"Полюс" 15 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 20 млрд рублей

 ПАО "Полюс" 15 февраля c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не выше 130 б.п. к ОФЗ на сроке 5 лет. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.