"Полюс золото" 24 ноября проводит book building бондов на 5-10 млрд руб

ОАО "Полюс Золото" планирует 24 ноября с 10:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор книги заявок инвесторов на 5-летние биржевые облигации объемом 5-10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Индикативный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,65-11,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,99-12,31% годовых.

Опционы пут/колл по бумагам не предусмотрены. Облигации, размещаемые в рамках программы, имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение бумаг запланировано на 1 декабря 2015 года.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций эмитента на общую сумму 15 млрд рублей, размещенных в июле 2015 года со ставкой купона 12,1% годовых и 6-летней офертой.

За первое полугодие 2015 года общий долг компании снизился на 5%, до 97,489 млрд рублей, в том числе объем долгосрочных кредитов и займов сократился на 2%, до 95,393 млрд рублей, краткосрочных - на 59%, до 2,096 млрд рублей. Объем денежных средств и эквивалентов подрос на 8%, до 73,6 млрд рублей.

ОАО "Полюс Золото" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Более 95% акций "Полюс Золота" контролирует джерсийская Polyus Gold International Ltd.

Основными акционерами Polyus Gold International являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, который вместе с Саидом Керимовым контролирует 40,22%, структуры Гавриила Юшваева (19,28%) и Олега Мкртчана (18,5%), free float составляет 22%.