Золотая неделя с Балковским (19.05 – 26.05): Филиппа Малмгрен о российско-китайском альянсе и золоте

Treasurydirect.gov: Размер государственного долга США на…

* * *

Количество получателей пособий по инвалидности в США поставило новый рекорд - 10,996,447 человек

20.05.2014

Суммарное количество получателей пособий по инвалидности в США выросло с 10,981,423 человек в марте до 10,996,447 человек в апреле, поставив новый исторический рекорд, по недавно опубликованным данным Администрации по социальному страхованию.

Количество американцев, получающих пособие по инвалидности, превосходит число жителей таких стран как Греция, Тунис и Португалия и приближается к числу жителей Кубы, где по данным Мировой базы данных фактов ЦРУ (CIA World Factbook) проживает 11,047,251 человек.

Количество получателей пособия по инвалидности с 1967 года (тогда в США проживало около 200 млн человек)

* * *

Вложения мировых инвесторы в палладиевые и платиновые ETF подскочили до рекордных высот

21.05.2014

На фоне опасений относительно перебоев с поставками платиноидов из России и ЮАР и ожиданий повышения спроса в США вложения мировых инвесторов в палладиевые и платиновые индексные фонды (ETF) подскочили до рекордных высот, пишет Financial Times.

Так, вложения инвесторов в палладий значительно увеличились благодаря запуску новых ETF южноафриканскими банками ABSA и Standard Bank. В настоящее время вложения через указанные фонды в металл оцениваются в 14 тонн, а мировой показатель достиг 85 тонн, что на 30% выше уровня начала апреля, отмечает аналитик Natixis по драгметаллам Бернард Дахдах.

Инвестиционный спрос поддерживает рост цен на палладий, которые повысились на 1,2% на LME во вторник - до $822,6 за тройскую унцию. С начала года стоимость палладия повысилась на 16% - до трехлетнего максимума. Участники рынков опасаются ужесточения санкций против России, которая является крупнейшим поставщиком палладия в мире.

Приток инвестиций в платиновые ETF был менее значительным: за последние 2 месяца показатель поднялся на 6%. Забастовка рабочих горнодобывающей промышленности в ЮАР, главном поставщике этого драгметалла, длится уже четыре месяца, что ощутимо сказалось на предложении, хотя повышение цен было менее заметным из-за переоцененности рынка. Во вторник платина подорожала на 0,2% - до $1466,50 за унцию и на 7% - с начала года.

В полугодовом обзоре рынка платиноидов Johnson Matthey прогнозируется, что дефицит платины в мире может подняться до 38 тонн в 2014 году с 29 тонн в 2013 году. Нехватка металла будет самой значительной с 1975 года, когда был зафиксирован отрицательный рекорд. Также ожидается, что дефицит палладия подскочит в четыре раза - до рекордных 50 тонн.

В настоящее время крупнейшим потребителем платины в мире является КНР. Но, по оценкам управляющего директора Precious Metals Insights Филиппа Клэпвижка, Китай может обогнать США по потреблению палладия к 2015 году, также став лидером в этом сегменте.

* * *

Перу ожидает восстановления объемов золотодобычи в ближайшие годы

21.05.2014

Объем добычи золота в Перу, пятой крупнейшей золотодобывающей стране мира, упал в последние годы по мере истощения крупных месторождений, а также из-за протестов местных жителей и бюрократических препон.

«По нашим оценкам объем добычи золота превзойдет отметку 2013 года в 4.9 млн унций и достигнет 6.6 млн унций в 2017 году, или на 35% больше результатов предыдущего года, приближаясь к России, занимающей четвертое место», заявил на горнодобывающей конференции министр энергетики и горной отрасли Элеодоро Майорга (Eleodoro Mayorga).

Перу занимает третье место в мире по объемам добычи серебра и меди, и объем добычи серебра в 2017 году вырастет до 146 млн унций со 118 млн в 2013 году, сказал министр.

* * *

Путин призвал Китай вместе с Россией подумать о надежном размещении золотовалютных резервов

26.05.2014

Президент РФ Владимир Путин призвал Китай вместе с Россией подумать об эффективном и надежном размещении золотовалютных резервов.

"Для нас очень важно рационально и надежно размещать эти ресурсы. И мы должны вместе подумать над тем, как это сделать, имея в виду весьма непростую ситуацию в мировой экономике и турбулентность, которую мы наблюдаем", - сказал В.Путин в субботу на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Он подчеркнул, что "мы должны обеспечить и гарантировать безопасность этих сбережений и их рациональное, эффективное использование".

В.Путин напомнил, что Китай занимает первое место по золотовалютным резервам в мире, Россия также относится к странам с большими ЗВР.

Президент также пообещал, что Россия продолжит работу над расширением взаимных расчетов с Китаем в национальных валютах - юанях и рублях.

"Мы сделали первые шаги, но это пока очень скромно. Мы будем дальше думать над тем, как нам работать в этой сфере", - сказал В.Путин.

* * *

Объем добычи золота в Австралии упал в первом квартале

26.05.2014

В первом квартале 2014 года в Австралии было добыто 68 т золота, что на 5 т или 8% больше результатов первого квартала 2013 года. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2013 года этот показатель упал на 5 т или 7%.

* * *

За апрель запасы золота в ЗВР России выросли на 2.7% - ЦБР

20.05.2014

В апреле Банк России увеличил объем запасов монетарного золота в составе международных резервов на 2,7% - до 34.4 млн тройских унций (1,070 т) по состоянию на 1 мая (на 1 апреля – 33,5 млн унций (1,040 т).

При этом, по данным Банка России, стоимость золота в резервах за апрель выросла на 2% - до $44.3 млрд. Это 9.4% совокупного объема резервов РФ на 1 мая (на 1 апреля доля золота в резервах составляла 8.9%).

С начала 2014 года объем запасов золота в составе международных резервов РФ вырос на 3,3% (на 1 января 2014 года – 33.3 млн унций, или 1,036 т). Денежная оценка золота в резервах выросла на 10.8% (на 1 января - $39.99 млрд).

* * *

Из-за спада цен потребление золота в денежном выражении сократилось за квартал на 21%, спрос остался на уровне 1,000 т

20.05.2014

Мировой спрос на золото в 1-м квартале 2014 года в физическом выражении почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,074 т, говорится в отчете Всемирного совета по золоту.

В денежном выражении из-за резкого спада цен на золото потребление сократилось на 21%, до $44.7 млрд. Средняя цена снизилась с $1,632 до $1,276 за унцию.

Для спроса на золото 2014 год начался достаточно удачно: спрос на ювелирные украшения вырос на 3% (до 570.7 т), благодаря снижению цен и сезонным факторам (например, китайскому Новому году). Отток золота из биржевых инвестиционных фондов (ETF) почти прекратился (в 1-м квартале 2014 года потери составили, согласно данным ВСЗ, всего 0.2 т, тогда как в 1-м квартале 2013 года – 176.5 т).

При этом неожиданно снизился спрос на золотые слитки и монеты - на 39%, до 282.5 т. Спрос на металл для технологических нужд сократился на 4%, до 99 т.

В денежном выражении потребительский спрос составил $23.7 млрд, инвестиционный спрос (включая ETF, монеты и слитки) - $11.7 млрд, спрос со стороны промышленности - $4.1 млрд.

Закупки золота центральными банками уменьшились на 6% по сравнению с I кварталом 2013 года, но выросли на 44% по сравнению с 4-м кварталом 2013 года, до 122.4 т на $5.1 млрд.

Поставки металла на рынок незначительно - примерно на 1% - выросли (рост добычи на 55.7 т был нивелирован снижением вторичной переработки на 46,6 т). Общий объем предложения на рынке в I квартале 2014 года составил 1,048 т.

* * *

Ростовчане активно покупают драгоценные монеты в Россельхозбанке

Ростовский филиал ОАО «Россельхозбанк» расширил ассортимент монет из драгоценных металлов. В продажу поступили новые памятные монеты серий «Знаки зодиака», с изображением Тельца и Близнецов, и «Леди Фортуна», а также монеты с изображением голубей и лебедей.

Монеты изготовлены из серебра 925-й и 999-й пробы и представлены в двух вариантах - массой 15,55 и 31,10 грамма. Каждая имеет сертификат подлинности и оформлена в оригинальную упаковку.

В первом квартале 2014 года в региональном филиале банка реализовано 660 монет отечественного и зарубежного производства, из них 435 – инвестиционные и 225 - памятные. В 2013 году продано 1552 драгоценные монеты, включая 1243 – инвестиционные и 309 – памятных.

