Спрос на облигации "Полюс Золота" на 15 млрд руб. более чем в 2 раза превысил объем размещения

16.07.2015

В ходе сбора книги заявок инвесторов на биржевые облигации ОАО "Полюс Золото" серий БО-01, БО-02, БО-03 на 15 млрд рублей спрос превысил номинальный объем 3-х выпусков более чем в 2 раза.

"В общей сложности было подано 35 заявок от крупных пенсионных фондов, крупных и средних банков, а также инвесткомпаний. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в два раза", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Polyus Gold (MOEX: PGIL).

"Мы увидели хорошие возможности на рынке рублевой ликвидности и, как и ряд других крупных металлургических и горнодобывающих компаний, посчитали целесообразным использовать их. (...) Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса Polyus Gold", - отметили в компании, подчеркнув, что в настоящий момент у "Полюса" нет существенной потребности в дополнительных финансовых ресурсах.

ОАО "Полюс Золото" во вторник, 14 июля проводило book building дебютных 10-летних облигаций. В преддверии размещения, в связи с высоким спросом, объем предлагаемых рынку бумаг был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки купона был установлен в 12,35-12,6% годовых, что соответствовало доходности к шестилетней оферте в 12,73-13,0%. В ходе сбора книги он был снижен сначала до 12,2-12,45% (доходность 12,57-12,84%), а затем - до 12,0-12,25% годовых (12,36-12,62%).

По итогам сбора книги компания установила ставку первых 12 купонов в размере 12,1% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 16 июля, оно пройдет на "Московской бирже".

Организаторы - "ВТБ Капитал", Росбанк, Sberbank CIB.

Более 95% акций ОАО "Полюс Золото" контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd.

Polyus Gold - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. Основными акционерами Polyus Gold International являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, который вместе с Саидом Керимовым контролирует 40,22%, структуры Гавриила Юшваева (19,28%) и Олега Мкртчана (18,5%), 22% составляет free float.

Комментарии 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.