Ставка купона бондов "Полюс Золота" на 15 млрд руб - 12,1%

15.07.2015

ОАО "Полюс Золото" установило ставку первых 12 купонов биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03 на 15 млрд рублей в размере 12,1% годовых, сообщила компания.

"Полюс Золото" во вторник, 14 июля, с 10:00 МСК до 16:00 МСК проводило book building дебютных облигаций. Первоначально ориентир ставки купона был установлен в 12,35-12,6% годовых, что соответствовало доходности к оферте в 12,73-13,0%. В ходе сбора книги он был снижен сначала до 12,2-12,45% (доходность 12,57-12,84%), а затем - до 12,0-12,25% годовых (12,36-12,62%).

Участники рынка отмечают, что "Полюс" осуществлял, в отличие от многих эмитентов мая-июля, премаркетинг бондов. Book building облигаций компании также свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов, говорят банкиры. Еще одна отличительная особенность данной сделки - срок размещения: бумаги десятилетние с шестилетней офертой. Среди размещений последних месяцев - это один из самых длинных выпусков.

Техническое размещение облигаций запланировано на 16 июля, оно пройдет на "Московской бирже".

Организаторы - "ВТБ Капитал", Росбанк, Sberbank CIB.

Более 95% акций ОАО "Полюс Золото" контролируется джерсийской Polyus Gold International Ltd.

Polyus Gold - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Якутии. Основными акционерами Polyus Gold International являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, который вместе с Саидом Керимовым контролирует 40,22%, структуры Гавриила Юшваева (19,28%) и Олега Мкртчана (18,5%), 22% составляет free float.

Комментарии 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.