Золотая неделя с Балковским (24.06 – 30.06): Золотая лихорадка в Дубае, Лаосе, Индии, продажи монет в США, интервью с Джимом Рикардсом и Питером Грандичем

Treasurydirect.gov:

На 27.06.2013 размер государственного долга США составил $16,738,629,048,819.09.

* * *

Все дело в фундаментальных факторах

Рост с момента достижения экономического дна в середине 2009 года: Активы на балансе Федерального Резерва (синим), капитализация фондового рынка (красным), ВВП (зеленым).

* * *

Госдолг Франции в 1-м квартале достиг 91.7% ВВП

28.06.2013

Объем государственного долга Франции в 1-м квартале 2013 года увеличился на 36,5 млрд евро, или на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 1 трлн 870,3 млрд евро, свидетельствуют данные французского национального статистического института Insee.

По отношению к валовому продукту долг увеличился за квартал на 1,5% и достиг 91,7% ВВП против 90,2% ВВП в 4-м квартале 2012 года.

По сравнению с 1-м кварталом 2012 года вырос на 81,1 млрд евро, или на 2,7%.

* * *

Наценки на золото в Индии удваиваются, спрос значительно превышает предложение

27.06.2013

Наценки на золото удвоились в Индии в среду, а поставщики пытались удовлетворить растущий спрос после введения импортных ограничений. Одновременно фьючерсные цены на золото упали до самого низкого уровня за более чем месяц благодаря укреплению доллара.

Индия – крупнейший в мире потребитель золота – теперь требует от импортеров платить за золото на складе наличными, усложняя ситуацию с покупкой металла для мелких торговцев ювелирными изделиями. Правительство повысило импортную пошлину на золото до 8% в мае, чтобы сдержать рост дефицита текущего счета.

Бывший глава Всеиндийской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями Бахрадж Бамалва (BachhrajBamalwa) заявил, что наценки на лондонские цены выросли с $8-$10 во вторник до $20 в среду.

«Мы не можем поставить, хотя есть спрос, мы откладываем поставки на 2-3 дня», заявил владелец оптового дилера JJ Gold House в Колькате.

* * *

Золотая лихорадка на Ближнем Востоке и в Лаосе

28.06.2013

Спрос на физический металл остается сильным по всему миру и особенно на Ближнем Востоке, где тревога об инфляции, а также сирийском и иранском риске подогревают аппетит золотых инвесторов.
На рейсах в Дубай не хватает мест для размещения всех желающих купить физическое золото в ОАЭ с момента падения цены, сообщает местная газета.  

Крах цены породил настоящую лавину покупателей из стран Ближнего Востока, Юго-восточной Азии, Балкан, Турции и Европы, по словам Тарека Ель Мдака (Tarek El Mdaka), управляющего директора Kaloti Gold в Дубае

«У меня не хватает места для перевозки золота на таких авиалиниях как Emirates, BA или Swiss Airlines в эти выходные», заявил г-н Эль Мдака. «Я завожу от полутора до двух тонн золота в день, и оно все моментально распродается».  

Он также отметил, что в Дубае есть дефицит золота и он выставляет наценку до $3 за унцию. «За последнюю неделю наценки выросли с $1.25, $1.50 до $1.75. Но сейчас она равна $3. У нас серьезный дефицит».

Золотая лихорадка в Лаосе

Последнее падение цены на золото на лаосском рынке вызвало огромное желание покупать металл дешево, по словам газеты Vientiane Times.

По данным местных торговцев золотом, цены на продажу золота находились на уровне 5,060,000 кип ($655) за 15.244 г, что приблизительно на 500,000 кип дешевле, чем весной.

Многочисленные покупатели посетили золотые магазины Вьентьяна в поисках золотых ювелирных украшений, монет и слитков для инвестиций и защиты от валютной девальвации.

Полки некоторых магазинов в столице Лаоса полностью опустели. 

* * *

Китай идет на новый рекорд по объемам добычи золота

Китай продолжает наращивать объемы добычи золота, несмотря на снижение биржевых котировок по желтому металлу.

