Petropavlovsk выкупил еврооблигации-2022 на $136 млн

Золотодобывающая Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") в рамка первого этапа предложения выкупила еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму 135,7 млн долларов из планируемых 200 млн долларов, говорится в сообщении компании.

Цена выкупа составляет 1025 долларов за облигацию номиналом в 1 тысячу долларов. При этом, держатели облигаций, которые предъявили к выкупу бумаги до 26 июля, получат дополнительно по 30 долларов за облигацию.

Как сообщил ПРАЙМ финансовый директор компании Данила Котляров, компания заместила часть выпуска евробондов кредитом ГПБ с более длительным сроком погашения в середине 2023 года и на значительно лучших условиях в части процентной ставки.

По словам Котлярова, наряду с замещение авансов под поставки золота револьверными кредитными линия по ставке порядка 3% в долларах, данный шаг значительно улучшает структуру заемного капитала компании.

Оферта будет действовать до 9 августа. Общая сумма облигационного выпуска составляет 500 млн долларов, купон — 8,125%. Компания также рассматривает возможность выкупа оставшейся части облигаций через новый выпуск осенью этого года.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.