Нас ждет «банковский набег» на серебро

Автор: Билл Холтер (Bill Holter)

Что произойдёт в случае дефолта биржи COMEX по серебру? Или по любому из физических фондов. Например, что случится, если не будет поставки кукурузы, свиней или скота, апельсинового сока или ещё чего-нибудь? Поставим этот общий вопрос шире, что произойдёт, если на складе не окажется железной руды, меди, цинка или чего-то ещё?

Продолжая эту мысль, что произойдёт, если два человека предстанут перед попечителями и потребуют одну и ту же унцию золота? Что, если их будет не два, а 10? или 100? Во-первых, на мой взгляд, нет разницы, два ли человека предъявят квитанцию и услышат «извините», или 99.

Почему же никакой разницы? Потому что истинное число, какое бы ни было, выяснится со временем. Всё, что надо - только чтобы два человека оспаривали одну унцию, и это получило огласку. Если число претендующих на выдачу окажется равным 10, 50, или, согласно Джеффу Кристиану (Jeff Christian), 100-1, это не играет роли. Потому что каждый «владелец» считает, что «обладает» этой унцией. Даже если есть только 10 унций, но 11 человек... уже произошло маленькое мошенничество в стиле «невинная ложь». Но надо понимать, что сегодня ничего не делается в малых масштабах, современное мошенничество огромно, распространено повсеместно, и оказывает влияние на все рынки и контракты.

Я хотел бы взглянуть на это под разными углами. Сначала с точки зрения владения, а потом с точки зрения «что это означает». Где бы вы ни «покупали» металл, вас должно волновать, получите вы его или нет. В этом году пара дилеров уже всплыли кверху брюхом, а покупатели, заплатившие за металл, его не получили. Также стоит вспомнить о коллективных счетах (pooled accounts), индексных фондах и самой бирже COMEX. Последняя, например, открыто сообщает о подлежащих поставке по контрактам 650 млн унций серебра, хотя у них зарегистрировано для поставки всего 60 млн унций.

Эрик Спротт (Eric Sprott) много раз спрашивал о различных серебряных индексных фондах - откуда «берётся» металл, когда общее количество получается больше, чем было объявлено готовым для поставки, а текущий объем добычи уже распределен. Два или три года назад господин Спротт сделал обмен ценных бумаг, добавив к своему фонду 10 млн унций серебра, и исполнение этого заказа заняло несколько месяцев... хотя это было «всего» 10 млн унций.

Что касается коллективных счетов, как вы можете знать или иметь какие-нибудь подтверждения, что на каждую унцию нет 10 владельцев? Потому что «никто так никогда не сделает» или потому что у вас есть бумага, на которой написано, что вы владеете металлом? Или потому что продавец был хороший парень, дал вам слово и поклялся мамой? Эти вопросы и это безграничное доверие просто поражают меня, потому что раз уж сама валюта представляет собой финансовую пирамиду, почему не может быть аналогов? Великое множество... в разных сферах жизни?

Всё сказанное приводит меня к ключевому для любой пирамиды или ещё чего-нибудь легального вроде банковской системы частичного резервирования слову, - «доверие». Подумайте, могло ли бы в сегодняшнем финансовом мире выжить что-то, не основанное на доверии? В прошлом случались набеги на банки, когда люди опасались, что их банк выпустил больше «банкнот», чем у него есть золотого обеспечения для них. Затем набеги на банки вызывались опасениями о том, что «в банке кончаются деньги». В наши дни мы видели «электронные» набеги из-за того, что банк слишком много занял малоимущим, потерял деньги на своём инвестиционном портфеле, или по иным причинам, вызвавшим истощение «цифровых» кредитов.

Я убеждён, что из-за спроса/предложения и низкой цены (ниже средней стоимости добычи), и связанного с этим снижения объёма добычи произойдёт на серебряном рынке «банковская паника».

Вы мне скажете, что серебра полно, но где оно? Только не показывайте кусочки бумаги, как это делала Карен Хьюдс (Karen Hudes) с золотом, заявляя, что «триллионы долларов» лежат и готовы спасти мир. Где оно? И где золото, если на то пошло? Венесуэла недавно показала пример Западу и открыла свои хранилища для всеобщего обозрения (возможно, это золото в итоге растащат наши банки). Когда в последний раз кто-нибудь видел, что лежит в Форт-Ноксе? Включая конгрессменов и сенаторов! Больше 60 лет назад? Прошло слишком много времени, чтобы полагаться на одно только «доверие».

Я хочу сказать, что все финансы основаны на доверии, и множество различных фактов свидетельствует о том, что это доверие совершенно неуместно.

Будь то медь, цинк или железная руда в китайских портах, серебро или золото в индексных фондах или на самих биржах, или даже резервы центральных банков, включая (и особенно) Форт-Нокс, - всё это основано на доверии. На «уверенности», что металл находится там, и каждая унция не «принадлежит» одновременно нескольким лицам.

Неважно, где именно это обнаружится (я думаю, что на рынке серебра), но когда станет известно, что «у банка проблемы», банковская паника не будет отличаться от тех, что были прежде. И поскольку всё основано на доверии, и это даже не реальное доверие, «паника» будет сильнее и хуже, чем когда-либо в истории. Сейчас больше кредитов, займов, и займов с долгов, всех мыслимых форм деривативов, больше «денежной массы» ненастоящих денег, а информация передаётся и сделки совершаются быстрее, чем раньше. По этим причинам события, связанные с подрывом доверия, будут иметь невиданные масштабы и скорость.

Это также сделает «восстановление» (вы знаете, это то, что якобы происходит последние 6 лет) намного более растянутым и болезненным. Я говорю это потому, что финансовый разгром будет масштабнее, чем когда-либо раньше, из-за «доверия». Доверие так легко подорвать, и так трудно вернуть. Если подумать о доверии так сказать, с точки зрения «клиента», могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы завоевать доверие и вести бизнес, тогда как разрыв отношений после раскрытия лжи или нечестных намерений происходит моментально. К тому времени, когда всё это случится, мы обнаружим и окончательно убедимся в том, что наша «власть закона» растоптана, и сами правительства занимаются крупномасштабным мошенничеством. Таким образом, я хочу сказать, если доверие к различным правительствам утрачено, можно ли доверять деньгам, которые они выпускают?

В завершение задайте себе вопрос. Если финансовая система обрушится, сразу после этого чему вы будете доверять и принимать за свой труд, знания или товары? К последствиям утраты доверия надо готовиться с чем-то, чему вы доверяете, и что захотите принять сами.