Воскресенье с Александром Лежавой: «Разные пути»

Достигнут ли золото и серебро давно ожидаемых уровней соответственно в 5000 – 10000 и 400 – 1000 американских дензнаков за унцию? Или они смогут уйти еще выше? Или этого в ближайшей перспективе не произойдет? Все это чрезвычайно интересные вопросы, на которые пока нет однозначных ответов. Наиболее распространено мнение о том, что это произойдет в результате серьезнейшего экономического кризиса и массовой потери доверия к бумажным валютам обществом. Таким образом, наиболее вероятным на текущий момент представляется путь «снизу», и как-то при этом забывается, что возможен и совершенно другой вариант: решение этой проблемы «сверху» или резкая ревальвация цены золота в результате решения одного или нескольких государств или их центральных банков.

Если вспомнить недавнюю историю, то можно заметить, что для борьбы с кризисом тот же Федеральный резерв США использовал ряд имевшихся у него инструментов вроде «количественного смягчения» и скупки активов. При этом самый мощный имеющийся у властей инструмент – ревальвация золота и/или восстановление золотого стандарта – так и не был применен на практике. Потрясения были довольно серьезными, но не настолько, чтобы прибегать к столь крайним мерам. Никто не будет стрелять из пушки по воробьям. За прошедшие с начала кризиса семь лет довольно многое изменилось. Ситуация заметно ухудшилась по сравнению с 2007 – 2008 годами, а примененные средства лишь на несколько лет оттянули грядущий крах. При этом целый ряд стран и прежде всего Китай существенно нарастили свои золотые резервы.

В отличие от бумажных, ничем необеспеченных валют, выпускаемых властями, золото, как говорил еще сто лет назад Дж.П.Морган, это деньги и ничего более. Несмотря на все объявления его современными официальными экономистами «варварским пережитком», «традицией» и тому подобным именно золото является фундаментальным основанием, на котором существует и мировая резервная валюта, и все прочие мировые валюты, представляющие собой ее производные, и весь мировой финансовый рынок. Попытка заменить настоящие деньги бумажными фантиками привела к тому положению дел, которое мы и имеем сейчас. Маловероятно, что вторую волну глобального суперкризиса можно будет остановить теми же методами, что и ранее, в силу ее гораздо больших масштабов и возможных последствий. В этих условиях резкая ревальвация властями цены золота и привязка к нему всех остальных валют для восстановления к ним необходимого уровня доверия представляется вполне возможным шагом.

Наиболее вероятным претендентом на него представляется Китай, наиболее активно из всех стран накапливающий желтый драгоценный металл. Сейчас присутствует довольно много ожиданий того, что осенью Китай объявит о чем-то таком, что в корне может изменить общую ситуацию в мире экономики и финансов, и подобные действия КНР хорошо бы вписались в такие ожидания. В принципе, в этой роли мог бы выступить и целый ряд других стран, не исключая тех же США, но представляется более вероятным, что именно ведущая экономическая держава современного мира может объявить об изменении глобальных правил игры.

При этом у Китая развязаны руки, и Поднебесная может спокойно выбирать, когда ей будет наиболее выгодно сделать такой шаг – до, в разгар или уже ближе к концу кризиса. Обладая огромными валютными запасами и учитывая крайне небольшие размеры современного доступного рынка физических драгоценных металлов, она может установить практически любую цену на физическое золото, поставив его и фактически глобальные финансы под свой полный контроль. При этом Китай сможет за счет накопленной им американской валюты приобрести драгоценный металл, с которым будут готовы расстаться некоторые участники рынка по внезапно установленным гораздо более высоким, чем ранее, ценам.


В определенной степени повторяется ситуация, сложившаяся после Второй мировой войны. Разница лишь в том, что тогда ведущей экономической державой были США, и они располагали самыми большими накопленными запасами золота. Теперь на их месте и в промышленном отношении и скорее всего по объемам золотых запасов находится Китай, и имеющееся у претендента на мировое лидерство ядерное оружие является эффективным сдерживающим средством от попыток устранить конкурента военными методами. Поэтому можно надеяться, что несмотря на все возможные финансово-экономические потрясения, смену экономического лидера и невиданный ранее эпохальный передел собственности до глобальной войны и гибели человеческой цивилизации дело все-таки не дойдет.

Мои книжки

«Крах «денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса»,

«Золото. Гражданин или государство, свобода или демократия»,

«Занимательная экономика»,

«Деньги смутных времен. Древняя история»,

«Деньги смутных времен. Московия, Россия и ее соседи в XV – XVIII веках»

можно прочитать или скачать по адресу http://www.proza.ru/avtor/mitra396

аватар

Лежава, Александр

Член редколлегии, специальный корреспондент газеты "Современная школа России". Автор книги "Крах "денег" или как защитить свои сбережения в условиях кризиса" (вышла в издательстве "Книжный мир" в 2009 году) и "Занимательная экономика".

