Первая золотая 20-ка: месторождения, золотодобытчики, страны

В данный момент выходит целый ряд аналитических отчетов, посвященных золоту, - это сезонное явление, и все они содержат множество интересных статистических данных. И самый последний из них от Metals Focus – Концентрируясь на золоте 2015 (Gold Focus 2015) – не является исключением. В этом отчете множество сведений, на которые стоит обратить внимание, включая то, что Китай все еще остается крупнейшим в мире потребителем золота, хотя по данным «Тенденций золотого спроса» (Gold Demand trends) Всемирного совета по золоту это место принадлежит Индии.

В данной статье мы сосредоточимся на таблицах Metals Focus, посвященных крупнейшим мировым золотодобытчикам, - странам, месторождениям и компаниям. Все эти данные будут интересны золотым инвесторам, а также тем, кто делает собственную золотую аналитику. Мы также опубликуем отдельный материал, посвященный другим аспектам аналитики Metals Focus и их ценовым прогнозам. Компания считает, что цена на золото может чуть упасть к третьему кварталу этого года, но в четвертом квартале вернется к среднему в $1,200. Это ознаменует собой конец медвежьего рынка золота.

20 крупнейших работающих месторождений в мире по объему добычи в 2014, в т

Место

Месторождение

Страна

Компания

добыча в 2014 г, в т

1.

Muruntau

Узбекистан

Navoi

61.0

2.

Grasberg*

Индонезия

Freeport

35.2

3.

Pueblo Viejo*

Доминиканская респ.

Barrick

34.5

4.

Yanacocha*

Перу

Newmont

30.2

5.

Carlin Ops

США

Newmont

28.2

6.

Cortez

США

Barrick

28.1

7.

Goldstrike

США

Barrick

28.1

8.

Олимпиада

Россия

Polyus

22.6

9.

Veladero

Аргентина

Barrick

22.5

10.

Boddington

Австралия

Newmont

21.6

11.

Купол

Россия

Kinross

21.3

12.

Lihir

Папуа Новая Гвинея

Newcrest

21.3

13.

Kalgoorlie Super Pit

Австралия

Barrick/Newmont

20.3

14.

Cadia Valley

Австралия

Newcrest

18.8

15.

Oyu Tolgoi*

Монголия

Turquoise Hill (Rio)

18.3

16.

Lagunas Norte

Перу

Barrick

18.1

17.

Driefontein

ЮАР

Sibanye

17.7

18.

Penasquito

Мексика

Goldcorp

17.7

19.

Kumtor

Киргизия

Centerra

17.7

20.

Tarkwa

Гана

Gold fields

17.4

Источник: Metals Focus

В этой таблице указаны только основные акционеры. Во многих из вышеупомянутых объектов есть миноритарные акционеры, часто ими являются правительства страны, в которых расположено месторождение, а иногда – другие компании. Те месторождения, где основным акционерам не принадлежит 100% компании, помечены *.


Месторождения, значительно выросшие в таблице по сравнению с 2013 годом, включают ряд тех, что были запущены в эксплуатацию годом ранее, или запустили крупные программы развития и достигли полной мощности в 2014 году. Среди них: Pueblo Viejo (+ 36%), Купол (+ 43%), Oyu Tolgoi (+ 275%) и Penasquito (+ 41%). Заметные новички, которые почти оказались в первой 20-ке 2014 года включают месторождение Kibali в Демократической республике Конго, принадлежащее консорциуму Randgold/AngloGold/Sokimo и эксплуатируемое AngloGold, - оно заняло 24-е место с 16.4 т. За ним следует месторождение компании AngloGold в штате Западная Австралия – 27-е место с 15.9 т и месторождение Aykem компании Newmont в Гане – 29-е место с 14.7 т.

Интересно отметить, что главный добычный продукт второго крупнейшего золотого месторождения в мире за последние два года, Grasberg, - это медь, а золото – лишь ОЧЕНЬ значительный побочный продукт! 

20 крупнейших золотодобывающих компаний в мире по объему добычи в 2014, в т

Место

Компания

Страна регистрации

добыча в 2014 г, в т

1.

Barrick

Канада

194.4

2.

Newmont

США

150.7

3.

AngolGold Ashanti

ЮАР

138.0

4.

Goldcorp

Канада

89.3

5.

Kinross

Канада

83.0

6.

Newcrest

Австралия

72.4

7.

Gold Fields

ЮАР

69.0

8.

Navoi

Узбекистан

61.0

9.

Polyus

Россия

52.7

10.

