Газпромбанк, ВЭБ и Сбербанк предоставят $1,79 млрд на Удокан

Газпромбанк, ВЭБ и Сбербанк предоставят ООО "Байкальская горная компания" (БГК, структура USM Holding Алишера Усманова) синдицированный кредит до 1,79 млрд долларов на разработку Удоканского месторождения в Забайкалье, сообщает БГК.

Срок кредита составляет 12 лет. В качестве организатора финансирования и финансового консультанта по сделке выступил Газпромбанк, который также является одним из кредиторов, предоставляя до 650 млн долларов, а также планирует привлечь внешнее иностранное финансирование. Сбербанк предоставит до 650 млн долларов, ВЭБ — до 490 млн. При этом ВЭБ взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.

"Мы привлекаем кредитные средства для обеспечения полного цикла работ: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургического производства, строительно-монтажных работ, в том числе связанных с возведением инфраструктуры, а также поставок вспомогательного оборудования и транспорта", — отметил председатель совета директоров БГК Валерий Казикаев.

По словам первого заместителя председателя ВЭБ — члена правления Николая Цехомского, сделка стала крупнейшим проектом в России, реализуемым на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Дополнительную "подушку" ликвидности обеспечивает специальный инструмент Фабрики — транш "В", предоставляемый ВЭБ на покрытие процентных расходов на инвестиционной фазе и расходов в случае превышения бюджета проекта.

Строительные работы на производственной площадке ведутся с первого квартала 2019 года. Старт поставки и монтажа основного оборудования намечен на середину 2020 года, запуск ГМК "Удокан" в промышленную эксплуатацию — на 2022 год. Общий бюджет проекта составляет около 2,9 млрд долларов.

Удокан (Забайкальский край) — крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 млн тонн меди, запасы — 15,1 млн тонн меди. Оценка запасов по российской классификации — 20,1 млн тонн меди; ресурсный потенциал месторождения — 27,3 млн тонн меди. Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн. При переработке до 36 млн тонн руды в год ГОК будет производить 474 тысячи тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра.