Золотая неделя с Балковским (13.05 – 19.05): Текоа Да Сильва: "Золотые хедж-фонд менеджеры ставят на золотодобытчиков более $183 млн"
- дата: 20 мая 2013 (источник)
Treasurydirect.gov:
На 16.05.2013 размер государственного долга США составил $16,734,808,644,648.07.
* * *
Рецессия в Евросоюзе усугубляется, трещины появляются во Франции и Германии
15.05.2013
Динамика изменений ВВП: Италии (зеленым), Германии (красным), Франции (голубым), Евросоюза в целом (розовым).
Экономика Еврозоны сократилась на 1% в первом квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года. В четвертом квартале 2012 года она уже сократилась на 0.9%.
Экономика Германии выросла в первом квартале на 0.1% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года и сократилась на 0.2% по сравнению с первым кварталом 2012 года. ВВП Франции сократился на 0.4% по сравнению с тем же периодом 2012 года. ВВП Италии сократился на 2.3% по сравнению с первым кварталом 2012 года. В четвертом квартале 2012 года ВВП третьей крупнейшей экономики Еврозоны сократился на 2.8%.
* * *
Агентство Fitch повысило рейтинги Греции
15.05.2013
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте с "CCC" до "B-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Повышение суверенных рейтингов Греции отражает прогресс в устранении бюджетного дефицита и снижение рисков выхода страны из еврозоны, отмечает Fitch. Вместе с тем агентство обращает внимание на то, что устойчивое восстановление греческой экономики пока остается недостижимым, а также на высокий уровень сопротивления реформам, который может затруднить их реализацию.
За 2009-2012 годы Греции удалось скорректировать бюджет на более чем 9% ВВП (16% с учетом циклических факторов), что является одним из наиболее заметных достижений в этой сфере в последние годы среди развитых стран, считают аналитики Fitch.
Агентство прогнозирует снижение ВВП Греции на 4,3% в 2013 году, таким образом, рецессия продлится шесть лет, но уже в 2014 году - слабое восстановление.
* * *
Азиатские ЦБ покупают золото в первом квартале
18.05.2013
Последние данные Всемирного совета по золоту показывают, что ЦБ Индонезии купил почти 3 т золота в декабре и январе. Последний раз Индонезия купила 23 т золота во втором полугодии 2006 года.
Банк Кореи купил 20 т золота в феврале, его суммарные золотые резервы выросли до 104 т. Азербайджан купил 3 т золота в первом квартале.
* * *
Великий крах золота в картинках
В прошлом месяце цены на золото за два дня упали так сильно, как не падали никогда: 12 апреля тройская унция стоила $1560, а 15 - уже $1350. Инвесторы, полюбившие золото из-за кризиса, понесли огромные потери, самое неприятное, что обвала никто не ждал. Наоборот, экономисты утверждали, что золото будет только расти - доллар обесценивается, поэтому центральные банки по всему миру наперегонки скупают и будут скупать золото.
Но оказалось, что золото - вовсе не панацея от всех бед. Как выяснили в Saxo Bank, европейский кризис так сильно ударил по некоторым странам ЕС, что на рынке появились слухи о возможном начале распродажи золотых резервов стран европейской периферии. Началось все, разумеется, с Кипра, потом заговорили о Греции и Португалии. Теперь обсуждают возможность продажи части золотого запаса Франции. Вывод простой - пока игроки ждут распродаж, цены на золото расти точно не будут.
* * *
США хотят запретить продажу драгметаллов в Иран
16.05.2013
США намерены ввести в отношении Ирана дополнительные санкции, в частности, запретить продажу этой стране золота и других драгоценных металлов, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на заявление замминистра финансов США Дэвида Коэна.
По словам чиновника, отвечающего за вопросы борьбы с терроризмом и финансовой разведки, с 1 июля планируется запретить правительственным и частным компаниям продавать в Иран золото и другие драгметаллы.
По словам Коэна, Иран в последнее время начал активно покупать золото. При этом замминистра отметил, что "нет сомнений в том, что Турция продает Ирану" этот металл. Подобная активность связана с жестким режимом санкций в отношении Ирана. Валюта страны, риал, потеряла с конца 2011 года две трети стоимости по отношению к доллару.
