Войны золотодобытчиков: Восток сразил Запад
- дата: 30 декабря 2013 (источник от 7 декабря 2013)
Восток и Запад соперничают не только в наращивании запасов физического золота, но также в области золотодобычи.
В 1997 году произошло кое-что весьма необычное, о чём известно очень немногим инвесторам. Это был год пика добычи золота Западом. Хотя 2013-й станет годом нового рекорда добычи золота, суммарный объём добычи основных золотодобывающих стран Запада по-прежнему далёк от пика 1997 года.
К настоящему времени восточные производители золота оставили далеко позади своих западных конкурентов, хотя для этого потребовались большие усилия и несколько десятилетий. Если посмотреть на 3 основные золотодобывающие страны Запада с 1988 года, заметна важная тенденция:
Австралия, основная страна-производитель золота, в 1997 году вышла на пик 314 т, после чего уровень добычи снижался до уровня 215 т в 2008 году. В последние пять лет объем добычи золота в Австралии постоянно рос, и по оценкам, достигнет 265 т в 2013 году.
В США схожая с Австралией историческая тенденция производства золота.
Производство золота в США существенно выросло с 201 т в 1988-м до 366 т в 1998-м (год максимальной добычи). Также как в Австралии, после достижения пика внутреннее производство золота в США продолжало снижаться, и достигло минимума 223 т в 2009 году. Объём добычи незначительно увеличился за последние несколько лет, и по прогнозам, в 2013 году составит 234 т.
В тройку крупнейших западных производителей золота входит Канада. Хотя у Канады в 1991 году был более высокий пик добычи 177 т, второй пик в 1997-м (169) т был более важным вкладом в совместный максимальный объём добычи тройки основных западных производителей золота.
После достижения пика добычи в 1997 году внутреннее производство золота значительно снизилось до всего 91 т в 2010 году. В настоящее время у этих трёх западных стран одинаковая картина: рост - пик - снижение - рост.
Канада после минимума в 2010 году увеличила добычу больше двух других западных стран, на 37%. С 2009 года объём добычи Австралии увеличился на 23%, а США на 5% (величина процентного прироста основана на оценочном значении для 2013 года).
Теперь посмотрим на две крупнейшие восточные золотодобывающие страны.
Неудивительно, что Китай является мировым производителем золота номер один. И конечно, это крупнейший производитель на Востоке.
В Китае в 1988 году добыча золота выросла на невероятные 146%, с 78 т в 1988 году до 430 т в 2013-м. То есть, Китай ещё не достиг пика внутренней добычи золота. Однако, при той скорости, с какой они сейчас накапливают запасы, можно ожидать пика скорее всего в следующие несколько лет.
Россия - второй восточный производитель золота; у неё, как и у Китая, не видно признаков выхода на максимум золотодобычи.
Данных российской добычи золота до 1992 года нет, вследствие распада Советского Союза. После того, как СССР распался, добыча золота снизилась до минимума 115 т в 1997 году, со 146 т в 1992-м. Как только Россия встала на ноги, она взялась за долгую и трудную задачу восстановления и развития своей золотодобывающей промышленности.
По странной иронии, российская добыча золота снизилась до минимума в тот самый год, когда у трёх основных западных добывающих стран был пик добычи. Несмотря на это, Россия продолжала наращивать производство, и если нынешняя тенденция продолжится (156 т за первые 8 месяцев 2013 года), в этом году она достигнет невероятных 234 т, и возможно, обогнав США, займёт третье место в мире по добыче золота.
Теперь, после оценки цифр добычи золота в каждой из стран, вот результат при их разделении на ЗАПАД и ВОСТОК:
|
Пик 1997 года, в т |
2013 (оценочно), в т |
|
|
США |
362 |
234 |
|
Австралия |
314 |
265 |
|
Канада |
169 |
125 |
|
Итого |
845 |
624 |
|
Китай |
175 |
430 |
|
Россия |
115 |
234 |
|
Итого |
290 |
664 |
В год пика добычи золота тремя западными производителями (1997-й) их совместный объём добычи составил 845 т. Однако совокупный объем добычи Китая и России равнялся всего 290 т... на 552 т меньше, чем у их западных коллег.