Sibanye

ЮАР

49.4

11.

Agnico Eagle

Канада

44.4

12.

China Nat. Gold

Китай

40.2

13.

Freeport

США

37.8

14.

Randgold

Джерси

35.7

15.

Shandong

Китай

35.4

16.

Harmony

ЮАР

35.2

17.

Yamana

Канада

33.2

18.

NordGold

Россия

30.6

19.

Glencore

Швейцария

29.7

20.

Полиметалл

Россия

29.4

Источники: Metals Focus

В сфере золотодобывающих компаний усилия по сокращению издержек, продаже или закрытию некоторых объектов с наихудшими производственными показателями привели к значительному падению объемов добычи у двух крупнейших мировых золотодобывающих компаний. Например, крупнейший в мире золотодобытчик, Barrick Gold, сократил объемы добычи на 13% по сравнению с 2013 годом, тогда как у Newmont этот показатель упал на 4%. Однако большинству других крупных компаний удалось увеличить объемы добычи с помощью введения в эксплуатацию новых и расширения старых объектов, что позволило нейтрализовать продажи и закрытия.  

Вся первая десятка сохранила свои места, но в нижних строчках списка произошли изменения. Так компания Agnico Eagle обошла China National gold и Freeport, заняв 11-е место, - в основном благодаря включению производственных результатов канадской компании Osisko в свою статистику. Далее по списку компания Randgold поднялась на пять позиций благодаря своему крупному новому месторождению Kibali в Демократической республике Конго, тогда как компании Glencore и Zijin опустились ниже NordGold, которая теперь вероятно вступит в клуб «1 млн унций в год» (31.1 т).

По оценкам Metals Focus мировой объем добычи золота вырос в прошлом году на 2.4% и вероятно достиг пика, хотя согласно последней оценке компании CPM он продолжит расти еще один год. В страновом разрезе изменений в первых девяти строках списка не произошло. Бразилия заняла 10-е место, потеснив Индонезию.

20 крупнейших стран золотодобытчиков в 2014 году, в т

Место

Страна

2013

2014

Изменение, год на год

1.

Китай

438.4

462.0

+5%

2.

Австралия

268.1

272.4

+2%

3.

Россия

248.5

266.2

+7%

4.

США

230.1

210.8

-8%

5.

Перу

182.4

171.0

-6%

6.

ЮАР

179.5

167.9

-6%

7.

Канада

124.7

151.3

+21%

8.

Мексика

106.2

110.4

+4%

9.

Гана

104.8

104.1

-1%

10.

Бразилия

89.3

90.5

+1%

11.

Индонезия

90.7

89.5

-1%

12.

Узбекистан

81.0

85.0

+5%

13.

Папуа Новая Гвинея

67.5

67.2

0%

14.

Аргентина

51.2

60.0

+17%

15.

Танзания

52.0

50.8

-2%

16.

Казахстан

42.4

49.2

+16%

17.

Мали

49.2

48.6

-1%

18.

Чили

48.6

44.5

-8%

19.

Колумбия

45.7

43.6

-5%

20.

Филиппины

39.7

40.4

+2%

Остальной мир

520.9

547.7

+5%

Итого

3,061

3,133

+2.4%

Источник: Metals Focus

Однако две страны в первой десятке могут потерять свои позиции. Находящуюся на втором месте Австралию почти догнала Россия (третье место), которая резко наращивает объемы добычи. ЮАР, ранее лидировавшая в мировой золотодобыче, продолжает сокращать объемы, по мере того как ее стареющие шахты становятся слишком глубокими для прибыльной эксплуатации, а содержание золота в руде падает. На шестом месте ее теснит Канада, увеличившая объемы добычи на 21% в прошлом году. Ниже в списке Аргентина, увеличившая объемы добычи на 17% обогнала третьего крупнейшего золотодобытчика в Африке, Танзанию. Казахстан с ростом на 16% вырос на три позиции, оставив позади Мали, Чили и Колумбию, - объемы добычи упали во всех трех странах.

Интересно и вероятно не случайно и то, что две страны, показавшие максимальный рост объемов добычи в прошлом году, - Россия и Казахстан, оказались также странами, чьи ЦБ стали крупнейшими покупателями золота за период.

Годовой отчет Metals Focus длиной в 88 стр А4, содержащий анализ и комментарии, а также многочисленные графики и таблицы уже есть в продаже.

аватар

Вильямс, Лоренс

Williams, Lawrence

Эксперт золотодобывающей отрасли.

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.