Золото в собственности Международного Валютного Фонда (МВФ): зачем доставать золото из земли, когда его может сотворить твоя бухгалтерия

Не так давно Эрик Спротт (Eric Sprott), глава Sprott Physical Gold Trust, взбудоражил рынки, когда предложил  МВФ продать ему оставшиеся на продажу 191,3 тонны золота. МВФ послал его подальше.  И народ заинтересовался, есть ли у МВФ те самые официально заявленные 3 005,3 тонн золота, а также есть ли золото у США и других стран, которые объявляют об этом.

Изначально МВФ получил большую часть своего золота из золотых квот стран членов, когда каждая из стран вносила четверть своего фондирования в золоте. Так продолжалось до 1978 года, когда всем стало ясно, что темпы добычи золота не успевают за правительственными печатными станками и золотой стандарт отменили.  

С тех пор МВФ золотом не занимался, хотя и приобрел 403,3 его тонны у Южноафриканской республики в 1999 году. Это и есть золото на продажу минус те 212 тонн, что были проданы Центральным банкам Индии, Шри-Ланки и Маврикия.  

Остальные вклады стран членов хранятся в депозитариях в США, Великобритании, Франции и Индии, что сделало продажу 200 тонн золота Индии очень простой операцией и «случайным» совпадением. Все это золото, конечно, принадлежит МВФ, но если 85% членов с правом голоса решат вернуть это золото туда, откуда оно пришло, то так МВФ и сделает, хотя США с их 17% прав голоса могут наложить вето. 50% объема золота, внесенного в МВФ странами членами должно храниться «в депозитариях назначенных членом, на чьей территории расположен головной офис Фонда, то есть в Америке. Штаб квартира МВФ находится через дорогу от Всемирного банка и менее, чем в километре от здания Федеральной Резервной Системы.

Все это довольно скучно, пока мы не прочтем поправку  F-2 к уставу Фонда без сомнения не случайно принятую 01.04.1978, которая гласит, что «Фонд может хранить золото, ассигнованное для своих членов». Другие статьи устава не позволяют МВФ отдавать золото взаймы, но если он прямо не называет золото своим, а держит его «ассигнованным для членов», тогда члены могут отдавать золото взаймы и называть его своим. Так золотые резервы США, например, включают золото, которое бы внесено в МВФ и держится Фондом как «ассигнованное».       

Все это выяснилось в прошлом году в интервью с Конни Лотце (Conny Lotze), пресс секретарем МВФ, которая заявила, что «Члены не включают золото МВФ в свои резервы, так как это актив, принадлежащий МВФ. То есть золото МВФ не резерв Центрального банка, но если оно ассигновано, то включается в их международные резервы». Все очень удобно, если золото ассигновано для членов, то сами члены могут его давать взаймы (и числить его в своих золотых резервах).

Закономерно поставить под сомнение такие стандарты отчетности. Если страны передавшие золото МВФ все еще числят его в своих резервах или могут это делать в принципе, то возникает вопрос о двойном учете золота МВФ в качестве резервов Центральных банков. Сложив все золото в собственности Центральных банков и добавив золото МВФ, вы получите дефицит в 3 005,3 тонны!

Все это, конечно, досужие домыслы без всякого основания в реальности. Но мы заметили интересный скачок в объемах официальных золотых резервов с 1958 по 1959 гг. Это стало первым серьезным увеличением в количестве золота в собственности МВФ с 1945 года – его резервы выросли на 797 тонн. Одновременно количество золота в собственности Центральных банков упало только на 48 тонн. Вот это да!

Единовременный скачок в количестве золота в собственности ЦБ размером в 749 тонн был вторым крупнейшим в истории. Его превзошло только увеличение резервов в 833 тонны от 1963 года перед ростом объема золота в МВФ в 1966 году. С 1966 года был только один год, когда официальные мировые резервы выросли более чем на 150 тонн. Это произошло, когда МВФ в очередной раз увеличил объем своих резервов на 320 тонн. Ставлю все резервы МВФ, что их посчитали два раза.   

И маленькая финальная ремарка. С 1950 года и до пика золотого пузыря в 1980 году объем официальных мировых резервов золота вырос на 4 740,1 тонн по данным Всемирного совета по золоту. Объем золота в собственности международных финансовых институтов (МВФ, Всемирный банк и т.д.) вырос на те же 4 740,1 тонн, а объем золотых резервов ЦБ оставался неизменным в течение 30 лет на уровне в 29 721 тонн…

Но все это простое совпадение и не стоит вашего внимания.