Но если посмотреть на картину текущего года, то все выглядит совсем по-другому. Общий объём добычи США, Австралии и Канады за 2013 год оценивается в 624 т, на 26% меньше их пика в 1997-м. С другой стороны, Китай и Россия обгонят Запад с приблизительной цифрой 664 т; рост на 129% по сравнению с 1997-м.
Итак, мы видим, что два крупнейших восточных золотодобытчика превосходят три крупнейшие западные страны. Очевидно, что Восток уже выиграл у Запада золотодобывающую войну, опередив его примерно на 40 т.
Представляется также, что на этот счёт имелся план. Китай и Россия не только стали крупнейшими производителями восточного блока, они также накопили большие запасы золота в хранилищах своих центральных банков, в то время как Запад экспортировал значительную долю своих золотых запасов.
Упадок добычи золота в ЮАР
Мне захотелось представить также две диаграммы золотодобычи Южноафриканской республики, иллюстрирующие суровую реальность геологических ограничений объёмов золотодобычи. Южная Африка является одной из стран с двумя политическими основами: 1) западной историей английского и голландского правления и 2) нынешними восточными связями в составе БРИКС, преимущественно восточной организации.
Южная Африка была ведущим производителем золота в мире вплоть до рубежа XXI столетия. Однако их золотой запас был выработан, и страна переместилась на пятое в место в мире по объему добычи.
Объем добычи золота в Южной Африке рухнул с 621 т в 1988-м до всего 175 т (оценка) в 2013-м. Это даёт поразительную величину сокращения добычи на 72% за 24 года.
Хотя это кажется огромным сокращением за этот период времени, но если посмотреть на данные производства до 1970 года, картина выглядит еще хуже:
На диаграмме выше можно видеть, что в 1970 году Южная Африка вышла на первое место в мире по добыче с объёмом 1,000 т. Это в самом деле поразительное достижение, так как ни одна страна в мире не смогла приблизиться даже к половине такого объёма годовой добычи.
Максимальные отметки годовой добычи для 6 стран:
|
Страна |
Год максимального объема добычи |
Объем добычи, в т |
|
Южная Африка |
1970 |
1,000 |
|
США |
1998 |
366 |
|
Китай |
(2013, не максимум) |
430 |
|
Австралия |
1997 |
314 |
|
Россия |
(2013, не максимум) |
234 |
|
Канада |
1991 |
177 |
Четыре западных производителя золота (США, Австралия, Канада, и включим сюда Южную Африку, долгое время управляемую Британией) уже достигли пика производства золота, тогда как крупнейшие восточные производители (Китай и Россия) по-прежнему растут.
История золота будет более интересной в будущем, когда глобальная монетизация долга с деривативами потерпит крах. (Прямые) владельцы золотом в тот момент будут в существенно лучшем положении, чем сдающие его в аренду для получения временной бумажной прибыли.
Вчера я наткнулся на статью, над которой хорошо посмеялся. Раздуваются не только нерентабельные мировые запасы нефти, но и запасы золота. Канадский геолог высказался о своей собственной отрасли и предполагаемых запасах золота:
В университете бытовала старая шутка о том, что геологи - это инженеры без математических способностей. Иногда я думаю, что это правда, когда вижу модели для источников золота с содержанием меньше 1 г/т (или подобным содержанием для других элементов) в труднодоступных северных зонах без инфраструктуры, или залегающих в ледниковых пластах на глубине 100 м и более. Это не основной источник золота; это финансируемый акционерами нереальный научный проект.
Примечание о данных золотодобычи. Для получения цифр годовой добычи я использовал различные реестры Геологической службы США. В более новых изданиях эти цифры пересматриваются, поэтому возможны незначительные изменения данных годовой добычи. Кроме того, Геологическая служба США представила данные лишь до 2011 года, поэтому цифры за последние два года взяты с других сайтов.
Комментарии 30
Добавить комментарийПожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.