По словам руководства Ассоциации горнодобывающей промышленности Китая (China Mining Association), в интервью агентству Bloomberg, в этом году КНР планирует достичь нового рекордного показателя – 440 т.

По итогам прошлого года объем добычи золота в стране составил 403 т. КНР остается мировым лидером по добыче золота уже шестой год подряд. В 2007 г. Китай опередил ЮАР, заняв первое место.

До 2007 г. ЮАР более 100 лет удавалось сохранять первое место по объемам добычи золота.

* * *

Goldenfront: Обновление о продажах золотых и серебряных монет Американского монетного двора за первое полугодие 2013 года

Золотые монеты: За июнь 2013 года Американский монетный двор продал 57,000 унций золотых монет Американский орел, а с начала года было продано 629,000 унций таких монет.

Динамика продаж золотых монет Американский орел всех размеров в унциях с января по июнь 2007-2013 гг:

За первое полугодие 2013 года было также продано 161,500 унций золотых монет Буффало весом в одну унцию.

Серебряные монеты: За июнь 2013 года Американский монетный двор продал 3,275,000 унций серебряных монет Американский орел, а с начала года было продано 25,043,500 унций таких монет.

Первое полугодие 2013 года стало рекордным для продаж серебряных орлов за всю историю программы.

Динамика продаж серебряных монет Американский орел весом в одну унцию с января по июнь 2007-2013 гг:

* * *

Barrick Gold сократит треть персонала подразделения в Канаде

24.06.2013

Один из мировых лидеров по добыче золота - канадская компания Barrick Gold сократит треть персонала корпоративного подразделения в Канаде. Как передает Reuters, речь идет о головном офисе компании в Торонто и нескольких других подразделениях, в том числе офисе компании в Ванкувере.

По словам источников, близких к золотодобывающей компании, о сокращении персонала глава Barrick Gold Джейми Сокальски объявил на прошлой неделе. По их данным, работы могут лишиться более 100 высокооплачиваемых специалистов. Сокращения в офисе в Торонто могут начаться уже с 24 июня 2013г., в Ванкувере - в июле 2013г., отмечают источники.

Программа сокращения персонала стартует в рамках реализации программы по сокращению издержек на фоне обвала цен на золото.

В самой компании данную информацию не комментируют.

Barrick Gold основана в 1983г. Компания ведет добычу на приисках в США, Канаде, Австралии, Перу, Чили, Аргентине и Танзании.

* * *

Компания Golden Minerals приостановила добычу золота и серебра

21.06.2013

Компания Golden Minerals Company (NYSE MKT: AUMN); (TSX: AUM) объявила об остановке добычи на руднике Velardena для сохранения активов до момента, когда цены на золото и серебро позволят поддерживать постоянную операционную рентабельность. В феврале 2013 года компания прогнозировала, что рудник достигнет точки безубыточности в третьем квартале 2013 года, при условии, что цены на золото и серебро будут находиться на отметке $1,600 и $30 за унцию, соответственно. В мае 2013 года компания прогнозировала $5 млн негативной операционной маржи на три квартала 2013 года по ценам на металлы в $1,500 и $25, соответственно.  

В результате прекращения деятельности компания сократит 470 сотрудников и сохранит сердцевинную группу в 50-60 человек для поддержания активов в рабочем состоянии до момента возобновления операций.

* * *

Visual capitalist: Золото дешевле $1,300 - золотые медведи против золотых быков

* * *

Джим Рикардс: "Фундаментальные бычьи доводы в пользу золота не изменились"

27.06.2013

Отрывок из интервью программе The Daily Ticker:

Ведущий: Золото только что очень сильно подешевело, что вы скажете по этому поводу?

Джим Рикардс: Я думаю, что фундаментальные бычьи доводы в пользу золота не изменились. Но вы правы, золото подешевело более чем на 30% с августа 2011 года. Вот как я на это смотрю: если вы используете доллар США как константу, то вы говорите, что золото падает, но если посмотреть на ситуацию наоборот и использовать золото как константу, то можно сказать, что доллар стал значительно сильнее, то есть мы получаем дефляцию, а это худший кошмар ФРС.

