с хорошими связями, что давало возможность клептократам красть не просто миллионы, а миллиарды. 

Они также тратят массу времени на то, что советуют правительствам как «управлять» своими изначально ничего не стоящими бумажными валютами, - поднимать или опускать процентные ставки или применять другие монетаристские меры.

Которые так хорошо сработали у Бена Бернанке?

А также у главы ЦБ Зимбабве Гидеона Гоно (Gideon Gono). Повторю, что иногда их рекомендации разумны с точки зрения бизнеса. Так оно и должно быть, - вспомним о законе больших чисел. Но их цель не улучшения в экономике, а поддержка и укрепление существующих правительств и статус-кво.

Похоже, что они никогда не поняли того, что произошло в Гонконге с конца Второй мировой войны. Там были голые скалы, без каких-либо материальных активов, кроме хорошей гавани, населенные бедными и невежественными китайскими беженцами. ВВП на душу населения там сегодня равняется американскому, - и этого добились безо всяких рекомендаций и советов от МВФ. Такие результаты достигнуты почти исключительно с помощью неурегулированного свободного рынка и очень низких налогов.

Так зачем вообще организовали МВФ?

Ну, давай об этом поразмыслим. Для чего собрались вместе несколько правительств? Чтобы сократить свою власть над экономиками, на которых они паразитируют? Едва ли. Все дело в том, чтобы использовать экономические меры для беспрерывного наполнения корыта, - ведь именно об этом заботится большинство политиков по всему миру. Основной императив всех организаций и индивидов – расти и набираться силы и влияния до максимально возможной степени. Все эти люди верят в государство. МВФ был организован главным образом для обеспечения успеха бумажных валют, - других после окончания Второй мировой войны не осталось. В этом смысле они добились успеха, так как люди все еще используют никчемные кусочки государственной бумаги для ведения бизнеса и сохранения сбережений. Но вся эта система находится на последнем издыхании, и она рухнет вместе с МВФ. 

Их веб-сайт также заявляет, что МВФ «содействует международному монетарному сотрудничеству и стабильности валютных котировок, сбалансированному росту международной торговли, а также предоставляет ресурсы для помощи членам с балансовыми затруднениями или для сокращения уровня бедности».

Обратите внимание на благородно звучащий и чрезвычайно политически правильный лозунг о «сокращении уровня бедности». Прямые схемы сокращения уровня бедности – это социалистические планы насильственного распределения собственности, - они не позволяют экономикам становиться богатыми и здоровыми, когда прилив поднимает все корабли, даже самые бедные.   

Но что касается белиберды о стабильности валютных курсов и трудностях с балансами платежей, то во всем этом не было бы никакой нужды, если страны использовали золото в качестве денег. Обменные котировки были бы функцией того, до какой степени страна ослабляет свою валюту в золоте, а платежный баланс рассчитывался бы в золоте, как это происходило до начала Бреттон-вудской системы.

До этого валюта была эмитированным правительством заменителем определенного количества золота. Доллар просто обозначал 1/20 унцию золота. Франк, немецкая марка, лира, песо – были просто обозначениями определенного количества золота. Они были просто складскими квитанциями, выпущенными правительствами, которые обменивались на определенное количество золота. Люди об этом забыли. Уже в течение нескольких поколений люди воспринимают квитанции на хранение товаров так, как будто они сами являются товарами. Это лучший пример экономики в стиле Хитрого Койота (героя мультфильма, который сбежал с обрыва, но не понял этого сразу и дрыгал ногами в воздухе, не понимая, что уже падает. – Ред.), пока народ не осознал, что система уже упала с обрыва. Результатом будет всемирная монетарная катастрофа. 

Все, что требуется стране для поддержания стабильных валютных котировок и работающего торгового баланса, - это не портить свою валюту. Вам не нужна куча бюрократов со смехотворными монетарными схемами. Это одна из причин того, что золото — это такие отличные деньги. Оно навязывает странам фискальную дисциплину. Отказ от золота был отчаянным шагом обанкротившихся правительств, пытавшихся избежать финансовой дисциплины. Это подтолкнуло государства к оргии дефицитного финансирования.   

Если глобальная финансовая система была бы реально свободным рынком, то валюты бы не начинали обращаться по указке государства, мы бы сразу вернулись к золоту, а у МВФ исчез бы смысл существования.

