Новости компании Петропавловск на 06.12.2021

Petropavlovsk выкупил еврооблигации-2022 на $60 млн

06.12.2021

Компания отметила, что предложение превысило лимит компании и составило 101,855 млн долларов. Компания не стала превышать ранее заявленный объем выкупа в 60 млн долларов.

Цена выкупа составляла 1035 долларов за облигацию номиналом в 1 тысячу долларов. Общая сумма облигационного выпуска после выкупа сократилась до 304,3 млн долларов, купон — 8,125%. 

Как сообщалось ранее, компания замещает выпуск кредитом ГПБ с более длительным сроком погашения в середине 2023 года и на значительно лучших условиях в части процентной ставки. В августе компания уже завершила аналогичный выкуп этого выпуска облигаций на 136 млн долларов.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.

* * *

Petropavlovsk закрыл сделку по продаже своей доли в IRC

06.12.2021

Золотодобывающая Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") продала свою долю в размере 31,1% в железорудной IRC Ltd и вышла из капитала компании, говорится в сообщении компании.

В частности, Petropavlovsk продал 29,9% в IRC инвестиционной компании Stocken Board AG за 10 млн долларов. Несмотря на то, что мажоритарный акционер компании АО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) настаивал на пересмотре условий сделки или её отмене, и проведении по этому вопросу внеочередного собрания акционеров, включая обращение в Высокий суд Лондона. Но суд вынес решение в пользу Petropavlovsk, отклонив обращение ЮГК, и сделка была завершена в рамках оговоренных ранее условий.

Также, компания продала оставшиеся 1,2% в IRC структуре фонда Ильи Щербовича UCP за 2,24 млн долларов. Цена продажи была рассчитана с учетом рыночной цены акций на 15 ноября и скидкой в 10%.

В Petropavlovsk неоднократно заявляли, что целью сделки является не продать долю, а избавится от гарантии, которую компания предоставляет IRC по кредиту перед Газпромбанком.

По словам гендиректора Petropavlovsk Дениса Александрова, завершение сделки снижает финансовые риски компании и улучшает кредитные показатели.

Petropavlovsk Plc зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа также имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в Амурской области. Компания входит в первую пятерку российских производителей золота, по итогам 2020 года увеличила производство на 6% — до 548,1 тысяч унций (17 тонн) драгоценного металла.