Кто рухнет последним?

Этот вопрос дальновидные инвесторы вынуждены задавать себе в наши дни. Ни одни разумный человек не верит в то, что система постоянно растущего долга может разрешиться безболезненно. Этого просто не может быть... по крайней мере, пока 2+2 равно четыре.

Но международная денежная система, будучи глубоко взаимосвязанной, может рушиться по частям. На самом деле очень маловероятно, что рухнет сразу вся система.

Таким образом, если у вас есть достаточно денег для инвестиций, вы в конце концов приходите к этому вопросу: кто обвалится последним? Когда вы решите этот вопрос, вы можете сконцентрировать активы в этом месте, в надежде пройти через кризис, сохранив большую часть своего богатства.

Рассмотрим некоторые аспекты:

№1. Статистические данные

  • Мировой долг превышает $200 трлн и постоянно растёт. Мировой ВВП примерно равен $70 трлн, это всего треть долга. Этот долг не будет выплачен. Большая часть долгов будет списана в убытки.
  • Долг США приближается к $18 трлн. (Хм, удивительно, но он не изменялся в последние несколько месяцев, хм.) Будущие обещания приближаются к $200 трлн. Это значит, что родившийся сегодня ребёнок должен выплатить $625,000. А так как примерно половина населения США не платит подоходного налога... в предположении, что этот новорождённый войдёт в производительную половину... он родился с долгом в $1.25 млн. Такие платежи не осуществимы ни в каком случае. Большая часть этого долга не будет выплачена.
  • У Японии дела хуже, чем у США. Плохая ситуация у Великобритании. Во многих странах Евросоюза ситуация хуже.

Кстати, эти цифры не учитывают более квадриллиона долларов деривативов и множество других фокусов.

(Перезакладывание, хм, хм.)

№2. Никто не хочет раскачивать лодку

Знающие мужчины и женщины понимают, что система неустойчива. Вероятно, большинство из них просто надеются, что она продержится, пока они живы. Некоторые мечтают о каких-то волшебных новых изменениях и запуске новой оргии долга с надуванием ещё большего супер-пузыря, которого хватит на их век, желательно долгий. Но знающие люди также знают, что система почти полностью держится на доверии. Если бараны испугаются и бросятся бежать, всё закончится... и никто не готов к этому концу.

Так что крупные инвесторы говорят очень спокойно. Они не хотят пугать массы.

№3. Предупредительные выстрелы уже были

В прошлом году Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал ужасающий документ, озаглавленный Принципы кредитования для Фонда и суверенный долг. Основой для него служил документ, выпущенный в декабре 2013 года, Кризисы финансового и суверенного долга: усвоенные и забытые уроки.

В этом документе от декабря 2013 года с самого начала говорится, что «финансовое подавление» необходимо. Цитирую (выделено мной):

Есть утверждения, что развитым странам не нужно прибегать к стандартному инструментарию развивающихся стран, в частности реструктуризации и конверсии долга, более высокой инфляции, контролю над капиталом и другим мерам финансового давления... Такие заявления находятся в противоречии с экономическим опытом наиболее развитых стран, где реструктуризация и конверсия долга, финансовое давление, высокая инфляция, или сочетание перечисленного, использовались  в отношении значительных долговых излишков.

Таким образом, чтобы урегулировать долговые излишки - достигшие сейчас ужасающего уровня - финансовое подавление не просто возможность, это необходимость.

И конечно, они провели пробный прогон, украв средства прямо с личных банковских счетов на Кипре.

Далее в докладе МВФ говорится:

Правительства могут перевести долг в местные пенсионные фонды и страховые компании, с помощью законоположений заставив их принять существенно более низкие ставки доходности, чем они могли бы требовать.

Внутригосударственные дефолты, меры реструктуризации или конверсии долга особенно затруднительны для документирования и иногда могут быть замаскированы как «добровольные».

Мы вполне ясно представляем себе, что может последовать дальше. Но опять же, куклам Goldman об этом не говорят. И честно говоря, большинство из них и знать не хотят.

№4. Мы не имеем представления о том, что происходит за кулисами

Люди делают крупные ставки на то, что решит дальше Фед и Джанет Йеллен (Janet Yellen), но мы упускаем при этом нечто важное:

Йеллен всего лишь сотрудник Федерального резерва, а не владелица. И мы не знаем, кто его владельцы.