Сообщается, что американским компаниям будет запрещено продавать драгоценные металлы иранским государственным и частным компаниям, а также физическим лицам, имеющим гражданство Ирана.
В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции Совбеза ООН и ряда стран и организаций, требующие обеспечить полную прозрачность его ядерной программы и доказать ее исключительно мирную направленность. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.
* * *
Goldenfront: За май 2013 года Американский монетный двор продал 45,000 унций золотых монет Американский орел, а с начала года было продано 547,000 унций таких монет.
17.05.2013
Динамика продаж золотых монет Американский орел всех размеров в унциях с января по май 2007-2013 гг:
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Январь |
39,500 |
26,000 |
92,000 |
85,000 |
133,500 |
127,000 |
150,000 |
|
Февраль |
4,000 |
27,500 |
113,500 |
84,000 |
92,500 |
21,000 |
80,500 |
|
Март |
13,000 |
50,000 |
136,500 |
102,000 |
73,500 |
62,500 |
62,000 |
|
Апрель |
4,500 |
47,500 |
157,500 |
60,500 |
108,000 |
20,000 |
209,500 |
|
Май |
13,500 |
31,000 |
65,000 |
190,000 |
107,000 |
53,000 |
45,000 |
|
Итого за год |
198,500 |
860,500 |
1,435,000 |
1,220,500 |
1,000,000 |
753,000 |
547,000 |
* * *
Goldenfront: За май 2013 года Американский монетный двор продал 1,733,500 унций серебряных монет Американский орел, а с начала года было продано 20,043,500 унций таких монет.
15.05.2013
Динамика продаж серебряных монет Американский орел весом в одну унцию с января по май 2007-2013 гг:
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
Январь |
1,070,000 |
2,170,000 |
1,900,000 |
3,592,500 |
6,422,000 |
6,107,000 |
7,498,000 |
|
Февраль |
500,000 |
200,000 |
2,125,000 |
2,050,000 |
3,240,000 |
1,490,000 |
3,368,500 |
|
Март |
762,000 |
1,855,000 |
3,132,000 |
3,381,000 |
2,767,000 |
2,542,000 |
3,356,500 |
|
Апрель |
280,000 |
1,584,000 |
2,518,000 |
2,507,500 |
2,819,000 |
1,520,000 |
4,087,000 |
|
Май |
395,000 |
1,516,000 |
1,904,500 |
3,636,500 |
3,653,500 |
2,875,000 |
1,733,500 |
|
Итого за год |
9,887,000 |
19,583,500 |
28,766,500 |
34,662,500 |
39,868,500 |
33,742,500 |
20,043,500 |
* * *
Спрос на золото в одном графике – физический металл против акций индексных фондов
16.05.2013
Спрос на золото в Китае вырос на 20% до 294 т в первом квартале 2013 года, тогда как глобальный спрос на золото упал на 13% благодаря переходу из бумажных продуктов (красным на графике) в физические (голубым). Китайский спрос на слитки и монеты вырос до 109.5 т, что более чем в два раза больше пятилетнего квартального среднего в 43.8 т. ЦБ купили 109.2 т металла в первом квартале, который стал для них девятым подряд кварталом нетто покупок. Но отток 176.9 т золота из индексных фондов за период, или 7% всего золота в индексных продуктах, нейтрализовал мощный рост розничных продаж золотых слитков и монет. Физический спрос на золото вырос до 18-месячного максимума.
Составляющие спроса за первый квартал от Всемирного совета по золоту: слева направо – золотые слитки, монеты, медальоны, акции индексных продуктов:
* * *
Объем "доступного" золота на складах JPMorgan упал еще на 14%!
14.05.2013
Банк JPMorgan слил еще 22,759 унций золота (14%) из своих запасов категории Eligible– то есть доступных для физической поставки, но не выделенных для конкретного клиента. В этой категории у них теперь остается только 137,377 унций!
Более того 32,049 унций золота было выведено из этой же категории у банка Scotia Mocatta, тем самым сократив объем суммарных запасов золота на складах биржи Comex до уровня менее 8 млн унций.
