Мексиканское противостояние: золото, Банк Мексики и Банк Англии

В феврале поступила информация о том, что Мексика собирается организовать аудит своего золота на хранении в Банке Англии.

Финансовый журналист Гильермо Барба (Guillermo Barba) пишет, что Генеральный аудитор Мексиканской Федерации (ASF) официально «рекомендовал» «Банку Мексики (Banxico) провести физическую инспекцию контрагента, имеющего золото на попечении, для проверки и подтверждения его физической целостности и соблюдения условий работы с этим активом…»

«ASF подтвердил, что Банк Мексики никогда ранее не делал ничего подобного».

Оказывается в Banxico точно не знают, сколько у них на самом деле золотых слитков.

Барба, вместе с другими людьми и странами, встревожен тем, что золота там вообще может не оказаться. В документах, полученных им от Banxico, упоминается Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association), и он находит это «волнительным». Все это из-за системы дробного резервирования, в рамках которой работают крупные слитковые банки. Она может выжить только в том случае, если страны не прибегут одновременно за всем своим золотом.  

Золото на попечении Банка Англии привлекло к себе некоторое внимание СМИ в начале года после объявления Германии о том, что она вернет часть своего золота, но не от Банка Англии, а от Банка Франции и Федерального Резерва.

В тот момент многие предполагали, что золото в Банке Англии не возвращали Германии, потому что она не платит за его хранение, и держать его там «экономически целесообразно». А чтобы ни  у кого не оставалось сомнений в существовании золота, в хранилище запустили английскую королеву.

Очевидно, визит Елизаветы Второй не развеял сомнения мексиканцев.

Новости о немецкой репатриации, а теперь и о мексиканском аудите не должны быть такими уж важными.

То, что это в принципе новости, показывает какими идиотами оказались центральные банкиры. ЦБ по всему миру теперь думают, что им, наверное, надо было уделять больше внимания качеству, месторасположению и самому существованию своего золота.

Золотое хранилище на улице Треднидл (адрес Банка Англии)

Похоже, что исторически было достаточно джентльменского соглашения, чтобы гарантировать то, что ваше золото в другом ЦБ все-таки существует.

По официальным данным, у Мексики есть 125 т слиткового золота, 95% из которого хранится за рубежом и 99% из них на улице Треднидл. На золото приходится лишь 4% мексиканских резервов, или 1,12 г металла на душу населения.

Мексика не только хранит золото за рубежом, но и наращивает объемы его  добычи. Для Мексики, крупнейшего в мире производителя серебра, белый металл остается важным источником наличных, но она также десятый крупнейший в мире производитель золота. По данным Всемирного совета по золоту, к 2014 году Мексика будет добывать приблизительно 75 т золота в год, или на 80% больше, чем в 2007 году. С 2010 по 2011 гг объем добычи золота в стране вырос на 22% и это самый высокий в мире темп роста объемов добычи металла. На данный момент на добычу золота приходится лишь 0,38% ВВП страны.

В 2011 году Мексика оказалась в заголовке новостей, когда она купила почти 100 т золота с февраля по март. На тот момент и до сегодняшнего дня это остается одной из крупнейших единовременных закупок золота центральным банком в истории.

Банк Мексики указал на то, что решение вкладывать в золото было частью решения диверсифицировать резервы страны, которые быстро выросли с приблизительно $75 млрд в первом квартале 2007 года до $120 млрд в первом квартале 2011 года.

Одно дело увеличение размера золотых резервов – это часто объясняется тем, что диверсификация ЗВР страны – полезна. Но в наши дни все больше людей видят в этом тревогу относительно будущего валют – своей собственной или доллара.

Требование аудита или репатриации – это почти переход на личности. Одна страна просто не доверяет другой.

Что заставило мексиканских аудиторов решить, что сейчас верное время для того, чтобы задать вопрос об их золоте?

Мексиканский песо (желтым на графике) вместе со всеми остальным валютами по всему миру быстро дешевеет против золота. Британский фунт чувствует себя лишь совсем чуть-чуть лучше (зеленым).

Как я писала какое-то время назад в статье под названием «Что означает возвращение на родину золотых резервов», вам неплохо бы проверить, как поживает ваше золото, если вы считаете, что  страна попечитель слишком свободно обращается со своей валютой. Недавние события, относящиеся к фунту, вполне могут объяснить шаг Мексики.

