Золотая неделя с Балковским (27.02 - 04.03): Рон Пол: «Председатель Бернанке, вы сами ходите в магазин за продуктами?»

Goldenfront: Золото и серебро рухнули на неделе до $1711 и $34,73, соответственно. Подробности см. ниже.

Годовые векселя многострадальной Греции на этой неделе почти достигли 1000% (988%), а тем временем глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker) уже говорит о необходимости послать в туда «комиссара по реконструкции» - читай немецкого вице-короля!

* * *

Кульминацией недели без сомнения стала трепка, устроенная добрым доктором Полом главе банды лицензированных фальшивомонетчиков Бену Бернанке, на слушаниях в Конгрессе 29 февраля:

«Рон Пол: Председатель Бернанке, вы сами ходите в магазин за продуктами?

Бернанке: Да.

РП: То есть вам известен уровень цен. Вы знаете, эти разговоры про то, что инфляция растет на 2% в год – им никто не верит. Согласно старой методологии расчета индекса потребительских цен, все растет на 9% в год. Люди с фиксированным доходом – пенсионеры, они ощущают сильную боль, средний класс – то же самое.…

Вы вступили в должность в 2006 году (поднимает руку, в которой держит серебряную монету весом в одну унцию). Тогда на эту монету можно было купить 4 галлона бензина (1 галлон = 3,78 л), а сегодня она вам купит почти 11 галлонов. Вот это я называю сохранением ценности.…

Когда исчезнут бумажные деньги, Фед самоуничтожится».

* * *

В продолжение разговора об инфляции за последние дни в США вышла очередная порция статистики, явно опровергающая тезис об инфляции в «2%».

ZeroHedge: Средняя цена на бензин в январе и феврале поставила абсолютные рекорды

* * *

ZeroHedge: Алкоголь не отстает от бензина. В январе цены на алкоголь в Америке выросли на самую большую величину за последние 20 лет

* * *

Ассоциация украинских банков: Введение Нацбанком золотых монет и сертификатов является малоэффективным

28.02.2012

Введение Нацбанком золотых монет и сертификатов является малоэффективным, поскольку эмитированные НБУ золотые инструменты (золотые сертификаты и монеты) не будут прибыльным вложением для населения в коротких и средних интервалах, считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр Сугоняко.

По словам Александра Сугоняко, на сегодня потенциальные возможности (капиталоемкость) золотых инструментов НБУ находятся на уровне 1,5 млрд дол. за счет золота в валютных резервах, тратить которые на такие цели недопустимо и 54 млн грн за счет добытого за год НБУ золота (для расчета использован максимально зафиксированный исторический показатель добычи золота в Украине за годы независимости в размере 135 кг).

По мнению экспертов АУБ, в национальных условиях инвестирования привлекательность золота для населения будет дополнительно снижаться рядом факторов. "Среди них: значительный разрыв между текущей ценой покупки и продажи золота; невозможность получения интервальных выплат прибыли. Также привлекательность золота будет снижаться за счет невозможности капитализации прибыли и риска фиксации убытков при необходимости срочно продать золотые инструменты. Налогообложение прибыли от инвестиционной деятельности и самостоятельное декларирование таких доходов в органах ГНА, расходы на ответственное хранение золота, необходимость расходов на услуги финансовых консультантов, и тому подобное, также окажут негативное влияние", - отметили аналитики.

Goldenfront: Придется бедным украинцам сберегать в гривнах, с золотом-то вон какие проблемы – неприбыльное долгосрочное вложение и хранение дорогое…

* * *

Шведский ЦБ (Риксбанк): размер золотых резервов не изменился, МВФ ошибся

МВФ ошибочно заявил, что Риксбанк увеличил размер своих золотых резервов на 18,3 тонны ($974 млн). Суммарный размер резервов страны остался на уровне 125,7 тонн.

* * *

За иранскую нефть можно будет расплачиваться золотом

29.02.2012

За иранскую нефть можно будет расплачиваться золотом

Иран готов принимать золотые слитки вместо долларов в обмен на свою нефть, сообщает государственное агентство новостей.

Глава центрального банка Ирана Махмуд Бахмани заявил, что готов принимать платежи золотом "без каких-либо колебаний".

Такое решение принято в ответ на ужесточение санкций против Тегерана со стороны США и Европейского Союза. Среди прочего, отныне компаниям со всего мира, расплачивающимся долларами за иранскую нефть, придется столкнуться с неприятными последствиями.

ЕС также наложил эмбарго на покупку иранской нефти любыми компаниями, зарегистрированными на территории Евросоюза. Эмбарго входит в силу 1 июля. 20% экспорта иранской нефти идет в Европу.

США прекратили покупать иранскую нефть уже много лет назад.

Однако Китай и Индия уже заявили, что будут продолжать покупать нефть в Иране.

Размеры запасов нефти в Иране - третьи в мире по величине. На международных рынках торговля нефтью происходит, в основном, в долларах, однако Иран уже давно принимает в качестве оплаты и другие валюты.