* * *

Филиппа Малмгрен о российско-китайском альянсе и золоте

21.05.2014

Эрик Кинг (Eric King) из King World News взял интервью у бывшей сотрудницы Белого Дома д-ра Филиппы Малмгрен (Philippa Malmgren), занимавшей пост специального помощника президента США по экономической политике и работавшей в составе Президентской рабочей группы по финансовым рынкам, также известной как Команда по защите от краха (Plunge Protection Team (PPT)).  Она служила представительницей Белого Дома в ФРС.

Др. Малмгрен ранее возглавляла департамент Глобального управления активами в банке Bankers Trust в Азии, также была Главным валютным стратегом для Bankers Trust Company и главой глобальной инвестиционной стратегии в UBS. 

Эрик Кинг: Др. Малмгрен, что вы скажите о подписанной сегодня исторической сделке России с Китаем?

Д-р Малмгрен: Россия и Китай уже давно желают забрать у доллара США его роль главного средства обмена в мире и поставить на его место ренминби и рубль. Так что это еще один шаг на этом пути.

Более важный вопрос – это история о продаже Россией американских облигаций. И очень интересно то, что китайцы также распродают американские долги уже несколько месяцев. Китайцы это делают потихонечку, но еще более важно, что они перестали их покупать.

Китайцы уже давно перестали покупать что-либо со сроком погашения более двух лет. Поэтому интересно отметить следующее: несмотря на то, что государства по всему миру более не желают владеть этими активами, мы не видим больших распродаж на рынке облигаций.

Мне это говорит вот о чем: во-первых, есть достаточно покупателей этих бумаг внутри США и один из них очень возможно – Федеральный Резерв, скупающий, как нам уже известно, 75% нового объема американской эмиссии в этом году. Во-вторых, очевидно, что предложение превосходит спрос, иначе это заявление вызвало бы распродажи на рынке американских государственных облигаций.

Эрик Кинг: Вы говорили о планомерной замене доллара США как резервной валюты, организованной Россией и Китаем. Россия и Китай – действительно союзники?

Д-р Малмгрен: Я не думаю, что можно говорить о союзе России и Китая. На данный момент у них общие интересы, но у России и Китая возможно еще больше причин для споров, чем у России и Запада. Две эти страны совсем не очевидные союзники.

Я думаю, что русские уже довольно давно нервничают по поводу Китая, потому что он настолько больше и технологически развит. Китайцы также очень охочи до ресурсов и у России они есть. Поэтому для России вопрос заключается в следующем: «Как нам защитить эти ресурсы от того, чтобы Китай их не захватил?» Россия и Китай сотрудничают, но это совсем не значит, что они естественные союзники. Так что я бы посчитала ошибкой называть это новым политическим блоком.

Однако очень многие в современном мире раздражены тем, как, по их мнению, США встали на путь, ведущий к инфляции для других стран, либо для других стран и США вместе. В результате они очень встревожены потенциальным падением ценности их валют и инфляционными последствиями.

Отсюда диалог в рамках которого различные страны сближаются и обсуждают создание нового валютного блока. Но верят ли страны в то, что он будет реально создан? Думаю, что именно поэтому китайцы так активно скупают золото. В конце концов Китай – это единственная страна, которая действительно не может позволить себе идти по инфляционному пути, потому что у них дома нет еды и энергии – все это приходится импортировать.

Чем дешевле китайская валюта, тем дороже импортное продовольствие. Для китайцев слишком сильное обесценивание их валюты - это верный путь к катастрофе. Поэтому они с охотой скупают золото, так как знают, что другие страны будут инфлировать себя до небес и в результате Китай станет единственным в мире обладателем валюты с золотым обеспечением, что будет довольно иронично. В любом случае это долгосрочная китайская стратегия.

Эрик Кинг: Существует ли союз России и Германии?

Д-р Малмгрен: Я скажу, что из-за украинских событий, изменились определения того, кто является вашим союзником, и кто – вашим оппонентом. В старину ЦРУ и АНБ бились с русскими разведками. Во время Холодной войны русские были противниками, но теперь отношения между американской и немецкой разведками разрушены.

Скажу даже больше, - произошел разрыв отношений между американской и европейской разведкой. У ЕС теперь есть нечто под названием «Ситуационный центр» (The Situation Center (SITCEN)). Складывается впечатление, что Германия скорее является союзником России, чем наоборот и есть опасения, что разведка ЕС скорее является союзником России, чем Запада. Так что произошел сдвиг. Он очень тонкий и о нем много не говорят, но он реален.