Мы знаем, что Фед принадлежит частным банкам, и что он обладает монополией на создание валюты США, но мы не знаем, кто владеет акциями. Настоящие владельцы почти наверняка отражены в списке первичных дилеров, которые снимают сливки с изготавливаемых продуктов Федерального резерва, но больше этого мы не знаем.

Итак...

Кто эти люди, чьи приказы принимает к исполнению Йеллен?

Чего хотят эти люди?

Каковы их долгосрочные позиции?

Кто может их защитить, кроме их самих?

У нас нет ответов на эти вопросы. С нашей точки зрения, механизм этой системы скрыт за кулисами.

№5. США рассчитывают выиграть

Одно мы знаем точно - что сила на стороне США. В дефляционной ситуации Фед может печатать. И он благополучно поддерживает американские рынки... пока. Чувствуя свою силу (ведь они много чего могут взорвать, больше всех!), США распространяют своё влияние, принуждая почти каждый банк в мире играть по их правилам благодаря закону FATCA и штрафованию иностранных банков. И пока это работает.

В долгосрочной перспективе, однако, запугивание всех и вся может быть нежизнеспособным. Никто, особенно такие люди как Путин и китайские руководители, не любят, когда их публично бичуют. И они не беспомощны.

Вывод: шансы на стороне США

Европа выглядит неважно. Япония выглядит неважно. Великобритания держится, но как упоминалось выше, её цифры ужасны. Швейцария, по-видимому, занимает промежуточную позицию. У Китая есть проблемы. У России есть проблемы. БРИКС никогда не были устойчивыми.

Остаются США. У меня такое впечатление, что большинство серьёзных инвесторов предпочитают держать доллары, а не иены и евро; то же относится к большинству компаний. Они делают ставку на то, что США рухнут в последнюю очередь.

Так значит, Фед и министерство финансов делают это целенаправленно? Они спокойно кидают остальных в полной уверенности, что их валюта останется последней? У меня нет знакомых инсайдеров, но я был сделал ставку на это.

Следует помнить, что банда на Потомаке имеет в своём распоряжении большинство населения США, свято верящее в непогрешимость любых действий американцев за границей. Более того, 99% их невольников будут рефлекторно повиноваться любым их приказам. Так почему бы им не вести грязную игру? У них лучшие бомбы и нация лунатиков.

аватар

Розенберг, Пол

Rosenberg, Paul

Финансовый и политический комментатор.