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 13

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Вовчик 23.05.2015 в 11:51
Логичные предположения у Александра Валерьевича.
Юрий 24.05.2015 в 12:18
На мой взгляд, КНР не заинтересован в том чтобы золото стоило дорого, КНР хорошо усвоил схему репо,по которой и скупает золото. США и Великобритания еще в 1970х поняли что можно манипулировать ценой золота за счет финансовых производных. Россия заинтересована в росте цены но скупкой золота проблему не решить.Что же Золотопромышленники ? засунули свои головы себе в одно место.Ситуацию могут изменить только люди харизматичные, но не авантюристы. Каким образом ? Создание Союза золотопромышленников наподобие ОПЕК. Манипулирование поставками с целью создания ажиотажа на золото.
Инвестор 24.05.2015 в 04:42
Жесткая политика США в отношении Китая может стать причиной новой мировой войны. Об этом заявил миллиардер Джордж Сорос, выступая на Бреттон-Вудской конференции Всемирного Банка. По его словам, в том случае если США не решатся на "серьезные уступки" и не позволят китайской валюте присоединиться к корзине резервных валют МВФ, существует реальная опасность того, что Китай начнет объединяться c Россией и в военном, и в политическом плане, в результате чего угроза мировой войны станет реальной. На его взгляд, в рамках этого сценария Китай будет вынужден переориентировать экономику на внутренние нужды, а не на экспорт. В этом случае Пекину понадобится внешний конфликт, чтобы удержать власть в момент "перестройки" экономики. - "Если произойдет столкновение между Китаем и военным союзником США, таким как Япония, не будет преувеличением сказать, что мы окажемся на пороге третьей мировой войны", - заявил Джордж Сорос в интервью "Market Watch". Он также указал на тот факт, что в последние годы расходы России и Китая на вооружение крайне высоки, что также является признаком "нарастающей угрозы". По мнению финансиста, чтобы не допустить "третьей мировой войны", Китай также должен будет сделать ответный шаг в сторону США и реформировать свою экономику, принять концепцию верховенство закона. Как известно, каждые пять лет МВФ пересматривает состав корзины резервных валют (СДР). Сейчас в нее входят доллар США, британский фунт, японская иена и евро. Текущий - 2015 год является важным не только потому, что пришло время для пересмотра состава корзины, но и потому, что китайский юань имеет необычайно высокие шансы быть в нее включенным, а значит, занять место в списке самых надежных валют мира. Американцы понимают, чем это им грозит, и поэтому всячески пытаются заблокировать включение китайской валюты в СДР. Так, например, секретарь Казначейства США Джек Лью уже заявлял: "Китай не готов к статусу резервной валюты". Ничего другого, прямо скажем, от Джека Лью в этой ситуации ждать и не стоило. Но дело в том, что пока США занимались наращиванием самого большого госдолга в истории, китайцы занимались стратегическими вопросами продвижения своей валюты примерно так, как это делали Соединенные Штаты Америки в начале 20-го века. Если отбросить всевозможные высказывания аналитиков, чиновников и других экспертов о том, что юань не готов стать резервной валютой, а посмотреть на то, какую работу проделали китайские власти, становится понятно, почему глава КНР так уверенно заявил, что доллар - продукт прошлого. По мнению Джорджа Сороса, в любом случае, КНР и США, будет крайне трудно достичь соглашения, однако альтернатива "очень неприятная". Поэтому финансист призывает Белый дом сделать все возможное, чтобы помешать союзу между Москвой и Пекином.
Инвестор 24.05.2015 в 05:02
Теперь понятно почему Джон Керри в такой панике вдруг примчался на консультации с Сергеем Лавровым и так назойливо напрашивался на встречу с Владимиром Путиным. Причина этого вовсе не Украина и даже не Сирия, контроль над территорией которой интересует США куда больше чем вся возня вокруг этого "восточно-европейского призрака". США крайне напуганы явной демонстрацией консолидации военных и финансовых ресурсов Китая и России, а также Индии Бразилии, Вьетнама и других государств не удостоившихся "великой чести" входить в престижный клуб американских шестерок. Если сравнивать США и их "стран-наложниц" по военному, финансовому, сырьевому, производственному потенциалу, а также емкости рынков и людским ресурсам с этим наметившимся блоком, то это сравнение просто ввергает американцев в ужас. Они готовы идти на уступки, или по крайней мере демонстрировать свою готовность. Цель США проста - выиграть время и тем самым оттянуть начало конца своей гегемонии. За это время они попытаются максимально ослабить потенциальных противников/конкурентов, склонить их на свою сторону щедрыми, но голословными обещаниями и изощренными угрозами, а также вбить клин в отношения между ними.
Инвстор 24.05.2015 в 05:52
