Polyus Gold хочет поменять условия евробондов на $750 млн

Polyus Gold предлагает своим бондодержателям внести изменения в условия выпуска еврооблигаций на $750 млн, сообщила компания.

В частности, Polyus Gold предлагает поменять ряд ковенантов по этим бумагам (привязать ковенанты к чистому долгу вместо общего), а также получить возможность реструктуризации, включая изменение холдинговой компании или эмитента еврооблигаций. Сейчас эмитентом еврооблигаций Polyus Gold является Polyus Gold International Limited, холдинговая компания группы, зарегистрированная на Джерси. Пока никаких определенных решений по этому вопросу не принято, подчеркнули в компании.

Также в сообщении отмечается, что на данный момент Polyus Gold не нарушает ковенантов.

Собрание бондодержателей назначено на 10 июня. Держатели облигаций, которые дадут свое согласие на изменение условий выпуска до 29 мая, получат компенсацию от компании из расчета $7,5 на $1000, до 8 июня - $2,5. То есть в общей сложности Polyus Gold может потратить на компенсации до $5.625 млн.

Для изменения условий выпуска необходимо согласие 75% бондодержателей.

В апреле стало известно, что Polyus Gold ведет идентификацию держателей еврооблигаций. Аналитики предупреждали, что это может быть признаком желания компании изменить условия выпуска, либо выдвинуть предложение об обмене бумаг. В частности, выдвигалось предположение, что Polyus Gold хочет изменить некоторые ковенанты по еврооблигациям - или рассматривается какой-то вариант внутренней реорганизации, например, замена эмитента бумаги.

В настоящее время еврооблигации Polyus Gold, выпущенные 29 апреля 2013 года общим объемом $750 млн, торгуются на Ирландской, Лондонской и (с февраля 2015 года) Московской биржах. Срок погашения наступает в 2020 году.

В 2014-2015 годах, в отличие от многих эмитентов сектора, компания не осуществляла досрочный выкуп своих облигаций.

Основными акционерами Polyus Gold International являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, который вместе с Саидом Керимовым контролирует 40.22%, структуры Гавриила Юшваева (19.28%) и Олега Мкртчана (18.5%), 22% составляет free float.

Polyus Gold - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии.