Золотой заговор

Ведутся ли манипуляции ценами на золото? Совершенно точно. В этом нет никаких сомнений. И это не просто мнение.

Существуют постоянно накапливающиеся статистические данные, подтверждающие это, помимо устных и судебных доказательств. На самом деле доказательства очень прямые.

Я говорил с членами Конгресса. Я разговаривал с людьми в разведывательном сообществе, в оборонном сообществе, и с высокопоставленными сотрудниками Международного валютного фонда (МВФ). Я не верю в резкие утверждения без убедительных доказательств, и доказательства здесь налицо.

Я говорил с доктором наук со статистической специализацией, который работает в одном из крупнейших в мире хедж-фондов. Я не могу прямо назвать этот фонд, но он очень широко известен. Вы, вероятно, о нем слышали. Он смотрел на цены открытия и закрытия торговой сессии на бирже COMEX (первичного рынка золота) в течение десяти лет. Его это поставило в тупик.

Он назвал это самым вопиющим случаем манипуляции, когда-либо им виденным. Он сказал, что если бы вы каждый день покупали на рынке после закрытия и продавали до открытия, вы получили бы безрисковую прибыль.  

Он сказал, что без манипуляций это невозможно статистически.

Я также поговорил с профессором Розой Абрантес-Мец (Rosa Abrantes-Metz) из Школы бизнеса Штерна Университета Нью-Йорка (New York University Stern School of Business). Абрантес-Мец - ведущий специалист по манипуляциям ценами на золото. Она на самом деле дает показания на текущих судебных процессах о манипуляциях ценами на золото.

Она написала доклад, в котором делаются такие же выводы. Это не просто мнение и не просто темная и запутанная теория заговора. Перед вами доктор наук по статистике и известный рыночный юрист, экспертный свидетель на судебных процессах, которые независимо сделали одни и те же выводы.

Так кто же является источником этих манипуляций?

Есть целый ряд подозреваемых, но можно с уверенностью остановиться на Китае.

Китай хочет последовать примеру США, то есть остаться на бумажном стандарте, но сделать эту валюту настолько важной в финансовой и торговой сфере, чтобы получить возможность влиять на поведение других стран.  

Лучший способ достижения этой цели – увеличить долю голосов в МВФ и включить юань в корзину МВФ для определения стоимости специальных прав требования (SDR).

Китай добился этого в сентябре прошлого года, когда МВФ добавил юань в свою корзину валют.

Правила игры также говорят, что для нее вам нужно много золота, но вы золото не признаете и публично его не обсуждаете. Прежде всего, вы не считаете золото деньгами, хотя оно всегда ими было.

Члены клуба на всякий случай держат золото под рукой, но в общем и целом они публично унижают его, делая вид, что оно не играет никакой роли в международной валютной системе. Ожидается, что Китай будет вести себя точно также.

В данный момент у Китая официально нет столько золота, чтобы «получить место за столом» рядом с другими мировыми лидерами. Посмотрите на мировую политику, как на игру в техасский холдем.

Что нужно в игре в покер? Большая куча фишек.

Золото служит политической фишкой на мировой финансовой арене. Это не значит, что у вас автоматически есть золотой стандарт, но у вашего золота будет голос среди основных национальных игроков, сидящих за столом.

Например, у России есть 1/8 золота Соединенных Штатов. Кажется, что они - маленькая золотая держава, но размер их экономики – тоже 1/8 американской. Таким образом, у них есть правильное количество золота для размера их экономики. И Россия недавно усилила покупки золота.

Золотые запасы США по рыночной цене равны менее 3% ВВП. Это число варьируется вместе с ценой на золото. Для России это примерно то же самое. Для Европы этот показатель еще выше - более 4%.

В Китае это число официально равно около 0.7%. Неофициально, если вы признаете, что у них есть, скажем, 4,000 т, они достигают уровня США и России. Но они хотят получить больше металла, потому что их экономика все еще растет, даже если намного медленнее, чем раньше.

И вот в чем суть проблемы: если снять с золота крышку, завершить манипуляции ценами и позволить ему найти свой уровень, Китай останется ни с чем. У него не будет достаточно золота относительно других стран, а так как цена на золото унесется в небеса, они никогда не смогут покупать его достаточно быстро. Они никогда не догонят. Все другие страны будут на борту, тогда Китай останется за ним.

Когда происходит перезагрузка, и все садятся за стол, то у Китая вторая крупнейшая в мире экономика. Они должны быть на борту. Отсюда все попытки держать крышку на цене на золото с помощью манипуляций. Я всем говорю, что если бы я занимался манипуляциями, то мне было бы стыдно, настолько они очевидны на данный момент.

Цену подавляют до момента, пока Китай не получит все необходимое ему золото. Как только Китай купит верное количество золота, цену на него перестанут сдерживать. Тогда уже не будет иметь значения куда идет золото, потому что все основные страны будут на борту. Однако в данный момент они еще на борту, так что Китаю приходится догонять.

Я уже описывал некоторые катастрофические сценарии, когда мир переходит к специальным правам требования или переходит на золото, но по крайней мере на данный момент США хотели бы сохранить долларовый стандарт. Тем временем, Китай чувствует себя очень уязвимым из-за доллара. Если мы обесценим доллар, это будет для них огромным ударом.

Китай недавно продал часть своих долларовых резервов для поддержания своей валюты, оказавшейся под огромным давлением. Но он все еще владеет огромными долларовыми резервами.

Если у Китая только бумага и нет золота, а мы обесценим бумагу, они проиграли. Но если у них есть смесь бумаги и золота и мы обесценим бумагу, они получат компенсацию в золоте. Поэтому они должны занять такую хеджированную позицию.

Китай, по сути, говорит: «Нам не комфортно владеть всеми этими долларами, если мы не можем покупать золото. Но если мы все расскажем о покупках золота, то цена на него вырастет слишком быстро. Поэтому нам нужно, чтобы западные державы сдерживали цену и помогали нам достать золото, пока мы не займем хеджированную позицию. В тот момент может быть у нас будет стабильный доллар».

Суть в том, что в системе столько нестабильности, учитывая деривативы и долги, что мы не доберемся из точки А в точку Б. Счастливого конца не будет. Система рухнет еще до того, как мы попадем в нужное место. Вот тогда-то и начнется бешеная схватка за золото.

Цена на золото значительно вырастет в ближайшие годы. Но в противоположность тому, что вы читаете в блогах, золото вырастет не потому, что Китай вступает в конфликт с США или запускает валюту с золотым обеспечением.

Оно резко вырастет, когда все центральные банки, включая китайский и американский, столкнутся со следующим глобальным кризисом ликвидности, который будет хуже, чем в 2008 году, а частные лица бросятся в золото для сохранения капитала в мире, потерявшем всю веру во все центральные банки.

Когда это произойдет, физического золота может всем не хватить. Создавать свои личные золотые резервы надо прямо сейчас.

Нам здесь стоит упомянуть и Россию. Она также накапливает золото. А так как Россия и Китай стремятся стать мировыми державами, им недостаточно просто владеть физическим золотом. Крайне важно также создать золотые биржи и золотые рынки для открытия цены и торговли.

В данный момент цена на золото устанавливается в двух местах. Первое из них – это лондонский спотовый рынок, контролируемый шестью большими банками, включая Goldman Sachs и JPMorgan. Второе – это нью-йоркский золотой фьючерсный рынок, контролируемая биржей COMEX, которая, в свою очередь, управляется своими крупными клиринговыми членами, в число которых входят большие западные банки.

По сути, крупные западные банки обладают монополией на золотые цены, даже если у них нет монополии на физическое золото. Но, вероятно, все это скоро изменится.

Россия и Китай не только наращивают физические резервы и ведут разведку для их дальнейшего увеличения, они создают торговые системы, позволяющие проводить открытие цены и вести торговлю золотом с финансовым плечом.  

Для привлечения ликвидности потребуется около года, но как только эти новые биржи заработают в полную силу, физический рынок золота станет определять цену на золото.

Затем золото начнет марш к монетарному статусу, а его подразумеваемая, не дефляционная цена достигнет отметки в $10,000 за унцию.

Сейчас время покупать, пока этого не произошло.