цена на золото

Возможно, Мексика предвидела падение фунта еще до заявления агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Великобритании и решила, что надо обратить больше внимания на свой самый драгоценный актив. В действительности в этом месяце золото подешевело против песо и подорожало против фунта.

Вся ответственность за порчу фунта лежит на Банке Англии. Ситуация настолько тяжелая, что в данный момент фунт – это одна из двух валют, которая подешевела против золота.

Несмотря на потерю давнего и горячо любимого кредитного рейтинга AAA, Банк Англии все равно намеревается ослаблять фунт – как старый, так и новый главы Банка готовы продолжать количественное смягчение и даже обсуждают его ускорение.

Можно ли доверять Банку Англии?

Еще одна причина, по нашему мнению, объясняющая расследование золотых резервов - люди просто не верят, что золото вообще там есть.

Как объясняет в своей недавней статье Алесдера Маклауда (Alasdair Macleod) (см. на Goldenfront здесь): «Банк Англии играет такую привилегированную роль по ряду исторических причин, но самая важная из них в том, что ему доверяют, и он регулирует крупнейший в мире рынок физического драгоценного металла».


Однако г-н Маклауд заявляет (как и вышеупомянутый Барба), что «на основании разумного предположения можно утверждать, что суммарное количество золота в Банке Англии, включая золото Германии, Австрии, Мексики и собственное золото Великобритании, вряд ли превосходит 3,220 т, - возможно, его значительно меньше. Поэтому мнение о том, что ЦБ мира хранят значительное количество своего золота в Лондоне неверно. Отсюда два интересных вопроса: где тогда все это золото и есть ли оно вообще?»

В данный момент Мексика рискует стать жертвой неплатежа, и пока существование золота по крайней мере не доказано и оно не возвращено на родную землю, как они узнают, что их резервы в безопасности?

Продолжение мексиканских вложений в золото

Кажется, что на прошлой неделе про золото не было написано ни одного материала, в котором бы не объявлялся конец его бычьего рынка. Однако когда быстро растущие развивающиеся страны не только желают проверить состояние своего золота, но и запасают его в оптовых количествах, невольно задаешься вопросом – знают ли аналитики, сидящие в башнях, финансированных на доллары, что в действительности движет бычьим рынком золота.

Хотя сейчас оно может и не растет, но нам надо помнить, что не следует смотреть на одну только цену. Мы должны не забывать о фундаментальных факторах рынка золота. Роман центральных банков с золотом остается одним из главных его драйверов последние несколько лет, и их интерес продолжает расти. Если они не покупают сотни тонн, это не значит, что им все равно.

Разговоры о валютных войнах слышны все чаще, так что не думайте, что другие ЦБ не захотят привести свои дела в порядок.

аватар

Скойлс, Джен

Skoyles, Jan

Золотой аналитик.

