ЮГК по 21/11 собирает заявки на IPO по 55-60 коп за акцию

ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) начинает прием заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в размещении на Московской бирже около 5% обыкновенных акций (IPO) компании по 55-60 копеек, сообщает ЮГК.

Сбор заявок продлится по 21 ноября включительно. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд рублей без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

"К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения", — говорится в сообщении.

В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1000 акций компании.

Как сообщалось, АО "Южуралзолото ГК" 9 ноября объявила о намерении провести до конца ноября 2023 года первичное публичное предложение (IPO) акций с листингом на Московской бирже. Привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

Долг ЮГК в настоящее время порядка 700 млн долларов, чистый долг/EBITDA — 2х. Ожидается, что эти показатели сохранятся до конца 2023 года.

Ранее, в начале ноября Акционеры АО "Южуралзолото ГК" на внеочередном собрании приняли решение об обращении с заявлением о листинге акций компании. В октябре акционеры одобрили увеличение уставного капитала на 15% путем дополнительного размещения по открытой подписке 30 млрд обыкновенных акций. До этого уставный капитал ЮГК составлял 200,1 млн рублей и был разделен на обыкновенные акции номиналом 0,001 рубля. Президент компании и её основной бенефициар — Константин Струков.