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 29

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

оо 12.07.2015 в 10:14
Те кто понимают ситуацию всё думают, переживают, не спят ночами. А все потому что понимать мало, нужно еще знать как карта ляжет. Знание приходит из двух источников. Первый инсайд но он для простых смертных недоступен. Второй логический анализ и переработка огромного количества информации. Это слишком тяжелая и не подъемная работа для многих. Поэтому они будут вынуждены повторять действия более умных. Большинство умных все равно допустят ошибки в расчетах и введут в заблуждения своих последователей. А теперь о мудрых, тех которые стелют соломку везде. Другой вопрос хватило ли времени накопить соломки в том количестве которого будет достаточно что бы упасть в любом месте без травм. Если не хватило то начинать нужно с самого необходимого. В любом случае мы сможем сказать что сделали все что могли.
Ko 12.07.2015 в 11:31
Так-так-так-с. В последнее время на какой бы информационный ресурс политической и экономической направленности я не зашёл, обязательно присутствует тема краха. Статьи, подобные этой, пошли широким косяком. Похоже, крах действительно совсем близко... А бомбы у банды на Потомаке уже не лучшие.
LPG Creator 13.07.2015 в 01:22
Звучит устрашающе. Опять все отберут и поделят? Кстати, на Кипре возвращают гарантированные ЕЦБ 100,000 евро частным лицам?
Жук 13.07.2015 в 08:44
для ОО, Уважаемый, какого ваше видения на ситуацию и как будут развиваться события?
Жук 13.07.2015 в 08:48
для КО, Согласен полностью, идет плавная подготовка к краху системы, людей подготавливают. Роняют цену на метал, что бы выигравших было меньше,а больше проигравших.
оо 13.07.2015 в 10:47
Моё видение несколько отличается от основных предсказаний. Рушить всё и сразу не будут. Небольшими шагами будут сдувать пузыри вон как Китай например начал. Небольшой обвал потом успокоение средствами массовой информации, вливание бабла для стабилизации и опять небольшой обвал. Никто даже ничего и не поймет, как спустимся на низы. Депрессия, дефляция, народ пошумит немного и начнет приспосабливаться. Если предел расширения экономики был достигнут. Предел виртуальных торгов то же достигнут. Инфляции точно не будет ведь когда падает стоимость бумаг,сгорают все деньги вложенные в эти бумаги горе-халявщиками. Золото если и подорожает то не существенно и не надолго. Людям будут нужны живые деньги. Для большинства век потребительства подходит к концу.
Жук 13.07.2015 в 12:27
ОО, Спасибо за открытые мысли. Я читаю заморские сайты и посты, так я вам скажу они не утешительные. "Все клиент уезжает и снимает гипс" Предрекают обвал на сентябрь или октябрь. Я живу в Дубае, так у нас экономика замедляется и даже существенно. С сентября банки прекращают работать по субботам и выдавать наличные и это уже объявил ЦБ.
Константин 13.07.2015 в 12:31
ОО Я думаю этот сценарий может и хотели бы видеть власть имущие, но как говорится человек предполагает, а Бог располагает...
Константин 13.07.2015 в 12:35
Жук , так вам все карты в руки ! Где как не в Дубае тариться золотом :)))) Как там, кстати, арабы в большинстве своем поступают ? В плену потребительского рабства пребывают или делают инвестиции (Недвижка/золото/фонд.рынок). Я вот подумал, мы в России хотя бы огородом сможем спастись... А каково несчастным арабам, у них же пустыня кругом :)
Leon 13.07.2015 в 01:35
...вероятность управляемого обвала - низка, так как речь идет о нас всех...(от простых смертных до владельцев бизнесов и проф. участников финансовых рынков), и мы все в какой-то момент превратимся в толпу. А, как известно, толпой правят три закона: истеричность, быстрое движение и стремительная смена настроений. Так что, оптимальным решением, как написал ОО, будет являться- стелить везде соломку, у кого она есть.
Жук 13.07.2015 в 01:36
Константин, Не знаю что делают арабы, думаю всего по немного, золото у них конечно на первом месте. Спрос на недвижимость упал на 50% с прошлым годом. Правительства Дубая заморозило или ликвидировало 170 объектов недвижимость до лучших времени. Не так давно покупал 100 грамм золото в магазине, так продавец мне показ чек клиента на 1.5 кг :-). Два года обратно я инвестировал в ценные бумаги ОАЕ, сейчас вывел все деньги и перевел в золото и серебро физическое. Я отслеживаю цены на недвижимость в ЕС рухнули тоже. Я здесь закупаюсь серебром gold.ae +4% за paypal , большой дилер и без геморроя.
Жук 13.07.2015 в 01:44
Я соглашусь с вами Leon такое ощущения банкиры ФРС,ЕЦБ на давали педаль на полную и пытаться рулить, будь что будет.
вас 13.07.2015 в 01:47