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 31

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Макс 13.03.2013 в 10:38
Хе-хе-хе... Немцы задали новый "золотой" трэнд. Чем больше вопросов про золото, тем больше его цена. Прямо таки рекламная акция. Такое ощущение, что сия шумиха специально активирована и запущена в эфир.
Макс 14.03.2013 в 01:52
Так так так... А где Борис Правдин, который ждёт дальнейшего снижения золота?
Дмитрий Вексельбергович 14.03.2013 в 05:15
Ждёт дальнейшего снижения золота и с пеной у рта ездит в Белоруссию - там слитки дешевле.
Серафим 14.03.2013 в 09:28
Уважаемый Д.Вексельбергович,есть теоретики и практики,так вот Борис Правдин (по моему мнению) практик. Лично я хочу сказать спасибо Борису Правдину за его варианты покупки физ. золота как можно дешевле,которыми он любезно делится с нами.
GoldBug 14.03.2013 в 10:04
Бесплатный сыр только в Мышеловке :) Дешевле не значит лучше... Золото любит стратегию входа и главное выхода. Борис этого не понимает...
Константин 14.03.2013 в 11:44
Серафиму... Практик - это тот кто в реальной жизни что-то делает... То есть покупает... А не разглагольствует, как всем известный персонаж... Хотите дешевого золота - заведите отношения с ломбардами и разными товарищами от нумизматики, которые покупают у населения и продают золотые монеты уже много много лет... Но это ведь реальная жизнь, она для практиков... А всем известный персонаж ничего о ней не знает, зато может поделиться зарубежными сайтами, с которых сам никогда не покупал...
Qwe 14.03.2013 в 12:59
Критикам БП. Полагаю что для БП, как и для меня, накопление физметалла-дело третье, типа хобби. У человека другой бизнес, а здесь он просто делится мыслями и вариантами приобретения, никому их не навязывая и без агрессии. К чему личные домыслы про "пену у рта", не понимаю. Вот и я купил недавно 6 унций из интереса и теперь пытаюсь понять, какую прибыль вы, профи-аналитики, пытаетесь с физмета поднять. Пока вижу только удешевление, и это есть Объективная реальность. И это не Субъективные бычьи прогнозы, которые пишутся здесь месяцами. Резюме: давайте будем взаимовежливы.
Жучара 14.03.2013 в 02:48
Физ. мет это средство сохранения, а не инструмент поднятия прибыли. "Прибыль" у физ. мета образуется только за счет его фундаментальной недоношенности во времени.
Дмитрий Вексельбергович 14.03.2013 в 04:53
Уважаемые "форумчане"! Прежде всего хотелось бы извиниться, если кому-то выражение "с пеной у рта" кажется резковатым, для меня это синоним слов "яростно", "самозабвенно" - не вижу в этом чего-то плохого и уж совершенно точно не стремлюсь никого оскорбить! Относительно обсуждаемого персонажа - Борис просто зачётный. Хобби бывают всякие разные, но ждать золота по 1200 (обещал такое) и при этом ездить покупать слитки в другую страну ибо там они дешевле — ну я не знаю... Это как-то непоследовательно, что-ли. Либо я что-то упустил. Поясните, если я неправ или не уловил.
Макс 14.03.2013 в 06:13
Борис насчёт слитков в Белорусси ОТЛИЧНО обозначил! ТЕМА! В этом плане МОЛОДЦА! А вот про золото в диапазон 1250 - 1350 - это к реальности отношения не имеет. Разумеется, случится может всё что угодно. Но, черт подери, никак не верится в данный диапазон. За последние дни попытки продавить золото и серебро успехом не завершаются. Думаю, что совсем скоро начнут отрастать. Граждане! Да будет прибыль у каждого на любом инструменте или инструментах. Слитки, монеты, ОМС, Форекс и так далее.
Serg 14.03.2013 в 06:19
Зашёл вчера в местное отделение НБУ (национальный банк Украины)взять пару монет, и спрашиваю у девочки в окошке: -а как вы металл принимаете обратно? и она мне отвечает: -металл в слитках и изделиях, и монетах мы тут же разрезаем на наличие вольфрама или другой ерунды внутри, проверяем реактивами пробу, и оцениваем как лом определённой пробы. уж очень много мошенничества! и только украинские инвестмонеты могут принять в нормальном виде, если нет видимых повреждений или подозрений. а то что слиток запаян в пластик- это не гарантия подлинности. цены на лом и на монеты, кому интересно -могут посмотреть на сайте НБУ. и меня кстати это вполне устраивает. я делаю запасы на перспективу, я помню как изменилась цена на металлы за последние лет сорок...
Константин 14.03.2013 в 06:32
