Newmont сделал Newcrest обязывающее предложение

Американский золотодобывающий гигант Newmont сделал австралийской Newcrest обязывающее предложение на ранее озвученных условиях после завершения эксклюзивной комплексной проверки, говорится в сообщении компаний.

Предложение компании предусматривает обмен 0,4 акции Newmont на каждую акцию Newcrest. Также предложение предусматривает дивиденд до 1,1 доллара США. Таким образом, каждая акция Newcrest была оценена в 29,27 австралийского доллара, все акции — 26,2 млрд австралийских долларов (17,5 млрд долларов США), стоимость компании, с учетом долга, — 28,8 млрд долларов.

По завершению сделки текущим акционерам Newmont будет принадлежать примерно 69% объединенной компании, акционерам Newcrest — 31%.

По словам главы Newmont Тома Палмера, ежегодная синергия от сделки составит порядка 500 млн долларов. "Сделка также увеличит ежегодное производство меди — важный элемент в новой экономике, и добавит порядка 50 млрд фунтов запасов и ресурсов к общему портфелю", — добавил он.

Советы директоров обеих компаний рекомендовали акционерам принять схему сделки.

Закрытие сделки, в отсутствие превосходящего предложения, может произойти в четвертом квартале.

Объединенная компания будет ежегодно производить порядка 8 млн унций золота (250 тонн), включая около 5 млн унций с активов первого класса. Общее производство меди будет составлять около 350 млн фунтов (159 тысяч тонн).

Портфель активов будет насчитывать порядка 150 млн унций запасов золота и 180 млн унций ресурсов с проектами на разных стадиях развития.

 Newcrest Mining Ltd — крупнейшая золотодобывающая компания в Австралии, входит в десятку крупнейших производителей золота в мире.