"Полюс" завершил размещение бондов на 20 млрд рублей

 ПАО "Полюс" полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10,7% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,99%. Существенная переподписка в ходе бук-билдинга позволила эмитенту снизить ориентир купона на 0,3 процентного пункта и установить ставку 1-го купона на уровне 10,4% годовых.

Спрос на выпуск вдвое превысил предложение. "Структура спроса на выпуск диверсифицирована и включала заявки от пенсионных фондов, управляющих компаний, страховых компаний, банков и розничных инвесторов", - сообщалось в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов, по итогам сбора заявок.

В пресс-релизе эмитента сообщается, что компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства в первую очередь на общекорпоративные цели и на реализацию инвестиционных проектов.

Организаторами выступили Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Московская биржа 16 февраля зарегистрировала выпуск под номером 4B02-03-55192-E-001P и включила его в первый уровень котировального списка.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску рейтинг на уровне ruAAA.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе прошлого года. Тогда она разместила выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02 объемом 4,6 млрд юаней по ставке 3,8% годовых.

Помимо юаневого выпуска в обращении находится выпуск бондов компании на 20 млрд рублей с погашением в 2029 году и офертой в октябре 2024 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Общий долг на конец I полугодия 2022 года составлял $3,232 млрд, чистый долг - $2,452 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA - 0,8x.