to Qwe Вы всегда так прибыль поднимаете ? Сначала вваливаетесь в тему, а потом думаете ??? Уверен, что 99,9% всех присутствующих на сайте покупку золота в слитках или монетах, в качестве бизнеса не рассматривают... Вы просто не туда зашли... Вам в Финам, БКС и прочие брокерские конторы... Там вам откроют счет, установят программу "торговый терминал" и будете кнопки нажимать "купить"/"продать" фьючерсные контракты на золото, ну или опционы... У Финама, кстати сайт неплохой в части всякой полезной информации о рынках...
GoldBug 14.03.2013 в 07:09
Хватит людям морочить голову Белоруссией!!! -- К ЛЕГАЛЬНОМУ обращению на территории РФ разрешены только слитки, произведенные на территории РФ и сделанные согласно нормам ГОСТ. Слитки заказанные БелБанком произведены в ЕС, по стандартам ЕС.
Жучара 14.03.2013 в 07:31
Банки и металы антиподы. Для банков золото это бальзам когда оно у них в активах и иголка в заднем месте когда оно в активах потенциальных клиентов которые перестают быть клиентами. Пожалуй только в странах бывшего СССР банки продают сейчас ФМ... что удивительно. За границей такого вообще не наблюдается, там вообще тишь да гладь почти везде. Пока ФМ не в чести, все наглеют в плане приема и банки самые первые. Но прийдет время когда все встанет на свои места. Хранить что-то долгосрочно в банковской ячейке это все равно, что сыр отдать пока сытым мышам на хранение еще и деньги за это платить. Что касается лома,смысла в нем не вижу ... проще и дешевле сейчас запастись продуктами первой необходимости, это будет дешевле чем менять потом лом сейчас купленный на те же продукты.
Qwe 14.03.2013 в 08:33
Константину. Во-первых, в коментах, не только в этой статье,предпринимаются попытки шельмования БП. Я за него вступился и призвал к вежливости. Читайте внимательно коменты. Где вы видите "тему" в которую я "ввалился" неподумавши? Во-вторых, отучаемся говорить за всех, неправильно это, проходили уже. В-третьих, как говорится, "я мнению вашему вращение придавал, а осью был мой детородный орган". Выдавайте рекомендациии кому куда ходить и чего нажимать тем, кто их спрашивает, мне они ни к чему.
Константин 14.03.2013 в 08:50
"Вот и я купил недавно 6 унций из интереса и теперь пытаюсь понять, какую прибыль вы, профи-аналитики, пытаетесь с физмета поднять." Ваши слова ??? Чрезмерное сосредоточенность на вращении своего детородного органа отнимает у вас много сил, мешает адекватному пониманию текстов и суждений других людей... Вам явно нужна помощь профи-аналитиков, например, филологов...
Qwe 14.03.2013 в 09:07
Уважаемый Жучара. Вы пишете: "физмет-средство сохранения, а не инструмент извлечения прибыли". Читаем первую строчку сайта: "Голденфронтру. Все об инвестициях в золото". Читаем значение слова инвестиция: ИНВЕСТИЦИИ- вложенные инвестором финансовые и материальные ресурсы и средства в соответствующие сферы экономики, в том числе и сферу услуг, а также переданные права на имущественную или интеллектуальную собственность с целью получения прибыли (дохода) . Про "сохранение" ни слова. Константину. Ваши коментарии- сплошные советы и рекомендации. Как я к ним отношусь вы в курсе. Поэтому впредь я игнорирую ваши сообщения и вы поступите также. Ок?
Qwe 14.03.2013 в 09:24
Будем честны: прибыль мы хотим получать с инвестиций в золото, именно прибыль. И ждем роста.
Макс 14.03.2013 в 09:45
Да ладно про заморочку с Белоруссией! Там втарился "шоколадкой" по нормальной цене. Привёз её в кармане. Подержал маленько у себя где угодно: хоть в пол закатал, хоть в банк на хранение. Время подошло - золотую "шоколадку" на карман и снова к Батьке. Продал и поехал дальше. Кучерявый вариант. Не вижу никаких проблем. Даже если там маленько на разнице курсов потеряешь - так это сущий пустяк. Как понимаю, продают за любую валюту, а покупают строго за свои белорусские рубли. При любом раскладе будет прибыль, а в России сучий 18процентный налог сожрёт все к такой то маме. Все инвестиции - это,в первую очередь, шабашка. Вторая очередь - сбережения. А Qwe АБСОЛЮТНО прав - прибыль - наипервейшая цель. Порядок, Граждане! БОРИС!!!! Как вернёшься так поведай о дальнейшем падении золота.
Константин 14.03.2013 в 09:48
Иной раз вот как бывает... Встретишь дурака..., снизойдешь до него в милости своей - "учи, мол, дурак науку о словах"... А он и впрямь за словарь взялся... Книгу вращает, мудрёностям дивится... Думаешь - ну вот день прожит не зря... Только руку протянул погладить, а он в злобе своей тебя же и кусать взялся !!! Опасайтесь граждане дураков !!!
Qwe 14.03.2013 в 09:58
Уважаемый GoldBug. Вы пишете что к легальному обращению в РФ разрешены только слитки собственного производства. Насколько мне известно, с инвестмонетами дело обстоит иначе. Их вроде как свободно принимают (есть курс покупки-продажи http://www.artc-derzhava.ru/goldcatalog/116/), а раз так, следовательно они могут свободно завозиться-вывозиться или ...? Подскажите, что на практике, плиз. Я не из России.
tatka 14.03.2013 в 10:03
2 Qwe тут где-то были занятные графики, как падают цены товаров, выраженные в унциях, а выраженные в деньгах цены растут :)
Qwe 14.03.2013 в 10:11
2 tatka. Да, я видел:) и недавно возмущалсо что моя плащевая куртка из эмиров стоит как кило серебра. Когда такое было? Манипулирование ценами в сторону занижения драгметаллов налицо. Когда это кончится, никто не скажет, кроме кукловодов. Отсутствие реальной рыночной цены и непредсказуемость цены на золото резко снижает его инвестпривлекательность. Я так думаю.
Дмитрий Вексельбергович 2 Qwe 14.03.2013 в 11:04
Вероятно, ЕСЛИ это и кончится, то кончится тогда, когда в продаже не останется ничего, кроме бумажного золота. И вдруг все спохватятся - а где золото? Ой, а золото уже все. Вот тогда-то всё и кончится.
Qwe 14.03.2013 в 11:22
ахтунгЪ, кукловоды на сцайтеге!))) 2 Дмитрий Вексельбергович. шучу, конечно. скорее всего вы правы. тут еще можно прикинуть варианты. предположим, цену на золото могут приподнять, К ПРИМЕРУ до 5000$ в разгар, мягко скажем глобального военного, экономического и продовольственного кризиса. тогда золото очень быстро перейдет к тому, кто все это задумал и осуществил, а уже потом его отпустят по полной...вариант? вариант. чего делать? не сдавать! сталинград!)))
Макс 15.03.2013 в 12:22
Кроме бумажного золота? В аккурат немцы первыми "проснулись" и начали шерстить свои запасы. Мексиканцы последовали их примеру. США косо глядят на Лондон (http://www.vestifinance.ru/articles/24812). В новостях пока енти темы только проскальзывают. Даже сей проскольз есть чёткий сигнал навостриться. И по графикам рост близок. А ведь Лондон точно далеко не первый раз с драгметаллами "щахматит". Сдаётся мне, что постоянно и довольно таки долго ентим и занимается. В этот раз пожадничали или криво посчитали будущие результаты. Но если енто дело просочилось, значицца жди развязки. Поставил золото и серебро вверх. Другого пути не вижу. Порядок, Граждане!
Жучара 15.03.2013 в 06:52
Да Голденфронту следовало бы переписать слоган "все о об инвестициях в золото" на другой, ибо в золото инвестиций быть не может, могут быть инвестиции только в предприятия и производства с целью извлечения дивидентоной прибыли по итогам работы например золотодобывающие. Остальное называется простым словом СПЕКУЛЯЦИЯ. Но спекулянтами у нас в бывшем СССР считать себя как-то зазорно, поэтому прижилось слово инвестиция. Звучит красиво, но по сути не верно. Есть еще третье,вложения долгосрочно с целью сохранения капитала и как сается это только физ. активов. Если измерять стоимость всех товаров в золоте, то оно не дает никакой прибыли, оно лишь меняет свою покупательную способность в большую ли меньшую сторону.
LPG Creator to: Жучара 15.03.2013 в 01:57
Невозможно определить четкую грань между спекуляцией и инвестицией. Время и законы все время меняют критерии оценок. Часто спекуляции становятся инвестициями и наоборот. А насколько это прибыльная/убыточная инвестиция - определяет сам инвестор. Т.е. его навыки управления. Что касается Голденфронта: подсчитайте какой по счету комментарий вы оставили. Значит, у этих ребят с маркетингом все ОК. Советы давать не нужно. С возбудителями-крючкотворцами нужно разбираться :))
Жучара 15.03.2013 в 03:41
Есть совершенно четкая грань между спекуляцией и инвестицией. Я описал ее выше. Инвестиция всегда подразумевает реальный сектор. Я даю советы только тем кто в них нуждается, в остальном просто описываю свою точку зрения. А годенфронту спасибо за перевод статей и подбор материала.
Qwe 15.03.2013 в 04:11
Выскажу мнение. Спекуляции-это запрещенные гос-м сделки, цель которых нажива. Налоги, разумеется, не оплачиваются, тк бизнес теневой. С инвестициями наоборот.
Жучара 15.03.2013 в 07:37
2 Qwe, улыбнули. Спекуляция в нашей стране узаконена в виде биржи ММВБ, вся ее деятельность, за исключением первичного размещения акций компаний, в чистом виде соответствует спекулятивным интересам участников рынка ибо цена акции уже запущенной в рынок и переходящая из рук в руки по разной цене, ни как не влияет на текущую хозяйственную деятельность предприятия имитента. Подоходный налог главное чтобы платился, и брокер тут выступает как налоговый агент, так что все чики пуки.