Юрий, золото не является промышленным сырьем. Более того, как бы не увещевали апологеты "долгономики" и разработчики "коммунистической гипер-утопии", золото является сугубо монетарным металлом. Именно поэтому создание синдиката золотопромышленников по типу клуба нефтяников в лице ОПЕК идея хорошая, но не осуществимая. Более того, такие попытки были. Но, резкое занижение цен (с 1900 до нынешних 1200) поставило золотопромышленников на колени и отбило у них всяческую охоту пытаться и дальше биться головой об стену. Рынок золота тесно завязан на банковское кредитование, пул афинажеров и дилеров, тесно связанных с банковским капиталом, хеджирование цен, осуществляемых банками и страховиками и т.д. и т.п. Сегодня по сути это один организм. Не может левая рука объявить войну всем остальным частям одного и того же тела. К тому же ценовой шок сделал золотопромышленников более сговорчивыми и послушными. В результате многие из них попали еще в большую зависимость от "банкстеров", а некоторые вообще лишились большой доли своих активов. Угадайте к кому они перешли?
Инвестор 24.05.2015 в 05:53
Теперь что касается КНР. Китай конечно старается извлечь из нынешнего положения вещей максимальную выгоду, а их терпению и способности торговаться можно только позавидовать. Но, китайские вожди куда мудрее советской/российской элиты. В свое время они не стали разваливать, сдавать и предавать свою страну взамен на легализацию процесса преступного присвоения многомиллиардной государственной собственности, личные гарантии и призрачную перспективу вступления в мировой клуб вершителей судеб. В отличии от наивных "либерастов", идейных наследников "троцкистов" всех мастей и просто внутрисистемных "вертухаев", они не верят на слово "цивилизованному мировому сообщество". Ведь, именно это сообщество не раз тотально ограбило Китай за последние несколько сот лет. Этот урок они хорошо усвоили. Впредь они доверяют потомкам хищных ростовщиков, беспощадных колонизаторов, а также пиратов и бандитов с большой дороги. Они понимают, что сильная страна за спиной - это и есть их гарантии. В нынешней ситуации мудрость заключается в том, что лучше потерять часть, чем лишиться всего. В этом случае жадность губительна. Главное сейчас - это выбор оптимального момента времени. Если бы на месте КНР был бы кто-то иной, например РФ, то Запад наверное бы смог убедить в том, что лучше и дальше играть с этими прожженными шулерами их краплеными картами. Это не сложно - повысили бы цену на нефть, убрали бы санкции, поменяли риторику, разрядили обстановку в соседних странах, сделали бы пару дешевых реверансов, заявив, что считают равноправными партнерами и признают значимость РФ, как великого государства и его роль на международной арене, и все. Все бы продолжалось как было до этого и лохи были бы счастливы. А вот с Китаем так не получится. У Китая просто нет другого выхода. Они понимают, что система отмирает и ее смерть неминуемо приведет к коллапсу в самом Китае. Рынки на которых продается китайская продукция все больше и больше сжимаются, в самой экономике серьезный перегрев. Все рухнет если они вовремя не изменят экономическую конструкцию и не завоюют новые рынки/территории/рычаги. И, еще. У России всего лишь комплекс величия и обида за оскорбления, нанесенных Западом в 90-ые. Россияне хотят, чтобы их страна вновь считалась великим государством, а элиты мечтают, чтобы с ними считались на Западе. В Китае все намного сложнее. Китайцы мечтают взять реванш за целые столетия рабства, унижений, грабежа, голода и лишений. Им не достаточно только того, чтобы Запад их признал, или даже совестливо извинился. Китайцы хотят, чтобы теперь Запад им кланялся и трепетал перед ними. Они хотят поменяться ролями и считают, что время для этого уже пришло.
Икс 24.05.2015 в 06:08
Золотые слова, Юрий Бенедиктович.. золотые слова..
жук 24.05.2015 в 02:51
Думаю что суммы реальные и возможно мы скоро увидим эти суммы в реальной жизни. Так что продолжаем закупаться
Юрий 25.05.2015 в 02:49
Инвестору. ОК, Я прочитал, Вашу позицию разделяю.
Лат 25.05.2015 в 03:14
Инвестору Какое ваше мнения по серебра?
fog 27.05.2015 в 08:28
Инвестор: "Китайцы хотят, чтобы теперь Запад им кланялся" Это точно. Люди всегда подвержены комплексам - униженным и оскорблённым нужно обязательно поквитаться с обидчиками, даже если это их пра-пра-прав-внуки, или также втоптать в грязь более слабых соседей. К сожалению, давно уже работает принцип: "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели". https://www.youtube.com/watch?v=2FgWNKgSvqY
fog 27.05.2015 в 08:42
...существующий порядок вещей и вполне вероятное будущее наглядно показано в этом гениальном фильме (полезно пересматривать каждый год): https://www.youtube.com/watch?v=mN2noAbCj6U
Михаил Хохлов 06.06.2015 в 07:41
Если говорить о том, способен ли Китай влиять на цену золота, то моё мнение, очень даже. Стоит Китаю вбросить на золотой рынок бумажную массу долларов и вопрос будет решен.