Я знаю, что это видно на ленте новостей, но ФРС этого точно не желает. Это очень серьезный признак дефляции, поэтому придется оставить все последние разговоры Бернанке и сохранить программу закупки активов (количественное смягчение) на текущем уровне, а может быть даже и усилить ее.

Ведущий: То есть падения цены на золото надо бояться не золотым жукам, а сотрудникам ФРС?

Джим Рикардс: Если сотрудники ФРС читают сигналы рынка, если они в принципе помнят, что это такое, то они должны быть очень встревожены, очень встревожены. Это дефляционный фактор, а дефляция – их худший кошмар. Фед хотел бы добиться реального роста, но если они добьются хотя бы номинального роста, то и это для них будет приемлемо. Потому что долг – это номинальный феномен. Если у вас возьму взаймы один доллар, то мне надо будет вам вернуть один доллар. Неважно, какая у него будет покупательная способность – десять центов или 2 доллара в зависимости от инфляции или дефляции, я вам буду должен выплатить один доллар. Есть номинальный долг и нужен номинальный рост. А мы его не получаем, или не получаем в достаточном количестве.  

* * *

Питер Грандич: «Страх полностью парализовал людей – пытаться объяснять фундаментальные факторы совершенно бесполезно»

26.06.2013

Отрывки из интервью с издателем The Grandich Letter Питером Грандичем (Peter Grandich). Питер уже десятки лет дает точнейшие рыночные прогнозы, начиная с краха фондового рынка в 1987 году, роста золота в 2003 году и заканчивая дном фондового рынка в 2009 году.

Сегодня утром Питер опубликовал важное новое сообщение под названием «Золотое дно по $1225 уже рядом», назвав дно по золоту вероятным в ближайшие 48 часов. Доводы в пользу такого мнения объясняются циклами, эмоциями и рыночной манипуляцией.  

В ходе обсуждения этого заявления Питер сказал следующее: «Сегодня утром я увидел технические детали, которые не появлялись уже много лет. Я давний любитель «углов Ганна» (Gann Angles) и их сочетание с циклами и некоторыми эмоциональными индикаторами говорит мне, что в течение пары торговых сессий мы увидим важное дно цены на золото».

Но им смогут воспользоваться лишь немногие инвесторы, потому что «пытаться объяснить, что золото оправдано с фундаментальной точки зрения, будет бесполезно – все равно что бросать песок в океан. Мы находимся на текущем уровне рынка, потому что владельцы золота пребывают в ужасе. Так что стоять и призывать к спокойствию, когда все мчатся по улице в панике, будет бесполезно, а именно это сейчас и происходит. Однако то, что это происходит, означает, что мы приближаемся к концу падения».

Хотя на других рынках манипуляция признается спокойно, но рынке драгоценных металлов ее отрицают или игнорируют, а она сыграла ключевую роль на ценовом фронте в последние несколько месяцев.

«Каждую неделю мы видим новости об обвинениях, доказательствах и признании своей вины в манипуляциях на целом спектре рынков. Но люди почему-то думают, что она останавливается у дверей Comex – которую я люблю называть Crimex.  Я убежден, хотя и не знаю, поймаем ли мы когда-нибудь кого-то с поличным, что это была просчитанная кампания определенных организаций, набравшая обороты в апреле и усилившаяся до настоящего момента с целью слома золота. Если бы это были нормальные продажи чего-то больше никому не нужного, то реального физического спроса на золото бы не было. Но каждая распродажа на физическом рынке знаменуется скачком спроса на физический металл».

«Если людям пришлось использовать такие мощные манипуляции для убийства вестника, то его «весть» должна быть совершенно потрясающей и кому-то очень не хочется, чтобы она вырвалась на свободу. Вот почему все это произошло. Доводы в пользу владения золотом стали еще убедительней».