Золотая неделя с Балковским (09.05 -15.05): Kitco: «В связи текущим всемирным взрывным ростом спроса на драгоценные металлы … вы можете испытать задержки с исполнением некоторых из наших услуг»

Goldenfront: Объявление, появившееся на главной странице сайта крупнейшего дилера драгоценных металлов Kitco, гласит: «В связи текущим всемирным взрывным ростом спроса на драгоценные металлы мы испытываем сверх высокие объемы транзакций. В результате в будущем вы можете испытать задержки с исполнением некоторых из наших услуг».

Коррекция? …

* * *

Ричард Расселл: «Ожидайте огромного скачка вверх в серебре»

Падение серебра было встречено невероятным количеством злорадства. Медиа и всяческие эксперты смеялись и показывали знак победы, в качестве реакции на 30% падение цены на серебро. Сожалели они только о том, что золото не упало на 30% вместе с серебром. Любопытно откуда такая радость из-за падения серебра. Я сделал вывод, что на самом деле очень немногие были «в серебре» и когда оно взлетело до почти $50 за унцию, то большинство сделало вид, что им этот рост безразличен.

Они ворчали: «Что же это за клоуны, которые заработали состояние на серебре за последние несколько месяцев?» Когда серебро рухнуло с $49,75 до $33, то есть на треть, противники драгоценных металлов радовались. Конечно, падение золота и серебра сопровождалось падением нефти и многих других ресурсов, что вызвало вздохи облегчения.

Думаю, что я никогда не видел столько злорадства из-за падения какого-либо рыночного сектора. И очень хотелось бы знать, наступит ли им серебро на больную мозоль и вновь рванет вверх.

Золото, как видно на графике ниже, растет выше повышательной линии тренда. За последние два года золото упало дважды, чтобы протестировать линию тренда (красные стрелочки). В момент написания этого письма золото находиться значительно выше этой бычьей линии, несмотря на все недавние падения.

С серебром ситуация иная. График выше показывает, что серебро было значительно перекуплено (RSI), а затем упало до уровня чуть выше растущей линии тренда. То, что серебро не пробило линию тренда, является плюсом и может вызвать неожиданный взлет.

За последнюю неделю множество жадных новичков-любителей были вышвырнуты из драгоценных металлов и сегодня золото и серебро начинают с чистого листа. Меня мучает вопрос, - достигнет ли золото $1600? И если оно его достигнет, что хедж-фонд менеджер Джон Полсон (John Paulson) будет делать со всеми своими деньгами?

И спасибо всем подписчикам за все письма полные любви с рассказами о ваших золотых прибылях. В этом бизнесе нет ничего лучше богатых, счастливых подписчиков. Я сделал все, что мог, - теперь очередь золотого металла.

* * *

Джеймс Терк: «Достижение точки невозврата вызовет разрушение доллара и гиперинфляцию»

По поводу текущей волатильности: В бычьем рынке бывает много моментов, когда вы рискуете быть вытряхнутым из рынка. Выходят новости, происходит снижение и вы видите много эмоциональных реакций, но вам действительно следует сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Все одно и то же, Эрик, мы с этим сталкивались уже много раз. За последние десять лет в золоте в районе $320-х, в $400-х и $700-х, - оно не должно было пересечь порог в $1,000, а затем пересекло и все опять с начала. Но, в конце концов, золото все еще торгуется выше $1,500 и я считаю, что это очень, очень важно.

Все это плохие новости, эти дефициты растут и растут. Мы в седьмом месяце текущего фискального года и мы уже прибавили $870 млрд к госдолгу США. Но самое страшное, Эрик, в том, что 40% из того, что тратит федеральное правительство США, берется взаймы. Другими словами есть 40 процентный провал между тем, что правительство США тратит и что оно получает.

Очевидно, что так дальше продолжаться не может, и это толкает вверх рынки драгоценных металлов и загонит их еще выше. Я слышу, что они собираются поднять долговой потолок США на $2 трлн и с августа 2011 года это даст возможность брать взаймы до ноября 2012 года … Ясно, что они не решают долговые проблемы и не ограничивают бесконтрольные расходы.

Они просто пинают пивную банку дальше по дороге, и я думаю, что пора сказать, - хватит. Рынок скажет: «Мы вам не верим», и мы увидим мощный бросок в драгоценные металлы по мере того люди выходят из доллара.

На вопрос о том в каких еще странах наблюдалась ситуация с бюджетным разрывом в 40%: «Ну да, в Зимбабве, Аргентине в 1991 году и Веймарской Германии в начале 1920-х (все эти случаи закончились гиперинфляцией).

Без дисциплинирующей роли золота политики не ограничивают расходы. Они будут тратить, тратить и тратить, пока они не станут занимать столько денег, что рынки откажутся давать им взаймы, и мы как раз находимся в этой точке.

Правительства могут либо перестать тратить, либо приказать ЦБ превратить этот долг в валюту, - именно это и разрушило «Континентал» (первую официальную американскую бумажную валюту конца XVIII столетия. – Ред.). И то, что делает Фед с помощью так называемого количественного смягчения ничем не отличается от того, что произошло в эпоху «континентала». ЦБ просто превращал правительственный долг в валюту и Федеральный Резерв делает тоже самое … и посылает доллар на путь гиперинфляции». 

