Petropavlovsk с разрешения 75% держателей бондов продлил срок их погашения до 18 марта

Золотодобывающий альянс Petropavlovsk продлил на 1 месяц, до 18 марта этого года, срок погашения своих конвертируемых бондов на $310,5 млн, сообщила компания в понедельник.

Оповещение акционеров и держателей бондов, которые согласуют условия рефинансирования облигаций, затягивается из-за праздников, пояснила компания. "Есть риск, что рефинансирование может быть не завершено к изначальной дате погашения бондов 18 февраля 2015 года", - поясняет Petropavlovsk. Держатели 75% бондов предоставили компании письменное разрешение на продление срока погашения.

При условии соглашения акционеров и владельцев облигаций Petropavlovsk планирует завершить рефинансирование суммы выплат по облигациям до этой даты, отмечается в сообщении. Детали условий рефинансирования Petropavlovsk планирует разослать в январе.

Petropavlovsk 8 декабря прошлого года опубликовал условия предварительного соглашения с держателями бондов, представляющими около 62% от общего объема выпуска. Золотодобытчик проведет rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа допэмиссии на $235 млн по цене ниже рыночной. Допэмиссия будет проводиться по цене 5 пенсов за акцию, цена последней сделки с акциями Petropavlovsk на LSE 2 января - 12,5 пенса.

Кроме того, владельцы облигаций смогут обменять бумаги на новый 5-летний выпуск конвертируемых облигаций, объем которого составляет $100 млн. О намерении выкупить эти бумаги на $30 млн заявили глава совета директоров компании Питер Хамбро и гендиректор Павел Масловский.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области РФ (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). В 2013 году компания произвела 741 тыс. унций золота, что на 4% выше уровня 2012 года.

Крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются Polygon Global Partners (5,5%), Schroders plc (5,09%), Van Eck Associates (менее 5%), Питер Хамбро (3,43%), структуры Павла Масловского (3,8%). С апреля 2014 года Petropavlovsk, соотношение net debt/EBITDA которого по итогам года прогнозируется на уровне 3,8x, подешевел в 12 раз.