ЮГК объявит цену акций в рамках IPO на следующей неделе

южуралзолото

АО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) планирует озвучить цену акций в рамках IPO на следующей неделе, сообщил финансовый директор компании Артем Клёцкин, выступая на YouTube-канале Market Power.

В четверг ЮГК объявила, что намерена до конца ноября разместить на Московской бирже до 5% обыкновенных акций из дополнительной эмиссии. "Если все будет нормально, то на следующей неделе. Пока цену озвучить не могу", — сказал Клёцкин, отвечая на вопрос, когда будет определена стоимость продажи ценных бумаг.

Он пояснил, что при определении цены учитываются три момента. "Первый — это дисконт к "Полюсу", мы идем к ним с определенным дисконтом. Он не супербольшой и не супермаленький, комфортный. Второе — рост производства. В этом году мы все запустили и в следующем целимся с текущих 14 тонн золота до 17 тонн. Третье — это дивиденды", — рассказал финдиректор.

Аналитики Renaissance Capital в своем пятничном обзоре написали, что "учитывая оценочный диапазон справедливой стоимости акций ЮГК, поступления (от IPO) могут составить 6,3-8,5 млрд рублей".


По словам Клёцкина, компания заинтересована в качестве новых акционеров видеть физических лиц. "Мы хотим, чтобы в числе наших инвесторов были десятки тысяч "физиков". Нам это важно с точки зрения дальнейших шагов. Это правильно, это дает ликвидность", — отметил он.

При этом диапазон цены, определенный на IPO, при возможной переподписке менять не предполагается. "Для нас эта сделка маленькая, 5%. Нам нет смысла жадничать… Нужно сделать хорошую сделку, видеть рост курса акций. Не думаю, что мы будем двигать диапазон", — сказал финдиректор.

Привлеченные в рамках IPO средства ЮГК направит на корпоративные нужды и снижение долга. "Все, что мы привлечем, n-количество миллиардов рублей, будет направлено в компанию на погашение долга", — пояснил Клёцкин. Долг ЮГК сегодня находится в районе 700 млн долларов, чистый долг/EBITDA — 2х. Ожидается, что эти показатели сохранятся до конца 2023 года.

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

Все статьи автора       Сайт автора

Комментарии 0

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.