Золотая неделя с Балковским (04.10 – 10.10): Что делать, если вы купили тонну золота?

Несколько любопытных ремарок от Zero Hedge по поводу пика золота, наступление которого вызвано сокращением объемов добычи металла.

«Все золото, добытое в мире с копей царя Соломона до слитков с нацистскими орлами все еще хранящихся в швейцарских банках (я их видел) заполнит только два с половиной олимпийских бассейна.  Существует 5,3 млрд унций (31.1 г) или около $6,3 трлн по сегодняшним ценам. Для любителей геометрии – это куб со стороной 20 м.       

Очень вероятно, что наступил пик золота. Объемы добычи падают всю последнюю декаду, хотя они и выросли до 83 млн унций ($108 млрд) в прошлом году. Такой «объем продаж» делает золото компанией #17 в списке 500 крупнейших компаний журнала Fortune рядом с банком Wells Fargo и IBM. Суммарный объем золотых резервов равняется лишь 16% от мировых рынков долга ($39 трлн).

Это совсем не много, если учесть, что на золото устремлены взоры всего мира – как частных лиц, так и правительств. Мы увидим конец бычьего рынка золота, когда эти два класса активов (золото и долг) сравняются в стоимости, что означает шестикратное увеличение цены на золото до $7,800 за унцию».

* * *

Банк JPMorgan заново открывает свое золотое хранилище в Нью-Йорке и одновременно запускает сервис по хранению физического золота в Азии

Zero Hedge комментирует статью в Financial Times о решении JPMorgan начать работу с физическим металлом. Является ли простым совпадением то, что банк, известный своей «любовью» к драгоценным металлам, открыл подобное хранилище в Сингапуре за десять дней до объявления об открытии нью-йоркского сейфа? Может ли JPM испытывать острый дефицит физического металла, так как клиенты требуют немедленной поставки, а перевод золота из одного хранилища в другое помогает сохранить пирамиду в целости еще на какое-то время? А может это самая большая мышеловка, созданная в ожидании введения в действие указа #6102.5 (о конфискации золота)? 

Набег клиентов, пытающихся забрать свое золото, на шанхайский банк накануне вступления в город коммунистов в 1948 году.

Еще от FT: «Многие коммерческие банки закрыли свои хранилища в 1980х и 1990х, но сегодня они снова в бизнесе… Deutsche Bank и Barclays Capital думают об открытии новых хранилищ в Лондоне.  Частные инвесторы владеют 30 тыс тонн золота, и впервые в истории у них больше металла, чем у Центральных банков.  Хранилище, открытое JPMorgan, далеко не единственное в это районе, – банки HSBC и Bank of Nova Scotia также владеют здесь сейфами, но самый большой подвал находится в собственности Federal Reserve Bank Нью-Йорка, где хранятся золотые резервы 36 стран.

Многие хранилища уже не смогут быть открыты, так как их превратили в рестораны, например, нью-йоркский сейф построенный Джоном Пирпонтом Морганом (John Pierpont Morgan) в 1902 году стал стейкхаузом».

* * *

Конференция LBMA в Лондоне: «Забудьте о золотодобытчиках и Центральных банках.  Самый важный источник предложения золота сегодня это…»

Адриан Эш (Adrian Ash) представляет нашему вниманию обзор недавно прошедшей конференции:

• Дефицит золотых медведей на конференции.
• Проблема с объемами добычи металла: цены на золото выросли впятеро с 2001 года, а добыча растет на 1% в год за период, за исключением роста в 2009 году на 7%.
• Несмотря на рост инвестиций в геологоразведку, количество обнаруженных крупных депозитов (более 1 млн унций) рухнуло, а годовой объем добычи упадет на 13% с 2012 по 2019 по данным GFMS.
• Европейские Центральные банки продавать перестали, а банки развивающихся стран покупают, то есть в увеличении предложения они занимают нейтральную позицию. У частных инвесторов впервые больше золота, чем у ЦБ.
• Самый важный источник предложения: лом.  «Продажа ненужной ювелирки в ломбард стала социально приемлемой» Jeffrey Rhodes, INTL Commodities DMCC. Турция источник лома #1 в 2009 году (217 тонн или 10% объема добычи за год). Скупщики лома тоже стали золотыми быками и придерживают металл, есть вопросы по поводу доступа к лому, не заканчивается ли он? 
• Бывший глава департамента природных ресурсов Blackrock Грэмм Берч (Graham Birch): «Статус тихой гавани золота не означает, что это дешевая тихая гавань».
• 81% покупок слитков для «засовывания в матрасы» происходит в Азии.

* * *

Рейтерс: «миллиардеры покупают золото тоннами»

Богатейшие люди мира реагируют на тревожную ситуацию в экономике с помощью покупки слиткового золота, иногда целыми тоннами и убирают эти активы из банковской системы, заявили банкиры, работающие с богатыми клиентами.

«Они покупают не только ETFы или фьючерсы, но и физическое золото», заявил один из директоров банка UBS Джозеф Стадлер (Josef Stadler).

UBS рекомендует богатейшим клиентам держать 7-10% своих активов в драгоценных металлах. Некоторые клиенты идут дальше: «У нас была пара, купившая больше тонны золота и переправившая его в другое место», говорит Стадлер. По сегодняшним ценам этот груз стоил бы около $42 млн.

* * *

Что делать, если вы купили тонну золота

В продолжение предыдущей истории Джастин Рорлих (Justin Rohrlich) дает советы тем, кто может себе позволить купить тонну золота.

Если вы, как и я покупаете золото тоннами и «перемещаете его в другое место», то у вас серьезные логистические проблемы. Как его перемещать и где это «другое место».

Банковский сейф? Хахахаха. Какой идиот держит золото в банке? Осторожный покупатель золота пишет или звонит Эду Пидену (Ed Peden) и получает не только безопасное и непроницаемое место жительства, защищенное от радиоактивных осадков и опасных людей, в котором можно хранить свою горку желтого металла. 

Несколько таких мест готовы к продаже:

Убедитесь, что у вас есть соединение с интернетом, чтобы можно было найти в поисковике надежный метод соскабливания точного количества золота для расплаты за кусок пиццы и напиток. Следите, чтобы кассир не дал вам сдачу бесполезной бумагой или монетами, вместо золота, которое будет единственной стоящей валютой после того как мир рухнет под весом левых политиков и калифорнийских долгов.