доллар США

Вчера я изложил четыре причины, почему новое ралли превзойдет все, что мы ранее видели.

Я объяснил, как центральные банки активно покупают золото… как Китай использует металл, чтоб избавиться от зависимости от американского доллара… и почему смена стратегии Федеральной резервной системы (ФРС) – бычий знак для сектора.

Сегодня я еще больше углублюсь в факторы этого возрождения…

№5: Активные поглощения в золотодобывающей отрасли

2019 г. может стать рекордным для золотых слияний и поглощений.

Крупнейшие в мире горнодобывающие компании вливают в слияния и поглощения миллиарды долларов.

Особенно заметны следующие три сенсационные сделки:

  • Newmont Mining 18 апреля осуществила поглощение Goldcorp на $10 млрд.
  • Barrick Gold приобрела Randgold Resources в транзакции на $6 млрд, состоявшейся 1 января.
  • Barrick Gold также анонсировала совместное предприятие с Newmont после неудавшегося враждебного поглощения (Barrick и Newmont – ведущие золотодобывающие компании мира). Совместное предприятие в Неваде создаст крупнейший золотодобывающий комплекс в мире.

Данные мегасделки доказывают, что крупнейшие золотодобывающие компании считают, что золото и золотые акции дешевы.

Они предпочитают рост путем выкупа других компаний вместо открытия и разработки новых ресурсов.

Если тенденция продолжится, 2019 г. может оказаться рекордным для золотых слияний и поглощений.

А это еще один фактор, благоприятствующий золоту.

№6: Президент Трамп (Trump) за золото

Президент Трамп – большой поклонник золота.

Он сорвал куш на инвестициях в золото. По его словам, инвестиции в золото «проще, чем строительный бизнес».

Но тяга Трампа к золоту уходит намного глубже. Он однажды сказал:

«Из драгоценного товара золото превратилось в жизнеспособную валюту и общепринятый денежный стандарт. Центральные банки мира держат золото как резервный актив».

И Трамп – сторонник золотого стандарта…. другими словами, ремонетизации золота.

Во время президентской гонки он говорил:

«Вернуть золотой стандарт будет очень сложно, но это было бы чудесно. Такой стандарт стал бы прочной основой для наших денег».

И он во многих отношениях действует в соответствии со своими симпатиями к золоту. Позвольте объяснить…

Трампу удалось обрести больше влияния на ФРС, чем любому другому президенту со времени создания ФРС в 1913 г.

Ему выпала возможность заполнить 5 из 7 мест в совете управляющих ФРС.

Другими словами, Трамп может более чем на 70% укомплектовать совет управляющих ФРС своими людьми.

Пока он выдвинул несколько кандидатов – сторонников золота, включая Германа Кейна (Herman Cain) и Стивена Мура (Stephen Moore). Оба выступали в поддержку золотого стандарта.

К примеру, в 2012 г., когда Кейн баллотировался в президенты, он написал для The Wall Street Journal статью «Нам нужен доллар такой же крепкий, как золото» (We Need a Dollar as Good as Gold). Он писал:

«Золото – криптонит для расточительных политиков. Оно для дармоедов и мародеров в правительстве все равно что солнечный свет и чеснок для вампиров».

Кейн и Мур сняли свои кандидатуры, но многие подозревают, что возможной заменой может стать Джуди Шелтон (Judy Shelton), также сторонница золотого стандарта.

Как бы то ни было, сам факт выдвижения их Трампом указывает на его готовность следовать своей симпатии к золоту.

Президент США, любящий золото и стремящийся укомплектовать ФРС сторонниками золота, – беспрецедентный случай. Для золота это положительный фактор – и шаг к его ремонетизации.

Но золото получит толчок, какая бы партия ни была у власти…

№7: Подъем социализма

В США социализм на подъеме. И он готов упрочиться в американской политике.

Недавний опрос некоммерческой вашингтонской организации Фонд памяти жертв коммунизма показал, что каждый второй миллениал капитализму предпочитает социализм и коммунизм.

Именно поэтому растет популярность Берни Сандерса (Bernie Sanders), Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Камалы Харрис (Kamala Harris), Александрии Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) (АОК) и других социалистов.

Проблема серьезная.

