Новости компании Полюс на 07.10.2021

"Полюс" размещает 7-летние евробонды на $700 млн под 3,25%

07.10.2021

ПАО "Полюс" размещает семилетние еврооблигации в объеме 700 млн долларов с доходностью в 3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке.

Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года компания собирала в четверг. Ожидаемый объем размещения составлял 650 млн долларов при спросе на 1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до 3,375-3,5% годовых.

Компания с 29 сентября провела конференции с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и "ВТБ Капитал".

Одновременно "Полюс" планирует выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах. Ранее в четверг компания сообщила, что намерена одобрить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму 457,793 млн долларов и на выкуп евробондов с погашением в 2024 году на 147,53 млн долларов, в связи с чем готова увеличить общую сумму выкупа бумаг с 500 до 650 млн долларов. Выкуп компания профинансирует за счет нового выпуска евробондов.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В первом полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).

* * *

"Полюс" увеличил объем выкупа евробондов до $650 млн

07.10.2021

ПАО "Полюс" увеличил максимальный объем выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах до 650 млн долларов с 500 млн долларов ранее, говорится в сообщении компании.

Компания выкупает облигации номиналом в 1 тысяч долларов по 1020 долларов за облигацию с погашением в 2022 году, по 1058,75 долларов — погашением в 2023 году и по 1077,5 долларов — погашением в 2024 году.

По данным предложения, которое истекло 5 октября, держатели облигаций с погашением в 2022 году не предъявили их к выкупу. Тогда как держатели облигаций с погашением в 2023 году предъявили к выкупу облигации на 457,8 млн долларов, а по 2024 году — на 147,5 млн долларов.

Целью выкупа является продление существующей структуры долга по срокам погашения и снижение стоимости фондирования.

Непогашенный объем по облигациям '22 составляет 482,8 млн долларов, по 2023 году — 787,8 млн долларов, по 2024 году — 470,1 млн долларов.

Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска еврооблигаций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В первом полугодии 2021 года предприятия компании снизили производство золота на 2% — до 1263,2 тысячи унций (39,3 тонны).