1.Чем больше говорят про крах - тем меньшая вероятность что он будет. Тем более что некоторые персонажи говорят про крах всегда. 2.Где это в ЕС рухнула недвижимость??-)) 3.Проблему Греции на пару лет решили. 4. В США пузырь на фондах - но это пузырь накачанный дилерами ФРС, и сдуть его получится не скоро. 5.В Китае пузырь сдуется еще. Но это сильно на экономику не повлияет. Этот пузырь - просто детская болезнь китайского капитализма. 6. Еще раз повторяю - даже если что - то все побегут в доллар и трежеря. Так что если ничего резкого не случится - золото сходит в этом году как минимум к 1000. Если же случится - то 700.
Жук 13.07.2015 в 02:05
Вас, Вы очень оптимистично смотрите на мир ;-). 1. Цены рухнули в Испании,Португалии,Греция и продолжаю падать это то что я мониторю за последний год. Объекты как стояли на продаже год обратно многие до сих пор стоят. 2. С Грецией тема еще не закрыта, ей предложили отказаться от суверенитета в замен на новые кредиты. Вот ссылка изучите http://www.zerohedge.com/news/2015-07-12/greek-choice-hand-over-sovereignty-germany-or-take-five-year-euro-time-out 3. А остальное лопнет как мыльный пузырь. 4. Банкиры возможно золото и опустят, но только для того что бы люди не верили в реальные деньги.
галактоид236611 13.07.2015 в 03:14
Для Вас (-и), увы мой юный друг, чем больше говорят о рисках (краха), тем больше вероятность этого события. Ваша космическая модель нуждается в починке. Дальше больше чем сильнее цена на золото стремится вниз тем сильнее возрастают объемы его скупки , прогрессия арифметические. При цене золота 1100 $ за унцию, возникают серьезные проблемы с $ активами. Поэтому Вам следует придержать Ваши креативные идеи , если Вас уже не объявили врагом Америки .
Константин 13.07.2015 в 03:29
Зря вы так Васю , он как может во всех своих постах поет оды великой америке и доллару. Ему ведь итак трудно - не замечать очевидного, а белое называть черным.
aivengo 13.07.2015 в 06:10
Здорово, певцы апокалипсиса! Еще не надоело нагонять страхи друг на друга? Можно вопросик: кто выиграет от обрушения глобальной финансовой системы? Мое мнение - таких не будет, а значит и обрушения мы не увидим. Делайте выводы. От редакции: И вам привет, а можно вопросик: когда кирпич или сосулька на голову падает, кому бывает выгодно? Никому. Делайте выводы.
ЛИДЕР 13.07.2015 в 07:25
Отличные заметки коллеги. Добавлю от себя: чем сильнее будет накатываться кризис (финансовое цунами), тем сильнее пойдут отвлекающие новости-события (ведь все для масс). Или пандемия гриппа, как в 2009, или угроза астероида 2024, или события сентября 2001 только в другом масштабе…И еще, обратите внимание, регулярно происходят вбросы информации через лжесми про каверзы с охраной Президента США и т.п. Понимаете – к чему они подводят? 4-й.
вас 13.07.2015 в 10:09
1.Я од доллару не пою, и понимаю риски связанные с ним. И это не какой-то мифический обвал, а например, ограничения оборота наличности. Но пока ничего ликвиднее доллара не видно на ближайшие годы. 2.Насчет золота - я не противник золота. Я даже признаю его перспективу на случай кризисов, но на далекое будущее. Я просто указываю, что вокруг золота жуки нагнали множество мифов. А потом сами же и варятся в этих мифах. Золото дешевеет - а его добыча растет, дефицита нет. Рынки управляемы центробанками и банкстерами. Что, кроме Йелоустоуна должно случиться чтобы золото резко взлетело? Я не вижу предпосылок.
golden 13.07.2015 в 11:57
вас, Годами на этом сайте сидите, а элементарных вещей так и не поняли - объем добычи золота НИКАКОГО влияния на его цену не имеет.
XXX 14.07.2015 в 07:15
Если коротко то Доллар сейчас надо тарить, и часть серебро в слитках. когда поднимут ставки,вся ликвидность уйдет в сша, нефть,металлы,газ,недвижка, упадет в цене,они высосут всю ликвидность с рынков планеты,доллар перед смертью будет очень высок ко всем валютам и ресурсам. В обменниках очереди за долларом,доллар 100- 150 рублей и куча бабок желающих купить его на все деньги которые у них есть,дефляция во всем мире,вся фонда ,китай,россия,бразиллия, даже сша, рухнет в пол, массовые неплатежи и дефолты,банкротства банков, создают чудовищный спрос на его величество ДОЛЛАР. Далее в некоторых странах начинается массовые беспорядки,хаос, даже голод, падение режимов,это еше усиливает желание инвесторов уйти в безопасную гавань. На этом этапе всему миру плохо,НО В светоче демократии как раз все стабильно и хорошо. Далее когда уже все у кого были хоть какието сбережения сидят в баксе,трейжери(у кого большие), ФРС ГОВОРИТ МЫ ВЫДИМ КАК СТРАДАЕТ МИР,ПРИ ВЫСОКОМ ДОЛЛАРЕ,И ПРОВЕДЕМ НОВЫЙ КУЕ ЧТОБ НАПОЛНИТЬ МИР ЛИКВИДНОСТЬЮ И ВОССТОНОВИТЬ РОСТ МИРОВЫХ ЭКОНОМИК,И НАЧИНАЕТ ПЕЧИТАТЬ БАКС КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,УЖЕ ЗАЛИВАЯ ДЕНЬГАМИ ВСЕ,быдло на сразу понимает что происходит. денег становится не просто много их до Х.