* * *
Золотые фондовые управляющие ставят более $183 млн на золотодобытчиков
18.05.2013
Начало материала, опубликованное на Goldenfront 18 мая:
В отчете 13-F, выпущенном Комиссией по биржам и ценным бумагам (SEC) после закрытия рынков вчера (15.05), сообщается, что фонд Джорджа Сороса (George Soros) Soros Fund Management LLC значительно увеличил объем своих золотых вложений, в особенности с помощью покупки колл опционов стоимостью более $25 млн на акции индексного фонда небольших компаний золотодобытчиков (юниоров) GDXJ Junior Gold Miners index.
Такой потрясающий ход одного из наиболее успешных хедж-фондов в мире говорит о мощном скачке вверх, ожидающем золотые акции. Следует отметить, что за 40 лет до 2010 года годовая доходность фонда Сороса в среднем составляла 20%.
Данные отчета за первый квартал 2013 год показывают, что фонд:
1. Сохранил позицию в акциях отдельных горнодобывающих компаний размером в $32 млн.
2. Добавил в свой портфель 1.1 млн акций индексного фонда крупных горнодобывающих компаний Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) по цене $37.84 за акцию. Совокупный объем акций GDX в собственности фонда Сороса составил 2.666 млн акций стоимостью более $100 млн.
3. Сократил длинную позицию в акциях фонда юниоров GDXJ с 1.998 млн до 1.2 млн акций, а затем купил 1.510 млн колл опционов на тот же индекс по цене $25,200,000.
4. Фонд Сороса сократил долю в акциях золотого индексного фонда GLD с 600,000 до 530,000 акций (1 акция GLD = 1/10 унции золота) с совокупной отчетной стоимостью в $82 млн.
Таким образом, на 15 мая 2013 года фонд Soros Fund Management LLC отчитался о владении золотыми финансовыми инструментами стоимостью более $239.2 млн, из которых более $25 млн было вложено в колл опционы на акции горнорудных юниоров.
Вывод: В то время как дебаты относительно глубины возможного падения золота и золотых акций продолжаются, фонд Сороса продает физическое золото и покупает акции золотодобытчиков и деривативы на сверх волатильные акции юниоров горняков.
Сложно представить себе более очевидный намек на то, какого мнения придерживается фонд Сороса относительно достижения дна в золоте, - конечно, помимо полной распродажи всего и прыжка с головой в колл опционы.
Нам еще предстоит увидеть насколько успешными окажутся эти ставки, но учитывая 40-летнюю историю доходность в 20% годовых, я бы поставил на фонд Сороса.
Продолжение:
Пока крупные СМИ продолжают войну против золота и золотых инвестиций, одни самых успешных хедж-фонд менеджеров в мире усердно наращивали спекулятивные ставки на золото в первом квартале.
Джордж Сорос, Джон Полсон (John Paulson) и Стив Коэн (Steve Cohen) вместе контролирующие более $60 млрд агрессивно скупают самые спекулятивные инструменты, связанные с золотом: колл опционы на акции золотодобытчиков.
Как мы эксклюзивно сообщили 19 февраля, основатель фонда SAC Capital Partners LP Стив Коэн занял “straddle” позицию в опционах на $60 млнна акции крупнейшего в мире золотого индексного фонда GLD в четвертом квартале 2012 года в ожидании взрывной динамики в цене на золото – вверх или вниз. Именно это и произошло, а в первом квартале SAC Capital Partners закрыл эту позицию (без сомнения, с огромной прибылью), одновременно купив колл опционы на акции крупного производителя золота и меди на $66 млн. В первом квартале фонд также занимал длинные позиции на горнорудные акции на $76 млн.
Самые крупные позиции в золоте за квартал из этого трио занимал легендарный Джон Полсон, держащий в золоте $4.389 млрд. Он держит $3.3 млрд в акциях GLD и также купил колл опционы на акции двух крупных золотодобытчиков на невероятные $96 млн.
Таким образом эта группа фонд менеджеров золотых жуков отчиталась о покупке новых колл опционов на акции золотодобытчиков на $183 млн в первом квартале, а фонд Сороса поставил $25 млн на сверх спекулятивный индексный фонд золотых юниоров GDXJ.
См. их отчетность фондов за первый квартал:
13-F – Soros Fund Management
13-F – SAC Capital Partners
13-F – Paulson & Co.
Комментарии 12
Добавить комментарийПожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.