Спрос на 6-летние евробонды "Полюса" превышает $1 млрд - источник

Спрос на 6-летние еврооблигации ПАО "Полюс" превышает $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует разместить в среду новый выпуск долларовых евробондов. Ориентир доходности долговых бумаг пока остается неизменным - около 5%.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, JP Morgan, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 19-23 января.

"Полюс" последний раз выходил на рынок евробондов в январе прошлого года, разместив 6-летние долговые бумаги на $800 млн с доходностью 5.25%.

Глава "Полюса" Павел Грачев говорил в интервью "Интерфаксу" в сентябре, что компания довольна уровнем ликвидности своих еврооблигаций, следит за состоянием рынка и не исключает возможности увеличения этой компоненты в долговом портфеле.

При этом он отмечал, что евробонды в сравнении с внутренними рублевыми облигациями "Полюсу" интереснее - в первую очередь из-за глубины и ликвидности рынка.

Чистый долг "Полюса" на конец 2017 года оценивался в $3.077 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 9 месяцев – 1.9x. "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил П.Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов на прошлой неделе.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей 82.44% - компания PGIL, бенефициаром которой является сын сенатора Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16.34%, 1.22% - казначейский пакет.

Поддержите GOLDENFRONT.RU, подписывайтесь на наш YOUTUBE канал ЗДЕСЬ.