Я,запускается ГИПЕРИНФЛЯЦИОННЫЙ сценарий, грабится все население планеты и страны,и инвестора,которые совсем недавно набрали доллары. таперь бакс падает ко всему что есть на планете,сгорают сбережения всех кто до этого в него вложился,бешеный рост нефти,продуктов, и ОСОБЕННО ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, сгорают все долги сша,роньше триллион это целая страна,сейчас это цена ондного дома. Далее опять кошмар все стоит дорого бешеная инфляция по всей планете, раньше не было денег чтоб купить,теперь денег до Х.Я но за них ничего не купить. Беспорядки,мародерства,голод,и т.д. далее МВФ,АЗИАТСКИЙ БАНК,БАНК БРИКС ЗАЯВЛЯЮТ ЧТО НАДО создать новую резервную валюту, доллар более не годится, и процесс запускается в новь. на дворе 2018 год.
Бурмалин 14.07.2015 в 10:44
aivengo: Вы говорите так, как будто банкиры управляют глобальной финсистемой как школьник велосипедом! Рулят куда хотят и все у них получается. Но это не так! Посмотрите, все рычаги управления финсистемой, которые записаны в учебниках, давно зафиксированы-заблокированы в крайних положениях - процентные ставки, и прочее перечислять не стану. Давить на эти рычаги уже некуда да и опасно. Это как в Чернобыле перед аварией - поснимали-заблокировали все уставки автоматики по защите и реактор взорвался! Так и с мировой финансовой системой - даже хуже, чем предЧернобыльское состояние.
Konrad Rojtov 14.07.2015 в 11:36
Так всё-таки... Что может послужить реальным сигналом, что цена на золото вот-вот, в течение нескольких недель, взлетит к небесам? А то это событие разные аналитики пророчили уже много раз, но даже максимум 2011 года (1921 доллар) ещё не достигнут. Не получится ли так же, как с пузырём 1980-года, кода та цена на жёлтое (850 долларов) до сих пор (с поправкой на инфляцию) не достигнута?
вас 14.07.2015 в 02:26
Konrad Rojtov Это случится когда по уровню доверия доллар перейдет от мировой валюты первой категории во вторую категорию (типа евро или йены) Тогда золото автоматом станет валютой первой категории, но не надолго - пока сатанисты не введут какую-то новую бумажную валюту первой категории. Вот дожить до этих интересных, но кратковременных времен и мечтают золотые жуки (при чем мечтают с 1971)
галактоиод236611 для Konrad R. 14.07.2015 в 04:11
1. Золотодобывающие компании создадут общество типа ОПЕК. Без этого невозможно бороться с манипуляций цен золота на бирже COMEX. 2. Китай начнет избавляться от гособлигаций США. 3. Инфляция в США 6.% и более. 4. Создание русской золотой биржи. 5. Стабилизация котировок акций, облигаций эмитентов развивающихся стран. Западные инвестиционные банки жируют, обдирают развивающиеся страны. Можно еще назвать десяток мер. Но увы никто из стран, чьи интересы затрагивают интересы никаких мер не предпринимают.
Бурмалин 14.07.2015 в 07:52
1. чтобы золотодобывающим кампаниям создать "золотой ОПЕК" и успешно бороться с манипуляцией цен на золото, как минимум, за ними должен стоять ресурс, не меньший, чем за манипуляторамию 3. США не могут контролируемо у себя запустить инфляцию. Несколько последних попыток чуть-чуть припустить инфляции 1-2% закачивались откатом в дефляцию, ибо слишком сильно выростал риск свалиться в неуправляемый гипер - лучше дефляция, чем неуправляемый гипер. 4. Русская биржа поможет поднять цену на золото? Сомневаюсь. Не те ресурсы, не тот потенциал. 5. Какие меры могут предпринять страны, чьи интересы затрагивают западные банки? Не тот масштаб - "слон и моська".
галактоиод236611 для Малинбура 14.07.2015 в 09:20
1. Если есть понимание того что золотодобывающие компании подразумевает добычу металла золота вопрос о ресурсах не стоит. 2. (нет вопросов). 3. Если читали историю об Великой Депресси то есть и понимание того что следует за инфляцией, правильно инфляция. 4. Не сомневайтесь, вакуум никогда не постоянен имеет свойство заполняться. Рынок золота в России напоминает эпоху периода Ренесанса. 5. Штраф западных банков за манипуляцию на ммвб от 1 млрд руб. или потери равносильные российских пенсионных фондов ??? Может хватит басни мурлыкать???
Кемер 15.07.2015 в 07:32
Объем добычи золота не имеет значения, так как золото человечество накапливало тысячелетиями. Поэтому количество добытого золота в прошлом году или в этом году что дробина для слона.
галактоиод236611 для Малинбура 15.07.2015 в 10:32
1,000,000,000,000 $ именно такой должна быть сумма коллективного иска Пула золотодобывающих компаний к Comex за манипуляции с целью занижения цены золота.