Индийские производители выращенных в лаборатории алмазов продолжают наращивать объемы

 Компания Kira Diam, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире производителя алмазной продукции, выращенной методом химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD), установила солнечную электростанцию мощностью 25 мегаватт для обеспечения электроэнергией своих предприятий по производству синтетических алмазов. Это одна из многих индийских компаний, инвестирующих в сегмент выращенной в лаборатории алмазной продукции, несмотря на снижение цен на эти камни.

Город Мумбаи в Индии, который долгое время носил звание крупнейшего в мире центра огранки природных алмазов, находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшим производителем выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов.

Мощности страны по производству синтетической алмазной продукции увеличились семимильными шагами, возможно, в 10 раз примерно за пять-семь лет, и объем экспорта таких бриллиантов резко возрос.

В прошлом году рост производства продолжился, несмотря на значительное снижение цен на выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты, которые, по мнению отраслевых аналитиков, упали на 70% - 90% во многих категориях.

Смит Патель (Smit Patel), директор Greenlab Diamonds и создатель подкомитета по выращенным в лаборатории бриллиантам при Индийском Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Отрасль выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов в Индии несомненно представляет собой быстрорастущий сегмент, с какой бы стороны на нее ни посмотреть».

«Существует всестороннее позитивное отношение, отраженное в значительном росте числа производителей синтетической алмазной продукции и количества реакторов для выращивания алмазов, а также численности людей, занятых в сегменте их огранки и полировки», - продолжил он.

Об этом свидетельствуют данные по объемам экспорта, собранные GJEPC.

В 2023 году объем экспорта выращенных в лаборатории бриллиантов увеличился более чем на 50% в натуральном выражении до 6,45 млн каратов (2022 год: 4,28 млн каратов), хотя в стоимостном выражении он упал почти на 20% до $1,38 млрд (2022 год: $1,72 млрд).

Аналогичная картина наблюдается в отношении объемов импорта выращенных в лаборатории алмазов.

В 2023 году объем импорта выращенных в лаборатории алмазов вырос на 31% в натуральном выражении до 31,7 млн каратов (2022 год: 17,7 млн каратов), а в стоимостном выражении он упал на 24% до $1,12 млрд (2022 год: $1,47 млрд).

Широко признано, что большинство новых участников рынка предвидели падение цен и учли его в своих планах.

«Изменения цен положили конец фазе высокой прибыли, основанной на «быстрых и легких способах её получения», - сказал Патель.

«Тем не менее, объем производства выращенных алмазов продолжается, поскольку совершенствование технологий в сочетании с большим масштабом производства означает, что хорошо управляемые предприятия обеспечивают удовлетворительную прибыль даже при более низких уровнях цен, которые сейчас преобладают», - добавил он.

Виджай Десаи (Vijay Desai), член комитета Суратской ассоциации выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (Surat’s Lab-Grown Diamond Association), сказал: «Производство выращенной в лаборатории алмазной продукции в Индии в первую очередь ориентировано на производство камней для ювелирных изделий, и этот рынок продемонстрировал значительный рост и огромный потенциал. За последние два-три года в город были вложены крупные инвестиции, и сегодня там работают по меньшей мере 8000 установок».

Маниш Дживани (Manish Jiwani) из Ecolight Diamonds, открывший производственное предприятие в Мумбаи чуть более года назад, отметил, что, помимо Сурата, производители выращенной в лаборатории алмазной продукции есть также в Мумбаи и Джайпуре.

Те, кто связан с этой отраслью, полагают, что в настоящее время в Индии насчитывается от 8 000 до 10 000 реакторов, производящих преимущественно алмазы с использованием процесса химического осаждения из паровой фазы, или CVD.

Это вдвое больше по сравнению с 4000 - 5000 установок, которые, по оценкам наблюдателей, находились в эксплуатации два-три года назад.

Рост объема производства синтетических алмазов (и увеличение объема импорта) легко поглощается гранильными предприятиями ввиду снижения объема производства природных бриллиантов.

По широко распространенным оценкам, почти 90% компаний, которые раньше занимались огранкой только природных алмазов, теперь вышли на рынок выращенной в лаборатории алмазной продукции.