Что послужит толчком к началу гиперинфляции: «Что обычно происходит и это совершенно ясно, - случается событие, переломная точка. И это событие заставляет людей потерять доверие к валюте, оно испаряется, а после такого события у вас есть шесть месяцев прежде чем валюта уйдет в историю».

* * *

Робин Гриффитс: «Серебро может пойти выше $450, а золото $12,000»

Робин Гриффитс (Robin Griffiths) из Cazenove Capital, одной из старейших финансовых компаний на планете, которая по слухам является избранным фондовым менеджером Ее Величества Королевы Великобритании, так ответил на вопрос о возможности повторения и улучшения показателей цены на серебро 1970-х, когда оно выросло в 38 раз: «Да, я считаю, что рост до $50 был абсолютно гарантирован, это тест исторического максимума. Теперь время консолидации и давайте подождем пару месяцев и после этого я думаю, что мы снова вырастем, так как бумажные деньги печатаются не переставая.

Я считаю, что серебро вырастет в десять раз с текущих уровней. Не давайте вытряхнуть себя из рынка из-за нескольких пузырьков шампанского. Вам необходимо сохранять и наращивать ваши долгосрочные позиции. Бычьи рынки всегда очень успешно выкидывают людей из их позиций в неправильное время».

Насколько реалистична цель в $350: «Абсолютно реалистична. Если вы пересчитаете исторический максимум с учетом инфляции, то вы получите серебро по $450. Затем прибавьте беспрерывное печатание денег, и вы можете эту цель еще увеличить без всяких проблем».

О золоте: «Приближение к пику на таких рынках как золото произойдет до 2015 года. Я думаю, что все окончится к 2015 году, многое зависит от того, насколько агрессивно печатаются бумажные деньги с сегодняшнего дня и далее. Я думаю, что $3 тыс – это абсолютно минимальная цель. Я могу себе представить уровни выше $5 тыс и теоретически возможно достичь $12 тыс за унцию золота.

Если г-н Бернанке не изменит текущего курса, то мы увидим эти высокие числа. Мы наблюдаем за превращением доллара в мусор. Как сказал Маркс, это самый лучший способ уничтожения своей экономики.

В книге Хайека (Hayek) под названием «Дорога к рабству» говорится, что когда страна уже залезла в долги, брать еще больше долгов не разумно. Такие действия просто усугубляют проблему, и ее решение занимает еще больше времени.

Мы отходим от ситуации, когда доллар является основной резервной валютой на планете … Мы вступаем в эпоху, когда мировая торговля будет проводится с помощью композитов из ренминби, рупий и корзин, а корзины валют необходимо будет взвешивать против того, что нельзя напечатать, как, например, золота».

* * *

Спротт запускает серебряный ПИФ, который, вероятно, заберет большую часть остатков серебра с рынка

ZeroHedge сообщает:

Появился еще один большой источник физического спроса на уже и так истощённом рынке серебра. «The Sprott Silver Bullion Fund – это инновационное предложение, первый канадский ПИФ, который будет инвестировать главным образом в необременённое, полностью аллокированное физическое серебро. Задачей фонда является предоставление безопасной и ликвидной инвестиции для инвесторов, ищущих вкладов в серебро и желающих избежать неудобств, связанных с прямым владением». Хотелось бы знать, сколько тонн серебра будет немедленно поглощено этим фондом и куда приведет нас приключение с «зарегистрированным» серебром    COMEX.

* * *

Агентство Bloomberg сообщает:

Банк HSBC увеличивает прогнозы на золото, серебро, платину и палладий на 2011 год

Средняя цена на золото в этом году будет равняться $1,525, в предыдущем прогнозе она равнялась $1,450.

Банк повысил свой прогноз на серебро с $26 до $34, на платину с $1,750 до $1,850, а на палладий с $750 до $825.

* * *

Глава AngloGold говорит, что золото пробьет $1,600 через полгода

«Мы считаем, что фундаментальные факторы еще более сильны, чем в прошлом квартале», заявил глава третьей крупнейшей золотодобывающей компании в мире Марк Кутифани (Mark Cutifani).

* * *

Серебро все равно стремится к $50

Серебро все еще готово взобраться к «очень важной» цене в $50 к концу года утверждают результаты технического анализа от Bank of America Merrill Lynch.

«Мы все еще в повышательном тренде, несмотря на неожиданные распродажи», заявила Мэри Анн Бартелс (Mary Ann Bartels) глава технического и рыночного анализа в банке. «Повышательный тренд не был пробит».

«Фьючерсы натолкнуться сопротивление на уровне около $45 прежде чем они достигнут $50, то есть цены которая ознаменовала конец бычьего рынка ресурсов в 1980 году».

Металл может подорожать до $80 в течение трех-пяти лет. В феврале Бартелс верно прогнозировала серебряное ралли в марте и апреле.