То есть ты хочешь сказать, что МВФ бесполезен?

Абсолютно. Он нам не нужен и никогда не был нужен. Это разрушительная и пустая трата денег, отвлекающая людей от того, что им действительно нужно, а именно вернуться к основам – использовать твердые деньги, производить больше, чем они потребляют, сберегать разницу и инвестировать ее.

Сыграю в адвоката дьявола и задам такой вопрос: есть Роберт Мугабе и другие клептократы, сорвавшиеся с привязи. Если МВФ дает взятки таким людям, чтобы они были менее деструктивными для своих экономик, то разве нельзя на это смотреть как чистый позитив?

Конечно, было бы мило, если бы был какой-нибудь Супергерой, который заставлял диктаторов вести себя хорошо и принес бы людям свободу и процветание.

(Смеется).

(Посмеивается) Но в реальном мире нет Бэтмена и Супермена, которые всегда всех спасают. И они уж точно не служат в совете директоров МВФ. У бюрократов из МВФ психология почтальонов, только они потратили годы в школе, изучая неправильные и бесполезные экономические идеи. К тому же у них достаточно самомнения для того, чтобы верить, что мир должен жить по их указке.

Если какой-нибудь безмозглый глава государства загоняет страну в болото и призывает МВФ помочь, - что делает МВФ? Ответ варьируется в зависимости от того что это за страна в данный момент. Иногда они велят сократить налоги, - иногда поднять их. Они часто велят проводить девальвацию, что необходимо только тогда, когда правительство контролирует обменный курс валюты и в течение некоторого времени отрицало реальность. Конечно, если они говорят стране девальвировать валюту без использования политики твердых денег, то результатом становится лишь избавление от нескольких нулей до момента пока правительство не добавит их еще больше с помощью печатного станка. В их словаре вообще нет твердых, настоящих денег.

Они никогда не говорят странам объявить дефолт по долгам, а дефолт обычно является правильным шагом, так как он не позволяет правительствам транжирам занимать еще больше денег и наказывает дураков, дававших ему взаймы. Дефолт – это плохо, но, тем не менее, это честное признание неудачи. Но этого слова также нет в словаре МВФ и они даже представить себе не могут факт банкротства всей системы.

Советы МВФ – это как секс с монахиней.

(Посмеивается). Или как уроки рисования от слепого.

Финансовые консультации от Берни Мадоффа (Bernie Madoff).

(Смеется)

(Смеется). Консультации от кучи государственников и коллективистов ничего не знающих о разумной экономической теории и пытающихся сохранить статус-кво, которое абсолютно нежизнеспособно.

Еще хуже то, что МВФ дает правительствам деньги, которые потом выплачивают несчастные работяги через налоги.

Поэтому МВФ совершенно бесполезен. Он обычно достигает прямо противоположных результатов по сравнению с первоначальными намерениями, так как никто из тех, кто им управляет, не имеет ни малейшего понятия о том, какие меры следует принять. Этой организацией руководят претенциозные университетские профессора-социалисты. Или еще похуже.

Что касается «похуже», то это Всемирный банк. Он тесно сотрудничает с МВФ, но его основная миссия – это сокращение уровня бедности в мире, а не организация обращения бумажных валют. Во Всемирном банке работают 10 тыс высокооплачиваемых бюрократов, лишь немногие из которых обладают каким-либо предпринимательским опытом, - они порхают по миру в бизнес классе и живут в дорогих отелях, - как все это помогает борьбе с бедностью мне не понятно.

Ну, мы уже говорили, что прямая атака на бедность заканчивается неудачей. Не только потому, что подачки от государства дают человеку рыбу вместо того, чтобы научить его удить рыбу, - даже когда они начинают учить рыбной ловле, то делают это в пустыне. Происходит это потому, что капитал создается бизнесом, а бизнес решения, которые базируются на чем-либо кроме деловых соображений (увеличении прибыли), - это плохие бизнес решения. Вот это мы как раз и видим, - люди, сующие свой нос в чужие дела, притворяются бизнесменами и принимают плохие бизнес решения.

Совершенно верно. Всемирный банк прославился своими идиотскими проектами, как, например, постройкой гигантских сталелитейных предприятий в голом поле в Африке в тысячах миль от портов, источников угля или других необходимых ингредиентов, потому что их эксперты решили, что Африке требуется больше стали. У этих экспертов нет бизнес чутья, а если некоторые из них даже и обладают техническими знаниями, они все равно остаются бюрократами. К тому же они тратят чужие деньги. Рентабельность для них не имеет значения и они не могут измерить успешность проекта, поэтому они почти всегда заканчивают неудачей. Их подход похож на старые советские методы.

Типы из МВФ и Всемирного банка – это приблизительно те же люди, что работают в офисе по проведению технического осмотра автомобилей, но они прыгают по миру в костюмах за $1,000.

(Посмеивается) Они ведь давали деньги на создание Duvalier Ville, города призрака, который ты видел в самой глуши на Гаити?

Точно. Я видел много подобного, - к чему бы они ни прикасались, все превращается в мусор. Я уверен, что как только местные слышат, что деньги МВФ будут влиты в проект, они начинают думать о том, как можно раздуть себестоимость, увеличить сметы, получить специальные условия по контрактам для своих друзей и родственников, - в общем, делают все, что угодно, чтобы направить деньги в свои карманы. Ситуация такая же как и с любым другим государственным контрактом. 

С самого начала Всемирный банк финансировал всяческие бессмысленные проекты в Третьем мире, - обычно это «журавли в небе», абсолютно непрактичные проекты там, где только дурак мог бы рассчитывать на прибыль. Они дают деньги на проект местному правительству взаймы. Большая часть исчезает из-за неразумного расходования, взяток, раздутых смет и затрат на сладкую жизнь. Затем правительство облагает налогами своих нищающих подданных, чтобы возвращать деньги Всемирному банку. Это настоящее преступление, - так бездумно обращаться с капиталом в странах, которые меньше всех могут это себе позволить. Но это по нраву транснациональным корпорациям, которые отлично зарабатывают на таких контрактах.

Все это совпадает с описанием, данным Джоном Перкинсом (John Perkins) в его книге Признания экономического убийцы, только предлагаемые им решения такие же коллективистские и государственнические, как и проблемы, которые он описывает.

МВФ и Всемирный банк следует немедленно и безоговорочно закрыть. Все инвестиции, в любом месте должны делаться предпринимателями, использующими свой собственный капитал. Это лучшая гарантия дальнейшего роста этого капитала. Все получают от этого выгоду, если даже и не прямую, так как уровень благосостояния в мире растет. И все проигрывают, включая бедных, когда капитал разрушается. Суть деятельности Всемирного банка заключается в разрушении капитала, что бы ни утверждала их собственная пропаганда.

Если оставить в стороне коррупцию и небрежное расходование средств, то Америке не следует финансировать деятельность этих двух организаций, так как она это делает на деньги, взятые взаймы у китайцев.

Я бы проголосовал за их закрытие, но этого не произойдет в ближайшем будущем. Они будут с нами и дальше. Что это означает с инвестиционной точки зрения?

Пока эти организации существуют, они продолжат создавать искажения, которыми могут воспользоваться спекулянты. Ты мог бы, если успеешь ездить по миру и инвестировать в те бизнесы, которые получат преимущества от инвестиций Всемирного банка в данной местности.

То есть попасть под золотой дождик.  

Точно. Если они будут раскидывать деньги с вертолетов, то не зазорно под ними встать с большой сеткой.

Хорошо, но большинство людей не так прытки и богаты. Есть ли возможность для более традиционных инвесторов на этом заработать?

Без проблем. Они могут открыть счета для инвестиций в компании с листингом на бирже того места, где МВФ и Всемирный банк планируют профукать кучу денег. Они находят и покупают акции в компаниях, у которых есть большие сети и которые ждут, пока прилетят вертолеты полные денег.

Что-нибудь еще?

Еще одна соломинка на ветру. То, что такие организации продолжают существовать, показывает насколько безнадежен сегодняшний экономический миропорядок. В этой связи мы можем повторить только то, что мы уже много раз повторяли, - готовьтесь к штормовой погоде.

Ликвидируй, диверсифицируй, создавай, спекулируй, а также диверсифицируй свой политический риск.

Точно.