Более крупные участники отрасли разделили свои подразделения и перевели часть мощностей на огранку выращенных в лаборатории алмазов, в то время как многие более мелкие компании полностью перевели свою деятельность на производство выращенных в лаборатории бриллиантов.

Нирав Джогани (Nirav Jogani) из находящейся в Сурате Lemon Consultech, ведущей консалтинговой компании в отрасли, сказал, что индустрия выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов превратилась в совершенно отдельную вертикаль.

«Это уже не маленькая, рассредоточенная отрасль. Произошла консолидация, и существует, возможно, около 10 групп крупных игроков, при этом многие более мелкие инвесторы поддерживают ту или иную сторону», - сказал он.

Снижение розничных цен не оказало влияния на настроения в Индии, отметил Джогани.

«Мощности растут. Планы капитальных затрат обычно составляются с горизонтом в два-три года, поэтому инвесторы не реагируют на краткосрочные изменения цен», - добавил он.

«Изменения действительно происходят, поэтому расширение, запланированное, скажем, на 12-месячный период, теперь может быть растянуто на более длительный период времени. Более того, хотя фаза быстрорастущей прибыли уже позади, нынешний уровень цен по-прежнему обеспечивает приемлемую прибыль. Это, а также огромный скрытый потенциал означают, что отрасль сохраняет оптимистичный настрой», - продолжил он.

Kira Diam, которая считает себя крупнейшим в мире производителем алмазов, выращенных в лаборатории с помощью метода CVD, имеет более 2000 реакторов на своем предприятии, занимающем площадь 700 000 квадратных футов в Сурате и созданном в прошлом году.

Мехул Вагани (Mehul Vaghani) из компании Kira Jewels Inc., расположенной в Нью-Йорке, сказал: «Мы поддерживаем складские запасы в объеме свыше 20 000 сертифицированных камней, которые доступны для быстрой доставки в США, и общий выбор составляет более 75 000 камней весом от 0,18 до 15 каратов - от круглой огранки до огранки, выполненной на любой вкус, от бесцветных камней до камней разных фантазийных цветов».

В этом году компания представит свою новую линию ювелирных изделий на выставке в Лас-Вегасе.

Компания Greenlab из числа первых участников рынка выращенной в лаборатории алмазной продукции, а также являющаяся одним из крупных игроков, заявила, что в этом году у нее был «впечатляющий доход от реализации», поскольку спрос показывает значительный рост.

«США остаются несомненно крупнейшим рынком, но в Индии, где мы почти каждый день получаем запросы от новых ритейлеров, а также на Ближнем и Дальнем Востоке, происходят интересные события», - сказал Патель.

Greenlab, которая уже присутствует в США, недавно открыла офисы в Дубае и Гонконге.

Многие считают, что текущие показатели отражают лишь небольшую часть огромного потенциала рынка.

Помимо влияния, связанного с неизбежным совершенствованием технологий, существуют начальные признаки зрелости, показывающие некоторое развитие специализированных ниш.

По словам Пателя, в Сурате есть подразделения, производящие камни только небольших размеров, а есть другие, которые в основном производят драгоценные камни крупных размеров, а некоторые ориентированы на бриллианты особого цвета и специальной огранки.

Все это касается в основном сферы ювелирных изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Следующим рубежом может стать сегмент модных аксессуаров - бижутерии, утверждает Патель, «отрасль только начинает понимать этот сегмент. Его требования совершенно иные и включают большое количество уникальных размеров, огранок, цветов, и немало игроков уже участвуют в исследованиях и разработках, ориентированных на этот сектор».

Джогани, который подчеркивал, что природные бриллианты лучше подходят для люксового сегмента, в то время как выращенные в лаборатории бриллианты больше подходят для модной бижутерии, отметил, что в отрасли должны произойти серьезные изменения в мышлении.

«Производители выращенных в лаборатории бриллиантов не должны «копировать» отрасль природных бриллиантов или сосредотачивать свое внимание на конкуренции с ней. Отрасль выращенных в лаборатории бриллиантов должна стать независимым каналом и внедрять инновации», - сказал он.

И Патель, и Джогани также считают, что применение синтетических алмазов в промышленности для производства электроники, в горнодобывающей промышленности или высокотехнологичных отраслях, таких как освоение космоса, являются дополнительными областями, обладающими потенциалом для стимулирования производства выращенных алмазов в будущем.