Одновременно с этим стало известно, что исламский банк Нур в Дубае прекратил какие бы то ни было финансовые связи с Ираном в декабре из-за санкций со стороны США, направленных против любых организаций, работающих с иранскими банками.

* * *

Джим Синклер: «Сегодня мы увидели, как работает дымовая завеса, созданная Федом и крупными СМИ»

01.03.2012

В интервью King World News Джим Синклер (Jim Sinclair) рассказал о том, как была создана дымовая завеса и как развивались события.

«Все знают, что движущая сила фондовых рынков сегодня – это ликвидность. Не рост рентабельности и не всемирный экономический рост, а улучшение ситуации с ликвидностью.

Если действительно поверить в то, что сегодня Бернанке пытался сказать инвестиционному миру, что новые раунды количественного смягчения не понадобятся из-за некоторого улучшения ситуации с занятостью, то фондовый рынок должен был бы взмыть на 800 пунктов, когда золото упало на $100. Потому что металлами и фондовыми рынками движет одна и та же сила – чистая ликвидность.

По поводу комментариев Жана-Мари Эвеляра (Jean-Marie Eveillard) о том, что ЦБ находятся в отчаянии и вмешиваются в рынок золота: «Начнем с интервенции, начавшейся сегодня утром…

Сначала происходит звуковая интервенция. Так что там случилось в Европе? Европейский ЦБ предоставил займов банкам членам на $712,4 млрд дешевых займов. Это второй раунд мощных кредитных вливаний, которым приписывают облегчение европейского долгового кризиса.

Так что это количественное смягчение, и мы знаем, что деньги, поступающие в ЕЦБ, происходят из двух источников. Они поступают из МВФ и от свопов, произведенных Федеральным Резервом США.

Вот порядок поступления этих денег: из Федерального Резерва в МВФ, из МВФ в ЕЦБ, из ЕЦБ в банки члены. Это чистой воды количественное смягчение глобального масштаба.

Одновременно с появлением этого заголовка мы видим интервью с главой ФРС Бернанке, заявляющего, что «благодаря некоторому улучшению ситуации на рынке жилья, возможно новые раунды КС не понадобятся». Золото немедленно падает на $30 – и эти $30 уж точно были интервенцией.

Следующий шаг интервенции, - мы вернулись к прежним максимумам во время живой торговой сессии и поэтому алгоритмы ищут причины для продажи. Эта динамика подает им сигнал и золото несется вниз. Абсолютная несуразица здесь в том, что фондовые рынки упали на рутинные 50 пунктов, тогда как золото – на почти $100.

Сколько слушателей когда-нибудь видели $712,4 млрд дешевых кредитов, которые пошли от ЕЦБ к банкам членам? Все это происходит на самом деле, но чтобы это обнаружить надо смотреть очень внимательно.

Сегодня произошла одна из крупнейших инъекций ликвидности в систему в истории этой системы».

* * *

Джон Вильямс: «Денежная база образовала исторически максимальный зубец»

Джон Вильямс (John Williams), основатель ShadowStats, только что выпустил предупреждение о росте денежной базы США до исторических максимумов. Причина экспансии напрямую связана с углублением системного кризиса платежеспособности.

«Денежная база с поправкой на сезонность Федерального резервного банка Сент-Луиса только что прыгнула до исторического максимума в двухнедельный период, закончившийся 22 февраля, как показано на графике выше. Это динамика находится под прямым контролем Федерального комитета по открытым рынкам ФРС и говорит об углублении системного кризиса неплатежеспособности.

Добавление ликвидности в систему противоречит образу действий, который использовал бы Фед, если бы он пытался бороться с инфляцией. В действительности он ее не пытается сокращать, несмотря на то, что она находится значительно выше официальной цели в 2 %, вместо этого ЦБ США продолжает прикладывать усилия по предоставлению ликвидности для все еще серьезно больной банковской системы страны.  

Крайние темпы роста денежной базы в последние годы не перешли в быстрый рост денежной массы и инфляции до настоящего времени, потому что банки хранят свои средства в качестве излишних резервов на депозите у Феда, а не отдают их взаймы в традиционной манере.

Тем не менее, прямая монетизация Федом значительных объемов американского государственного долга в период второго раунда количественного смягчения вызвала некоторый рост денежной массы. Расходы министерства финансов, спонсируемые налогоплательщиками, не оказывают большого влияния на ситуацию, когда налогоплательщики дают взаймы Минфину, а его платежи, совершаемые на заемные средства, возвращаются к налогоплательщикам.

Однако когда расходы Минфина фондируются ФРС с помощью создания денег, наличные не поступают от налогоплательщиков. Платежи Минфина, производимые на деньги ФРС, перетекают на частные банковские счета в потоке новых денег, вливающихся в систему. Эффект мог бы быть увеличен, если бы банки кредитовали в нормальном режиме, но этого не происходит.

Однако влияние ослабленной монетизации нашло свое отражение в последнее время в некотором увеличении объемов широкой денежной массы. По данным полученным с помощью SGS-Ongoing M3 Estimate, годовой прирост агрегата M3 составил 3,9% в январе 2012 года, что стало самым сильным годовым ростом за 30 месяцев».