Миллениалы сейчас крупнейшая демографическая группа в Америке. В этом году они должны обогнать беби-бумеров и стать самым многочисленным взрослым поколением страны.

Другими словами, уже одна демография гарантирует, что далее социализма будет лишь больше. И, как мы неоднократно видели, на вопрос: «Как вы за это заплатите?» – у социалистов один ответ: «Обложим налогами богатых!»

Простая арифметика показывает, что даже если обложить богатых налогами под завязку, это будет лишь малая капля в правительственных программах социалистов. Но на это социалисты отвечают: «Мы просто напечатаем деньги!»


Сейчас в Вашингтоне в моде современная денежная теория (СДТ).

Вопреки названию, в СДТ нет ничего нового или «современного». А слово «теория» не делает ее научной или заслуживающей доверия.

СДТ – это экономическое шарлатанство, разорившее Аргентину, Венесуэлу, Зимбабве и бесчисленные другие страны. И левые американские экономисты, политики и аналитики воспринимают ее всерьез. Они видят в ней «количественное смягчение для народа».

К примеру, видные сторонники СДТ – АОК и Стефани Келтон (Stephanie Kelton), бывшая главная экономическая советница Берни Сандерса.

Если вкратце, то принятие Америкой социализма, как и в других странах, приведет к еще большему печатанию денег и обесцениванию валюты.

Но в этот раз обесцениваться будет не аргентинское песо или венесуэльский боливар. Речь идет о долларе США… главной резервной валюте мира.

Главный конкурент доллара – золото. И когда американские социалисты с помощью инфляции разрушат стоимость доллара, золото станет лишь привлекательнее.

Так что данная тенденция очень позитивна для ремонетизации золота.

№8: Обеспеченные золотом криптовалюты – денежная революция

Последний катализатор для золота – обеспеченные им криптовалюты.

Таких криптовалют появляются десятки.

Питер Гросскопф (Peter Grosskopf), генеральный директор Sprott, недавно назвал обеспеченные золотом криптовалюты «важнейшим, что случилось с рынком золота за последние десятилетия».

Вскоре после этого Sprott запустила обеспеченную золотом криптовалюту, разработанную вместе с партнерами.

Когда Sprott – лидер в отрасли природных ресурсов – делает большой шаг в пространстве обеспеченных золотом криптовалют – это четкий признак того, к чему все идет.

Обеспеченные золотом криптовалюты сочетают в себе лучшие свойства золота и криптовалют. Не могу придумать никакие другие два класса активов, имеющие столько общего. Другими словами, целое стоит больше, чем сумма частей.

Криптовалюты, погашаемые золотом, позволяют мгновенно пересылать в любую точку мира малые или большие количества золота – надежно и без помех. Речь идет о настоящей денежной революции.

Обеспеченные золотом криптовалюты сделают использование золота в качестве денег еще более удобным для среднего человека и бизнеса. Любой, у кого есть мобильный телефон, теперь сможет использовать золото так, как не было возможно раньше.

И это еще одна важная причина, почему я считаю, что золото вновь станет деньгами.

Заключение

Если оценить общую картину, выводы для золота очевидны:

  • Базель III приближает золото к тому, чтобы снова официально стать деньгами.
  • Центральные банки покупают рекордные количества золота.
  • Чрезмерные санкции США вынудили разные страны использовать золото.
  • Китайская «золотая альтернатива» делает возможными крупномасштабные сделки «нефть за золото».
  • Драматический разворот ФРС и возвращение к легким деньгам – хороший знак для силы золота относительно доллара.
  • Активные поглощения в золотодобывающей отрасли – бычий знак для цены золота.
  • Президент Трамп благосклонно относится к возвращению к золотому стандарту и продвигает в ФРС сторонников золота.
  • Тяготение демократов к социализму гарантирует дальнейшее обесценивание валюты.
  • Обеспеченные золотом криптовалюты делают владение и использование золота проще, чем когда-либо.

Любой из этих катализаторов в отдельности – отличная новость для золота.

Но то, что все это происходит одновременно, означает, что в 2019 г. намечается эпический бычий рынок золота. И сейчас пора занимать позиции…

аватар

Джиамбруно, Ник

Giambruno, Nick

Инвестиционный аналитик компании The Casey Report и редактор письма International Man.

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.